เอเจนต์ AI สำหรับ Zoho Books
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Zoho Books ได้เหมือนพนักงานบัญชีในทีมของคุณ ทั้งจับคู่และจัดหมวดรายการจากฟีดธนาคาร ลงบิลจาก PDF ที่ซัพพลายเออร์ส่งมา ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด และเตรียมเอกสารประกอบการยื่น GST หรือ VAT โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Zoho ของคุณ ทำงานในองค์กรที่คุณเลือก และขออนุมัติก่อนบันทึกทุกรายการ
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Zoho Books
จัดการรายการธนาคารที่ยังไม่จัดหมวด
ทุกเช้า เอเจนต์จะตรวจรายการที่ยังไม่จัดหมวดใน Banking ค้นหาใบแจ้งหนี้ บิล หรือค่าใช้จ่ายที่ตรงกัน แล้วเสนอรายการที่จับคู่ได้หรือหมวดบัญชีพร้อมวิธีจัดการภาษี จากนั้นส่งรายการไปที่ Slack เพื่อให้คุณอนุมัติครั้งเดียว
สั่งงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอน 8 โมง ตรวจรายการที่ยังไม่จัดหมวดใน Zoho Books แล้วเสนอรายการที่ตรงกันหรือหมวดบัญชีสำหรับแต่ละรายการ
ลงบิลซัพพลายเออร์จาก PDF
เมื่อ PDF จากซัพพลายเออร์เข้ามาใน Gmail หรือ Zoho Mail เอเจนต์จะอ่านชื่อซัพพลายเออร์ เลขที่บิล รายการ ภาษี และวันครบกำหนด ตรวจสอบกับใบสั่งซื้อ แล้วร่างบิลพร้อมแจ้งจุดที่ไม่ตรงกันก่อนให้คุณอนุมัติ
สั่งงานลงบิลซัพพลายเออร์ที่ส่งมาทางอีเมลในสัปดาห์นี้ใน Zoho Books โดยจับคู่กับใบสั่งซื้อ และแสดงจุดที่ไม่ตรงกันให้ฉันดูก่อน
ส่งข้อความเตือนในแบบของคุณ
Zoho Books ส่งข้อความเตือนชำระเงินอัตโนมัติได้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ตอบรับ เอเจนต์จะร่างข้อความถึงลูกค้าแต่ละราย พร้อมเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน และลิงก์ชำระเงิน แล้วขออนุมัติก่อนส่ง
สั่งงานร่างข้อความเตือนถึงลูกค้าแต่ละรายสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดมากกว่า 30 วัน พร้อมลิงก์ชำระเงิน ฉันจะอนุมัติทั้งหมดพร้อมกัน
เตรียมเอกสารประกอบการยื่น GST หรือ VAT
ก่อนถึงกำหนดยื่น เอเจนต์จะดึงสรุปภาษีของงวดนั้น ระบุรายการที่ไม่มีภาษีหรือใช้อัตราผิดปกติ และตรวจว่าทุกบิลมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ส่วนการยื่นยังเป็นหน้าที่ของคุณหรือนักบัญชี
สั่งงานเตรียมเอกสารประกอบการยื่น VAT สำหรับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจาก Zoho Books และแสดงทุกรายการที่มีรหัสภาษีซึ่งดูไม่ถูกต้อง
ค้นหาดีลที่ปิดได้แต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
เอเจนต์จะเทียบดีลที่ปิดการขายได้ใน Zoho CRM กับใบแจ้งหนี้และใบสั่งขายใน Zoho Books แล้วแสดงดีลที่ยังไม่มีใบแจ้งหนี้หรือมียอดไม่ตรงกัน เพื่อให้เห็นรายการที่ยังเรียกเก็บได้
สั่งงานเทียบดีลที่ปิดการขายได้ในไตรมาสที่แล้วใน Zoho CRM กับใบแจ้งหนี้ใน Zoho Books และแสดงดีลที่ยังออกใบแจ้งหนี้ไม่ครบ
เปลี่ยนใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับเป็นใบแจ้งหนี้
เมื่อลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา เอเจนต์จะแปลงเป็นร่างใบแจ้งหนี้ที่มีรายการ เงื่อนไข และวันครบกำหนดที่ถูกต้อง พร้อมเพิ่มโครงการหรือใบสั่งขาย โดยขออนุมัติก่อนส่ง
สั่งงานลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา QT-0187 เมื่อเช้านี้ แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดใน 15 วัน และแสดงให้ฉันดูก่อนส่ง
เขียนสรุปการเงินรายเดือน
ในวันทำการที่ 4 เอเจนต์จะดึงสรุปกำไรขาดทุน กระแสเงินสด และลูกหนี้มาเทียบกับเดือนก่อน แล้วเขียนสรุปสั้นๆ ใน Google Docs ว่าอะไรเปลี่ยนไปและเพราะอะไร
สั่งงานในวันทำการที่ 4 ของทุกเดือน เขียนสรุปหนึ่งหน้าจาก Zoho Books เรื่องกำไร เงินสด และลูกหนี้เทียบกับเดือนก่อน
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Zoho ของตัวเองครั้งเดียวและเลือกองค์กรใน Zoho Books โดย Zoho เก็บบัญชีไว้ในศูนย์ข้อมูลตามภูมิภาค จึงควรลงชื่อเข้าใช้ในภูมิภาคเดียวกับที่คุณใช้ประจำ เอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์ของคุณ เช่น ผู้ดูแลระบบหรือพนักงาน
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Zoho Books ได้บ้าง เอเจนต์บัญชีของคุณจำเป็นต้องใช้ ส่วนเอเจนต์ฝ่ายขายอาจต้องการเพียงสิทธิ์อ่านใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ดูแล
- 3การอ่านรายการ รายงาน และรายชื่อติดต่อไม่ต้องขออนุมัติ ส่วนการจัดหมวดรายการธนาคาร การสร้างหรือแก้ไขบิล ใบแจ้งหนี้ หรือรายชื่อติดต่อ และการส่งข้อความเตือนจะขออนุมัติก่อนทุกครั้ง โดยอนุมัติหลายรายการพร้อมกันได้ในบัตรเดียว
แอปอื่นในหมวดบัญชีและการชำระเงิน
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Zoho Books บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Xero
Gmail
Google Sheets
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- งานบัญชีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ของคุณ
- ที่ไหน
- Fieldwork ใน Xero · บัญชีธุรกิจ
- สิ่งที่จะได้รับ
- ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว 18 รายการ เหลือ 2 รายการผิดปกติให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่ส่งข้อความเตือนชำระเงิน
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
เงินสดและลูกหนี้ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI จัดหมวดรายการธนาคารใน Zoho Books ได้ไหม
เอเจนต์ Monmo เสนอให้คุณตรวจและยืนยัน โดยจะอ่านแต่ละรายการที่ยังไม่จัดหมวดในฟีดธนาคาร ค้นหาใบแจ้งหนี้ บิล หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายการที่ตรงกันหรือหมวดบัญชีพร้อมวิธีจัดการภาษี คุณอนุมัติรายการที่เอเจนต์มั่นใจพร้อมกันได้ และตรวจรายการที่เหลือทีละรายการ
ใช้งานร่วมกับ Zoho CRM และ Zoho Inventory ได้ไหม
ได้ หากเชื่อมต่อทั้งสองแอปไว้ด้วย เอเจนต์สามารถเทียบดีลใน Zoho CRM กับใบแจ้งหนี้ หรือเทียบความเคลื่อนไหวของสต็อกใน Zoho Inventory กับบิลและใบสั่งขาย แล้วแจ้งจุดที่ไม่ตรงกัน การเปลี่ยนแปลงในทั้ง 3 แอปจะขออนุมัติก่อน
เอเจนต์ยื่น GST หรือ VAT จาก Zoho Books ให้ได้ไหม
ไม่ได้ การยื่นยังเป็นหน้าที่ของคุณหรือนักบัญชี เอเจนต์จะเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่ สรุปภาษีของงวด รายการที่ไม่มีรหัสภาษีหรือใช้รหัสผิดปกติ และบิลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ยื่นจึงตรวจรายการสั้นๆ แทนการตรวจทั้งไตรมาสได้
ให้เอเจนต์ AI เข้าถึง Zoho Books ปลอดภัยไหม
เอเจนต์จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ใช้ Zoho ที่คุณเชื่อมต่อ และทำงานภายในสิทธิ์และองค์กรของผู้ใช้นั้น การอ่านข้อมูลไม่ต้องขออนุมัติ ส่วนการบันทึก แก้ไข หรือส่งข้อความจะแสดงให้คุณดูก่อนทุกครั้ง เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Zoho Books หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่รองรับบางอย่าง และคุณยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี