Zoho Books-এর জন্য এআই এজেন্ট
Monmo-র একটি এআই এজেন্ট আপনার টিমের বুককিপারের মতো Zoho Books-এ কাজ করে। এটি ব্যাংক ফিডের লেনদেন মিলিয়ে শ্রেণিবদ্ধ করে, সরবরাহকারীদের পাঠানো PDF থেকে বিল এন্ট্রি দেয়, বকেয়া ইনভয়েসের তাগাদা দেয় এবং GST বা VAT রিটার্নের হিসাব প্রস্তুত করে। এটি আপনার নিজের Zoho অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করে, আপনার বেছে নেওয়া প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এবং কিছু রেকর্ড করার আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Zoho Books-এ এজেন্ট যা করে
ব্যাংক ফিডের অশ্রেণিবদ্ধ লেনদেন গুছিয়ে নিন
প্রতিদিন সকালে এজেন্ট Banking-এর অশ্রেণিবদ্ধ লেনদেনগুলো পড়ে, প্রতিটির সঙ্গে মেলে এমন ইনভয়েস, বিল বা খরচ খুঁজে বের করে এবং কীভাবে কর প্রযোজ্য হবে তা সহ মিল বা শ্রেণি প্রস্তাব করে। একটি অনুমোদনের জন্য তালিকাটি Slack-এ আসে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি কর্মদিবসে 8টায় Zoho Books-এর অশ্রেণিবদ্ধ লেনদেনগুলো দেখে প্রতিটির জন্য একটি মিল বা শ্রেণি প্রস্তাব করো।
PDF থেকে সরবরাহকারীদের বিল এন্ট্রি দিন
সরবরাহকারীদের PDF আপনার Gmail বা Zoho Mail ইনবক্সে আসে। এজেন্ট সরবরাহকারীর নাম, বিল নম্বর, বিলের প্রতিটি আইটেম, কর ও পরিশোধের শেষ তারিখ পড়ে, ক্রয়াদেশ যাচাই করে এবং বিলের খসড়া তৈরি করে। অনুমোদনের আগে কোনো অমিল থাকলে তা জানায়।
জিজ্ঞেস করুনএই সপ্তাহে ইমেইলে আসা সরবরাহকারীদের বিল ক্রয়াদেশের সঙ্গে মিলিয়ে Zoho Books-এ এন্ট্রি দাও। কোনো পার্থক্য থাকলে আগে আমাকে দেখাও।
আপনার ভাষায় রিমাইন্ডার পাঠান
Zoho Books স্বয়ংক্রিয় পেমেন্ট রিমাইন্ডার পাঠাতে পারে। যেসব গ্রাহক তাতেও সাড়া দেন না, এজেন্ট তাঁদের জন্য ইনভয়েস নম্বর, টাকার পরিমাণ ও পেমেন্ট লিংক সহ ব্যক্তিগত বার্তার খসড়া তৈরি করে এবং পাঠানোর আগে অনুমতি চায়।
জিজ্ঞেস করুন30 দিনের বেশি বকেয়া ইনভয়েসের জন্য প্রতিটি গ্রাহককে পেমেন্ট লিংক সহ একটি ব্যক্তিগত রিমাইন্ডারের খসড়া তৈরি করো। আমি একসঙ্গে অনুমোদন দেব।
GST বা VAT-এর হিসাব প্রস্তুত করুন
রিটার্ন জমার সময় আসার আগে এজেন্ট ওই সময়ের করের সারসংক্ষেপ বের করে, যেসব লেনদেনে কর নেই বা অস্বাভাবিক হারে কর আছে সেগুলোর তালিকা করে এবং প্রতিটি বিলে কর নম্বর আছে কি না দেখে। রিটার্ন জমা দেওয়ার কাজ আপনার বা আপনার হিসাবরক্ষকের হাতেই থাকে।
জিজ্ঞেস করুনZoho Books থেকে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত VAT-এর হিসাব প্রস্তুত করো এবং ভুল মনে হচ্ছে এমন ট্যাক্স কোড থাকা প্রতিটি লেনদেনের তালিকা দাও।
ইনভয়েস হয়নি এমন নিশ্চিত ডিল খুঁজুন
এজেন্ট Zoho CRM-এর নিশ্চিত হওয়া ডিলগুলো Zoho Books-এর ইনভয়েস ও সেলস অর্ডারের সঙ্গে তুলনা করে। যেসব ডিলের ইনভয়েস নেই বা ভিন্ন অঙ্কের ইনভয়েস আছে, সেগুলোর তালিকা দেয়, যাতে বিল করার মতো কিছু বাদ না পড়ে।
জিজ্ঞেস করুনগত ত্রৈমাসিকে Zoho CRM-এ নিশ্চিত হওয়া ডিলগুলো Zoho Books-এর ইনভয়েসের সঙ্গে তুলনা করো এবং পুরো অঙ্কের ইনভয়েস হয়নি এমন ডিলের তালিকা দাও।
গৃহীত কোটেশন থেকে ইনভয়েস তৈরি করুন
কোনো গ্রাহক কোটেশন গ্রহণ করলে এজেন্ট সঠিক আইটেম, শর্ত ও পরিশোধের শেষ তারিখ দিয়ে ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করে এবং প্রজেক্ট বা সেলস অর্ডার যোগ করে। পাঠানোর আগে অনুমতি চায়।
জিজ্ঞেস করুনকোটেশন QT-0187 আজ সকালে গৃহীত হয়েছে। 15 দিনের মধ্যে পরিশোধের সময় দিয়ে এটিকে ইনভয়েসে রূপান্তর করো এবং পাঠানোর আগে আমাকে দেখাও।
মাসিক আর্থিক নোট লিখুন
চতুর্থ কর্মদিবসে এজেন্ট লাভ-ক্ষতি, নগদ প্রবাহ ও পাওনার সারসংক্ষেপ বের করে, গত মাসের সঙ্গে তুলনা করে এবং কী বদলেছে ও কেন, তা নিয়ে Google Docs-এ একটি সংক্ষিপ্ত নোট লেখে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি মাসের 4র্থ কর্মদিবসে Zoho Books থেকে লাভ, নগদ অর্থ ও পাওনা গত মাসের সঙ্গে তুলনা করে এক পৃষ্ঠার নোট লেখো।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের Zoho অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করে Zoho Books-এর প্রতিষ্ঠান বেছে নেন। Zoho আঞ্চলিক ডেটা সেন্টারে অ্যাকাউন্ট রাখে, তাই আপনি প্রতিদিন যে অঞ্চল ব্যবহার করেন সেখানেই সাইন ইন করুন। এজেন্ট আপনার নির্ধারিত ভূমিকা, যেমন admin বা staff অনুযায়ী কাজ করে।
- 2কোন এজেন্টগুলো Zoho Books ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি বেছে নেন। আপনার বুককিপিং এজেন্টের এটি দরকার; সেলস এজেন্টের হয়তো শুধু নিজের গ্রাহকদের ইনভয়েস পড়ার অনুমতি হলেই চলবে।
- 3লেনদেন, রিপোর্ট ও যোগাযোগের তথ্য পড়তে অনুমোদন লাগে না। ব্যাংক লেনদেন শ্রেণিবদ্ধ করা, বিল, ইনভয়েস বা যোগাযোগের তথ্য তৈরি বা সম্পাদনা করা এবং রিমাইন্ডার পাঠানোর আগে প্রতিবার অনুমতি চাওয়া হয়। একটি কার্ডে একাধিক কাজের অনুমোদন দেওয়া যায়।
হিসাবরক্ষণ ও পেমেন্ট বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; Zoho Books স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Xero
Gmail
Google Sheets
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- প্রতি কর্মদিবসের হিসাব রাখার রুটিন।
- কোথায়
- Xero-তে Fieldwork · ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট
- কী আশা করতে পারেন
- 18টি লেনদেন মেলানো হয়েছে বলে চিহ্নিত করবে। অসংগতি থাকা 2টি লেনদেন আপনার জন্য রাখা হবে। কোনো রিমাইন্ডার পাঠানো হবে না।
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
নগদ অর্থ ও পাওনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি Zoho Books-এ ব্যাংক লেনদেন শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে?
এজেন্ট প্রস্তাব করে, আপনি নিশ্চিত করেন। Monmo এজেন্ট আপনার ব্যাংক ফিডের প্রতিটি অশ্রেণিবদ্ধ লেনদেন পড়ে, সংশ্লিষ্ট ইনভয়েস, বিল বা খরচ খোঁজে এবং কর কীভাবে প্রযোজ্য হবে তা সহ মিল বা শ্রেণি প্রস্তাব করে। যেগুলোতে নিশ্চিত, সেগুলো একসঙ্গে অনুমোদন দিতে পারেন এবং বাকিগুলো একে একে যাচাই করতে পারেন।
এটি কি Zoho CRM ও Zoho Inventory-র সঙ্গে কাজ করে?
হ্যাঁ, সেগুলোও সংযুক্ত থাকলে কাজ করে। এজেন্ট Zoho CRM-এর ডিল ইনভয়েসের সঙ্গে অথবা Zoho Inventory-র স্টক ওঠানামা বিল ও সেলস অর্ডারের সঙ্গে তুলনা করে অমিল জানাতে পারে। তিনটি অ্যাপের যেকোনোটিতে পরিবর্তন করার আগে অনুমতি চায়।
এজেন্ট কি Zoho Books থেকে আমার GST বা VAT রিটার্ন জমা দিতে পারে?
না, রিটার্ন জমা দেওয়ার কাজ আপনার বা আপনার হিসাবরক্ষকের হাতেই থাকে। এজেন্ট প্রয়োজনীয় হিসাব প্রস্তুত করে: নির্দিষ্ট সময়ের করের সারসংক্ষেপ, ট্যাক্স কোড নেই বা অস্বাভাবিক এমন লেনদেন এবং কর নম্বর নেই এমন বিল। ফলে যিনি রিটার্ন জমা দেবেন, তিনি পুরো ত্রৈমাসিকের হিসাবের বদলে একটি ছোট তালিকা যাচাই করতে পারবেন।
এআই এজেন্টকে Zoho Books-এর অ্যাক্সেস দেওয়া কি নিরাপদ?
এজেন্ট আপনার সংযুক্ত করা Zoho ব্যবহারকারীর পরিচয়ে সাইন ইন করে এবং সেই ব্যবহারকারীর ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কাজ করে। তথ্য পড়তে অনুমোদন লাগে না; প্রতিটি এন্ট্রি, পরিবর্তন বা বার্তা আগে আপনাকে দেখানো হয়। এটি Zoho Books সংযোগের মাধ্যমে কাজ করে। সংযোগ দিয়ে কোনো কাজ করা না গেলে নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে। আপনি যেকোনো সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।