Agen AI untuk Zoho Books
Agen AI Monmo bekerja di Zoho Books seperti staf pembukuan di tim Anda. Agen mencocokkan dan mengategorikan transaksi bank, memasukkan tagihan dari PDF yang dikirim pemasok, menindaklanjuti faktur lewat jatuh tempo, dan menyiapkan dokumen kerja untuk pelaporan GST atau VAT. Agen masuk dengan akun Zoho Anda, bekerja di organisasi yang Anda pilih, dan meminta persetujuan sebelum mencatat apa pun.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Zoho Books
Tangani transaksi bank yang belum dikategorikan
Setiap pagi, agen membaca transaksi yang belum dikategorikan di Banking, mencari faktur, tagihan, atau pengeluaran yang sesuai, lalu menyarankan kecocokan atau kategori beserta perlakuan pajaknya. Daftarnya dikirim ke Slack untuk disetujui sekaligus.
MintaSetiap hari kerja pukul 8, periksa transaksi yang belum dikategorikan di Zoho Books dan sarankan kecocokan atau kategori untuk masing-masing.
Masukkan tagihan pemasok dari PDF
PDF dari pemasok masuk ke kotak masuk Gmail atau Zoho Mail Anda. Agen membaca nama pemasok, nomor tagihan, rincian, pajak, dan tanggal jatuh tempo, memeriksa pesanan pembelian, lalu membuat draf tagihan. Ketidaksesuaian ditunjukkan sebelum Anda menyetujuinya.
MintaMasukkan tagihan pemasok yang dikirim lewat email minggu ini ke Zoho Books dan cocokkan dengan pesanan pembeliannya. Tunjukkan perbedaannya kepada saya terlebih dahulu.
Kirim pengingat dengan gaya Anda
Zoho Books dapat mengirim pengingat pembayaran otomatis. Untuk pelanggan yang mengabaikannya, agen membuat draf pesan pribadi berisi nomor faktur, jumlah tagihan, dan tautan pembayaran, lalu meminta persetujuan sebelum mengirimnya.
MintaUntuk faktur yang lewat jatuh tempo lebih dari 30 hari, buat draf pengingat pribadi dengan tautan pembayaran untuk setiap pelanggan. Saya akan menyetujuinya sekaligus.
Siapkan dokumen kerja GST atau VAT
Sebelum batas waktu pelaporan, agen mengambil ringkasan pajak untuk periode tersebut, membuat daftar transaksi tanpa pajak atau dengan tarif yang tidak biasa, dan memeriksa apakah setiap tagihan memiliki nomor pajak. Pelaporan tetap dilakukan oleh Anda atau akuntan Anda.
MintaSiapkan dokumen kerja VAT untuk Juli sampai September dari Zoho Books dan buat daftar semua transaksi dengan kode pajak yang tampaknya salah.
Temukan transaksi berhasil yang belum ditagih
Agen membandingkan transaksi yang berhasil ditutup di Zoho CRM dengan faktur dan pesanan penjualan di Zoho Books. Agen lalu membuat daftar transaksi tanpa faktur atau dengan jumlah faktur yang berbeda, agar tidak ada yang terlewat ditagih.
MintaBandingkan transaksi yang berhasil ditutup kuartal lalu di Zoho CRM dengan faktur Zoho Books, lalu buat daftar transaksi yang belum ditagih penuh.
Ubah penawaran yang diterima menjadi faktur
Saat pelanggan menerima penawaran, agen mengubahnya menjadi draf faktur dengan item, ketentuan, dan tanggal jatuh tempo yang sesuai, lalu menambahkan proyek atau pesanan penjualan. Agen meminta persetujuan sebelum mengirimnya.
MintaPenawaran QT-0187 diterima pagi ini. Ubah menjadi faktur yang jatuh tempo dalam 15 hari dan tunjukkan kepada saya sebelum dikirim.
Tulis catatan keuangan bulanan
Pada hari kerja keempat, agen mengambil ringkasan laba rugi, arus kas, dan piutang, membandingkannya dengan bulan lalu, lalu menulis catatan singkat di Google Docs tentang apa yang berubah dan alasannya.
MintaPada hari kerja ke-4 setiap bulan, tulis catatan satu halaman dari Zoho Books tentang laba, kas, dan piutang dibandingkan bulan lalu.
Cara terhubung
- 1Anda masuk sekali dengan akun Zoho Anda dan memilih organisasi Zoho Books. Zoho menyimpan akun di pusat data regional, jadi masuklah di wilayah yang biasa Anda gunakan; agen bekerja sesuai peran Anda, seperti admin atau staf.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Zoho Books. Agen pembukuan Anda memerlukannya; agen penjualan mungkin hanya perlu membaca faktur pelanggannya.
- 3Membaca transaksi, laporan, dan kontak tidak memerlukan persetujuan. Mengategorikan transaksi bank, membuat atau mengubah tagihan, faktur, atau kontak, serta mengirim pengingat selalu memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Satu kartu dapat mencakup beberapa tindakan sekaligus.
Aplikasi lain di Akuntansi dan pembayaran
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Zoho Books tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Rutinitas pembukuan Anda setiap hari kerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · rekening bisnis
- Apa yang bisa diharapkan
- Menandai 18 transaksi sebagai sudah direkonsiliasi. 2 transaksi yang janggal disisakan untuk Anda periksa, dan tidak ada pengingat yang dikirim.
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Kas dan piutang — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa mengategorikan transaksi bank di Zoho Books?
Agen menyarankan dan Anda mengonfirmasi. Agen Monmo membaca setiap transaksi bank yang belum dikategorikan, mencari faktur, tagihan, atau pengeluaran yang sesuai, lalu mengusulkan kecocokan atau kategori beserta perlakuan pajaknya. Anda dapat menyetujui usulan yang diyakini agen sekaligus dan meninjau sisanya satu per satu.
Apakah agen ini bisa digunakan dengan Zoho CRM dan Zoho Inventory?
Ya, jika keduanya juga terhubung. Agen dapat membandingkan transaksi di Zoho CRM dengan faktur, atau pergerakan stok di Zoho Inventory dengan tagihan dan pesanan penjualan, lalu memberi tahu Anda jika ada perbedaan. Perubahan di ketiga aplikasi tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu.
Apakah agen bisa melaporkan GST atau VAT dari Zoho Books?
Tidak, pelaporan tetap dilakukan oleh Anda atau akuntan Anda. Agen menyiapkan dokumen kerja: ringkasan pajak untuk periode tersebut, transaksi dengan kode pajak yang tidak ada atau tidak biasa, dan tagihan tanpa nomor pajak. Pelapor kemudian dapat memeriksa daftar singkat, bukan seluruh transaksi selama kuartal tersebut.
Apakah aman memberi agen AI akses ke Zoho Books?
Agen masuk sebagai pengguna Zoho yang Anda hubungkan dan bekerja dalam batas peran dan organisasi pengguna tersebut. Membaca tidak memerlukan persetujuan; setiap entri, perubahan, atau pesan ditunjukkan kepada Anda terlebih dahulu. Agen bekerja melalui koneksi Zoho Books, atau di browser miliknya sendiri jika ada hal yang tidak dicakup koneksi tersebut. Anda dapat memutuskan koneksi kapan saja.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.