Mawakala wa AI kwa Zoho Books
Wakala wa AI wa Monmo hufanya kazi kwenye Zoho Books kama mhasibu wa timu yako. Hulinganisha na kuainisha miamala ya benki, huingiza bili kutoka kwenye PDF za wasambazaji, hufuatilia ankara zilizochelewa na kuandaa makabrasha ya kurejesha taarifa za GST au VAT. Huingia kwa akaunti yako ya Zoho, hufanya kazi katika shirika unalochagua na huomba idhini kabla ya kurekodi chochote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Zoho Books
Ainisha miamala ya benki
Kila asubuhi, wakala husoma miamala ambayo haijaainishwa katika sehemu ya Banking, hutafuta ankara, bili au gharama inayolingana na kila muamala, kisha hupendekeza ulinganisho au kategoria pamoja na jinsi ya kushughulikia kodi yake. Orodha hutumwa kwenye Slack ili uidhinishe yote pamoja.
OmbaKila siku ya kazi saa 8, pitia miamala ambayo haijaainishwa kwenye Zoho Books na upendekeze ulinganisho au kategoria kwa kila mmoja.
Ingiza bili za wasambazaji kutoka PDF
PDF za wasambazaji hufika kwenye kikasha chako cha Gmail au Zoho Mail. Wakala husoma jina la msambazaji, namba ya bili, bidhaa au huduma, kodi na tarehe ya malipo, hukagua agizo la ununuzi na kuandaa rasimu ya bili, akikuonyesha tofauti zozote kabla ya kuidhinisha.
OmbaIngiza bili za wasambazaji zilizotumwa kwa barua pepe wiki hii kwenye Zoho Books na uzilinganishe na maagizo yao ya ununuzi. Nionyeshe tofauti zozote kwanza.
Tuma vikumbusho kwa mtindo wako
Zoho Books inaweza kutuma vikumbusho vya malipo kiotomatiki. Kwa wateja wasioitikia, wakala huandaa ujumbe binafsi wenye namba ya ankara, kiasi na kiungo cha malipo, kisha huomba idhini kabla ya kutuma.
OmbaKwa ankara zilizochelewa zaidi ya siku 30, andaa kikumbusho binafsi chenye kiungo cha malipo kwa kila mteja. Nitavidhinisha pamoja.
Andaa makabrasha ya GST au VAT
Kabla ya tarehe ya kuwasilisha taarifa za kodi, wakala huchukua muhtasari wa kodi wa kipindi husika, huorodhesha miamala isiyo na kodi au yenye kiwango kisicho cha kawaida, na hukagua kama kila bili ina namba ya kodi. Kuwasilisha taarifa kunabaki kuwa jukumu lako au la mhasibu wako.
OmbaAndaa makabrasha ya VAT ya Julai hadi Septemba kutoka Zoho Books na uorodheshe kila muamala wenye msimbo wa kodi unaoonekana kuwa si sahihi.
Tafuta mauzo yaliyokamilika bila ankara
Wakala hulinganisha mauzo yaliyokamilika kwenye Zoho CRM na ankara na maagizo ya mauzo kwenye Zoho Books. Kisha huorodhesha mauzo yasiyo na ankara au yenye ankara ya kiasi tofauti, ili usikose kutoza kinachostahili.
OmbaLinganisha mauzo yaliyokamilika robo iliyopita kwenye Zoho CRM na ankara za Zoho Books, na uorodheshe mauzo yoyote ambayo hayakutozwa kikamilifu.
Badili bei zilizokubaliwa kuwa ankara
Mteja anapokubali ofa ya bei, wakala huibadili kuwa rasimu ya ankara yenye bidhaa au huduma, masharti na tarehe sahihi ya malipo, na kuongeza mradi au agizo la mauzo. Huomba idhini kabla ya kutuma.
OmbaOfa ya bei QT-0187 imekubaliwa asubuhi hii. Ibadili kuwa ankara inayopaswa kulipwa ndani ya siku 15 na unionyeshe kabla ya kutumwa.
Andika taarifa ya fedha ya kila mwezi
Siku ya nne ya kazi, wakala huchukua muhtasari wa faida na hasara, mtiririko wa fedha na madeni ya wateja, huulinganisha na wa mwezi uliopita na kuandika taarifa fupi kwenye Google Docs kuhusu kilichobadilika na kwa nini.
OmbaSiku ya 4th ya kazi kila mwezi, andika taarifa ya ukurasa mmoja kutoka Zoho Books kuhusu faida, fedha na madeni ya wateja ikilinganishwa na mwezi uliopita.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaingia mara moja kwa akaunti yako ya Zoho na kuchagua shirika la Zoho Books. Zoho huhifadhi akaunti katika vituo vya data vya kikanda, kwa hiyo ingia katika eneo lilelile unalotumia kila siku; wakala hufanya kazi kwa ruhusa za jukumu lako, kama msimamizi au mfanyakazi.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Zoho Books. Wakala wako wa uhasibu anaihitaji; wakala wa mauzo anaweza kuhitaji tu kusoma ankara za wateja wake.
- 3Kusoma miamala, ripoti na mawasiliano hakuhitaji idhini. Kuainisha muamala wa benki, kuunda au kuhariri bili, ankara au mawasiliano, na kutuma kikumbusho kunahitaji idhini kwanza. Kadi moja inaweza kuidhinisha kundi la mabadiliko.
Hutumiwa mara nyingi pamoja na
Vinjari programu zote 1,700+
Zaidi katika Uhasibu na malipo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Zoho Books haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Xero
Gmail
Google Sheets
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Utaratibu wako wa kutunza hesabu kila siku ya kazi.
- Wapi
- Fieldwork katika Xero · akaunti ya biashara
- Cha kutarajia
- Inaweka alama kuwa miamala 18 imelinganishwa. Miamala 2 isiyolingana inaachwa uikague, na hakuna kikumbusho kinachotumwa.
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Fedha taslimu na malipo yanayodaiwa — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kuainisha miamala ya benki kwenye Zoho Books?
Wakala anapendekeza, nawe unathibitisha. Wakala wa Monmo husoma kila muamala ambao haujaainishwa kwenye taarifa za benki, hutafuta ankara, bili au gharama inayolingana nao na kupendekeza ulinganisho au kategoria pamoja na jinsi ya kushughulikia kodi yake. Unaidhinisha pamoja mapendekezo ambayo wakala ana uhakika nayo na kupitia mengine moja baada ya jingine.
Je, wakala anafanya kazi na Zoho CRM na Zoho Inventory?
Ndiyo, ikiwa nazo zimeunganishwa. Wakala anaweza kulinganisha mauzo kwenye Zoho CRM na ankara, au mabadiliko ya bidhaa kwenye Zoho Inventory na bili na maagizo ya mauzo, kisha kukuonyesha tofauti. Mabadiliko katika programu yoyote kati ya hizo tatu yanahitaji idhini kwanza.
Je, wakala anaweza kuwasilisha taarifa zangu za GST au VAT kutoka Zoho Books?
Hapana, kuwasilisha taarifa kunabaki kuwa jukumu lako au la mhasibu wako. Wakala huandaa makabrasha ya kazi: muhtasari wa kodi wa kipindi husika, miamala yenye misimbo ya kodi iliyokosekana au isiyo ya kawaida, na bili zisizo na namba ya kodi. Anayewasilisha taarifa anaweza kukagua orodha fupi badala ya robo nzima.
Je, ni salama kumpa wakala wa AI ruhusa ya kutumia Zoho Books?
Wakala huingia kama mtumiaji wa Zoho unayemunganisha na hufanya kazi ndani ya jukumu na shirika la mtumiaji huyo. Kusoma hakuhitaji idhini; kila ingizo, mabadiliko au ujumbe huonyeshwa kwako kwanza. Wakala hutumia muunganisho wa Zoho Books, au kivinjari chake pale muunganisho usipowezesha jambo fulani, na unaweza kukata muunganisho wakati wowote.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.