AI 智能体在 Zoho Books 中能做什么
整理未分类的银行流水
每天早上，AI智能体读取银行业务中的未分类流水，查找对应的发票、账单或费用，并建议匹配结果或分类及其税务处理方式。清单会发送到 Slack，供您一次审批。
指令每个工作日 8 点，检查 Zoho Books 中未分类的流水，为每笔交易建议匹配项或分类。
从 PDF 录入供应商账单
供应商的 PDF 账单会发送到您的 Gmail 或 Zoho Mail 收件箱。AI智能体读取供应商、账单编号、明细、税额和到期日，核对采购订单并生成账单草稿，在您审批前指出不一致之处。
指令将本周通过邮件收到的供应商账单录入 Zoho Books，并匹配采购订单。先向我展示所有差异。
用您的口吻发送付款提醒
Zoho Books 可以自动发送付款提醒。对于忽略提醒的客户，AI智能体会起草一封个性化邮件，附上发票编号、金额和付款链接，发送前征得您的同意。
指令针对逾期超过 30 天的发票，给每位客户起草一封个性化提醒，附上付款链接。我会一起审批。
准备 GST 或 VAT 申报底稿
申报到期前，AI智能体提取当期税务汇总，列出未计税或税率异常的交易，并检查每张账单是否有税号。申报仍由您或您的会计负责。
指令根据 Zoho Books 中的数据准备 7 月至 9 月的 VAT 申报底稿，列出所有税码看起来有误的交易。
找出成交后未开票的订单
AI智能体将 Zoho CRM 中已成交的交易与 Zoho Books 中的发票和销售订单进行比对，列出未开票或开票金额不符的交易，方便您检查应收款项。
指令将上季度 Zoho CRM 中已成交的交易与 Zoho Books 发票进行比对，列出所有未全额开票的交易。
将已接受的报价转为发票
客户接受报价后，AI智能体会将其转为发票草稿，填入相应的项目、条款和到期日，并关联项目或销售订单。发送前会征求您的同意。
指令报价 QT-0187 今天上午已被接受。将其转为 15 天后到期的发票，发送前先给我看。
撰写月度财务简报
每月第 4 个工作日，AI智能体提取损益、现金流和应收账款汇总，与上月对比，并在 Google Docs 中简要说明变化及原因。
指令每月第 4 个工作日，根据 Zoho Books 的数据写一页简报，对比本月与上月的利润、现金和应收账款。
如何连接
- 1您只需使用自己的 Zoho 账户登录一次，并选择 Zoho Books 组织。Zoho 将账户保存在不同地区的数据中心，请登录您日常使用的地区；AI智能体会以您的角色权限工作，例如管理员或员工。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体能够使用 Zoho Books。簿记智能体需要使用它；销售智能体可能只需读取其客户的发票。
- 3读取交易、报表和联系人无需审批。分类银行流水、创建或编辑账单、发票或联系人，以及发送提醒，都需要事先征求您的同意；一张审批卡片可以涵盖一批操作。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Zoho Books。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以在 Zoho Books 中分类银行流水吗？
可以，由 AI智能体提出建议，您来确认。Monmo AI智能体会读取每笔未分类的银行流水，查找对应的发票、账单或费用，并建议匹配结果或分类及其税务处理方式。您可以批量审批把握较高的建议，其余的逐一审核。
它能和 Zoho CRM、Zoho Inventory 一起使用吗？
可以，只要也连接了这些应用。AI智能体可以将 Zoho CRM 中的交易与发票进行比对，或将 Zoho Inventory 中的库存变动与账单和销售订单进行比对，告诉您哪些地方不一致。在这三个应用中进行更改前，都会先征求您的同意。
它能通过 Zoho Books 帮我申报 GST 或 VAT 吗？
不能，申报仍由您或您的会计负责。AI智能体会准备申报底稿，包括当期税务汇总、税码缺失或异常的交易，以及没有税号的账单。申报人可以据此检查一份简短清单，无需逐笔检查整个季度的记录。
让 AI智能体访问 Zoho Books 安全吗？
AI智能体以您连接的 Zoho 用户身份登录，并在该用户的角色权限和组织范围内工作。读取数据无需审批；每次录入、更改或发送消息前，都会先向您展示。它通过 Zoho Books 连接工作；连接未覆盖的操作则在它自己的浏览器中完成。您可以随时断开连接。