Zoho Booksでエージェントができること
未分類の銀行明細を片づける
毎朝、バンキングの未分類の取引を読み、合う請求書、支払請求、経費を探して、照合先か勘定科目と税区分を提案します。一覧はSlackに届き、まとめて承認できます。
頼み方平日8時に、Zoho Booksの未分類の取引を確認して、それぞれ照合先か科目を提案して。
PDFの請求書を入力する
仕入先からGmailやZoho Mailに届くPDFから、取引先、請求書番号、明細、税額、期限を読み、発注書と照らして支払請求を下書きします。発注と合わない点は、承認の前にお知らせします。
頼み方今週メールで届いた仕入先の請求書を、発注書と突き合わせてZoho Booksに入力して。違いがあれば先に見せて。
あなたらしい督促を送る
Zoho Booksは自動で支払いリマインダーを送れます。それでも払われない顧客には、請求書番号、金額、支払いリンクを入れた個別の連絡を下書きし、送信の前に確認します。
頼み方30日以上期限を過ぎた請求書について、支払いリンクつきの個別の督促を顧客ごとに下書きして。まとめて承認します。
消費税やVATの資料を用意する
申告の期限前に、対象期間の税額のまとめを取り出し、税区分のない取引や珍しい税率の取引を一覧にし、すべての支払請求に登録番号があるかを確かめます。申告はあなたか会計士が行います。
頼み方7月から9月の消費税の資料をZoho Booksから用意して、税区分がおかしそうな取引をすべて一覧にして。
請求漏れの受注を見つける
Zoho CRMで受注になった商談と、Zoho Booksの請求書や受注書を比べ、請求書のない商談や金額の違う商談を一覧にします。請求すべきものが漏れないようにします。
頼み方前四半期にZoho CRMで受注した商談をZoho Booksの請求書と比べて、全額請求されていないものを一覧にして。
承諾された見積もりを請求書にする
顧客が見積もりを承諾したら、正しい品目、取引条件、期限で請求書の下書きに変え、案件や受注書を紐づけます。送信は事前に確認します。
頼み方見積もりQT-0187が今朝承諾されました。15日期限の請求書にして、送る前に見せて。
月次の経理メモを書く
第4営業日に、損益、キャッシュフロー、売掛金のまとめを取り出し、先月と比べて、何がなぜ変わったかを短いGoogle ドキュメントにまとめます。
頼み方毎月第4営業日に、Zoho Booksの利益、資金、売掛金を先月と比べた1ページのメモを書いて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のZohoアカウントで一度ログインし、Zoho Booksの組織を選びます。Zohoのアカウントは地域ごとのデータセンターにあるため、ふだん使っている地域でログインしてください。エージェントは管理者やスタッフなど、あなたの役割の範囲で働きます。
- 2Zoho Booksを使えるエージェントはあなたが選びます。記帳担当には必要ですが、営業担当は自分の顧客の請求書を読めれば足りることもあります。
- 3取引、レポート、連絡先の読み取りは確認なしで行います。銀行明細の分類、支払請求・請求書・連絡先の作成や編集、督促の送信は事前に承認を求め、複数の処理を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Zoho Booksは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはZoho Booksの銀行取引を分類できますか？
エージェントが提案し、あなたが確定します。Monmoのエージェントは、銀行明細の未分類の行を1件ずつ読み、対応する請求書、支払請求、経費を探して、照合先か科目と税区分を提案します。自信のある提案はまとめて承認し、残りは1件ずつ見ていけます。
Zoho CRMやZoho Inventoryとも連携できますか？
それらも接続すれば連携できます。Zoho CRMの商談と請求書、Zoho Inventoryの在庫の動きと支払請求や受注書を比べ、食い違っている点をお知らせします。3つのどのアプリでも、変更は事前に確認します。
Zoho Booksから消費税やVATの申告をしてくれますか？
いいえ、申告はあなたか会計士が行います。エージェントが用意するのは、対象期間の税額のまとめ、税区分が抜けているか珍しい取引、登録番号のない支払請求といった資料です。申告する人は、四半期分すべてではなく短い一覧を確かめれば済みます。
Zoho BooksへのアクセスをAIエージェントに渡しても安全ですか？
エージェントは接続したZohoユーザーとしてログインし、そのユーザーの役割と組織の範囲にとどまります。読み取りに承認は要りませんが、記帳、変更、メッセージはすべて先にお見せします。Zoho Booksの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで作業し、いつでも接続を外せます。