Zoho Books에서 에이전트가 하는 일
미분류 은행 거래 정리
매일 아침 에이전트가 Banking의 미분류 거래를 확인하고 각각에 해당하는 매출 청구서, 매입 청구서 또는 지출을 찾아 대조하거나 세금 처리와 함께 분류를 제안합니다. 목록은 Slack으로 전달되어 한 번에 승인할 수 있습니다.
요청하기매주 평일 8시에 Zoho Books의 미분류 거래를 살펴보고 각각에 대해 일치하는 항목이나 분류를 제안해 줘.
PDF에서 매입 청구서 입력
공급업체의 PDF가 Gmail 또는 Zoho Mail 받은편지함에 도착하면 에이전트가 공급업체, 청구서 번호, 항목, 세금, 납부 기한을 읽고 발주서를 확인해 청구서 초안을 작성합니다. 승인 전에 일치하지 않는 부분도 알려줍니다.
요청하기이번 주에 이메일로 받은 공급업체 청구서를 발주서와 대조해 Zoho Books에 입력해 줘. 차이가 있으면 먼저 보여줘.
평소 말투에 맞는 납부 알림 작성
Zoho Books는 납부 알림을 자동으로 보낼 수 있습니다. 에이전트는 자동 알림에 응답하지 않는 고객에게 청구서 번호, 금액, 결제 링크를 담은 개별 메시지를 작성하고 발송 전에 승인을 요청합니다.
요청하기납부 기한이 30일 넘게 지난 청구서에 대해 각 고객에게 결제 링크가 포함된 개별 알림을 작성해 줘. 한꺼번에 승인할게.
GST 또는 VAT 신고 자료 준비
신고 기한 전에 해당 기간의 세금 요약을 가져오고, 세금이 없거나 세율이 특이한 거래를 목록으로 정리하며, 모든 매입 청구서에 세금 번호가 있는지 확인합니다. 신고는 고객이나 회계사가 직접 합니다.
요청하기Zoho Books에서 7월부터 9월까지의 VAT 신고 자료를 준비하고 세금 코드가 잘못된 것으로 보이는 거래를 모두 정리해 줘.
수주 후 청구하지 않은 거래 찾기
Zoho CRM에서 수주 완료된 거래를 Zoho Books의 청구서 및 판매 주문과 비교합니다. 청구서가 없거나 금액이 다른 거래를 정리해 청구할 항목이 누락되지 않도록 돕습니다.
요청하기지난 분기에 Zoho CRM에서 수주 완료된 거래를 Zoho Books 청구서와 비교해 전액 청구되지 않은 거래를 정리해 줘.
승인된 견적서를 청구서로 전환
고객이 견적을 수락하면 에이전트가 올바른 항목, 조건, 납부 기한을 담아 청구서 초안으로 전환하고 프로젝트 또는 판매 주문을 추가합니다. 발송 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기오늘 아침 견적서 QT-0187이 수락됐어. 납부 기한이 15일 후인 청구서로 전환하고 발송 전에 보여줘.
월간 재무 메모 작성
매월 4번째 영업일에 손익, 현금 흐름, 매출채권 요약을 가져와 지난달과 비교하고, 무엇이 왜 달라졌는지 짧은 메모를 Google Docs에 작성합니다.
요청하기매월 4번째 영업일에 Zoho Books의 이익, 현금, 매출채권을 지난달과 비교한 한 페이지 메모를 작성해 줘.
연결 방법
- 1고객의 Zoho 계정으로 한 번 로그인하고 Zoho Books 조직을 선택합니다. Zoho는 계정을 지역별 데이터 센터에 보관하므로 평소 사용하는 지역에서 로그인하세요. 에이전트는 관리자나 직원 등 해당 계정의 역할에 따라 작업합니다.
- 2Zoho Books를 사용할 에이전트를 직접 선택합니다. 회계 담당 에이전트에는 접근 권한이 필요하고, 영업 에이전트에는 담당 고객의 청구서를 읽는 권한만 필요할 수 있습니다.
- 3거래, 보고서, 연락처를 읽을 때는 승인이 필요하지 않습니다. 은행 거래를 분류하거나 매입 청구서, 매출 청구서, 연락처를 생성 또는 수정하고 알림을 보낼 때는 각각 먼저 승인을 요청합니다. 여러 건을 카드 하나로 묶어 승인할 수 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Zoho Books 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Zoho Books에서 은행 거래를 분류할 수 있나요?
에이전트가 제안하면 고객이 확인합니다. Monmo 에이전트는 은행 피드의 미분류 거래를 읽고 해당하는 매출 청구서, 매입 청구서 또는 지출을 찾아 대조하거나 세금 처리와 함께 분류를 제안합니다. 일치 가능성이 높은 항목은 함께 승인하고 나머지는 하나씩 검토할 수 있습니다.
Zoho CRM과 Zoho Inventory도 함께 사용할 수 있나요?
네, 두 앱도 연결되어 있다면 가능합니다. 에이전트는 Zoho CRM의 거래를 청구서와 비교하거나 Zoho Inventory의 재고 변동을 매입 청구서 및 판매 주문과 비교해 차이가 있는 부분을 알려줍니다. 세 앱 중 어디에서든 변경하기 전에 승인을 요청합니다.
Zoho Books에서 GST 또는 VAT 신고도 할 수 있나요?
아니요. 신고는 고객이나 회계사가 직접 합니다. 에이전트는 해당 기간의 세금 요약, 세금 코드가 없거나 특이한 거래, 세금 번호가 없는 매입 청구서 등 신고 자료를 준비합니다. 신고 담당자는 분기 전체가 아닌 짧은 목록을 확인하면 됩니다.
AI 에이전트에 Zoho Books 접근 권한을 줘도 안전한가요?
에이전트는 고객이 연결한 Zoho 사용자 계정으로 로그인하며, 해당 사용자의 역할과 조직 범위 안에서만 작업합니다. 읽기에는 승인이 필요 없지만, 기록과 변경, 메시지 발송은 모두 먼저 고객에게 보여줍니다. Zoho Books 연결을 통해 작업하며, 연결이 지원하지 않는 작업은 에이전트 전용 브라우저에서 처리합니다. 연결은 언제든 해제할 수 있습니다.