Tác nhân AI cho Zoho Books
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong Zoho Books như một nhân viên kế toán trong đội ngũ của bạn. Tác nhân đối chiếu và phân loại giao dịch ngân hàng, nhập hóa đơn từ PDF của nhà cung cấp, nhắc các hóa đơn quá hạn và chuẩn bị hồ sơ kê khai GST hoặc VAT. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn, làm việc trong tổ chức bạn chọn và xin phép trước khi ghi nhận bất kỳ dữ liệu nào.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Zoho Books
Xử lý giao dịch ngân hàng chưa phân loại
Mỗi sáng, tác nhân đọc các giao dịch chưa phân loại trong Banking, tìm hóa đơn hoặc khoản chi tương ứng, rồi đề xuất đối chiếu hoặc phân loại kèm cách xử lý thuế. Danh sách được gửi vào Slack để bạn duyệt một lần.
Yêu cầuVào 8 giờ mỗi ngày trong tuần, kiểm tra các giao dịch chưa phân loại trong Zoho Books và đề xuất đối chiếu hoặc phân loại từng giao dịch.
Nhập hóa đơn nhà cung cấp từ PDF
PDF của nhà cung cấp được gửi đến hộp thư Gmail hoặc Zoho Mail của bạn. Tác nhân đọc tên nhà cung cấp, số hóa đơn, từng dòng hàng, thuế và ngày đến hạn, kiểm tra đơn mua hàng rồi tạo bản nháp, đồng thời chỉ ra chênh lệch trước khi bạn duyệt.
Yêu cầuNhập các hóa đơn nhà cung cấp được gửi qua email trong tuần này vào Zoho Books và đối chiếu với đơn mua hàng. Cho tôi xem các chênh lệch trước.
Nhắc thanh toán theo cách của bạn
Zoho Books có thể tự động gửi lời nhắc thanh toán. Với những khách hàng không phản hồi, tác nhân soạn lời nhắc riêng kèm số hóa đơn, số tiền và liên kết thanh toán, rồi xin phép trước khi gửi.
Yêu cầuVới các hóa đơn quá hạn hơn 30 ngày, hãy soạn lời nhắc riêng cho từng khách hàng kèm liên kết thanh toán. Tôi sẽ duyệt tất cả cùng lúc.
Chuẩn bị hồ sơ kê khai GST hoặc VAT
Trước hạn kê khai, tác nhân lấy báo cáo tổng hợp thuế của kỳ, liệt kê các giao dịch không có thuế hoặc có thuế suất bất thường, và kiểm tra mỗi hóa đơn có mã số thuế hay không. Việc nộp tờ khai vẫn do bạn hoặc kế toán của bạn thực hiện.
Yêu cầuChuẩn bị hồ sơ kê khai VAT từ tháng 7 đến tháng 9 trong Zoho Books và liệt kê mọi giao dịch có mã thuế có vẻ không đúng.
Tìm giao dịch đã chốt nhưng chưa xuất hóa đơn
Tác nhân so sánh các giao dịch đã chốt thành công trong Zoho CRM với hóa đơn và đơn bán hàng trong Zoho Books, rồi liệt kê những giao dịch chưa có hóa đơn hoặc có số tiền trên hóa đơn không khớp, giúp tránh bỏ sót khoản cần thu.
Yêu cầuSo sánh các giao dịch đã chốt thành công trong quý trước ở Zoho CRM với hóa đơn trong Zoho Books và liệt kê những giao dịch chưa được xuất hóa đơn đủ số tiền.
Chuyển báo giá được chấp nhận thành hóa đơn
Khi khách hàng chấp nhận báo giá, tác nhân chuyển thành hóa đơn nháp với đúng mặt hàng, điều khoản và ngày đến hạn, đồng thời thêm dự án hoặc đơn bán hàng. Tác nhân xin phép trước khi gửi.
Yêu cầuBáo giá QT-0187 đã được chấp nhận sáng nay. Chuyển thành hóa đơn có hạn thanh toán trong 15 ngày và cho tôi xem trước khi gửi.
Viết báo cáo tài chính tháng
Vào ngày làm việc thứ 4, tác nhân lấy báo cáo lãi lỗ, dòng tiền và tổng hợp công nợ phải thu, so sánh với tháng trước rồi viết ghi chú ngắn trong Google Docs về những thay đổi và nguyên nhân.
Yêu cầuVào ngày làm việc thứ 4 mỗi tháng, viết báo cáo một trang từ Zoho Books về lợi nhuận, dòng tiền và công nợ phải thu so với tháng trước.
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập một lần bằng tài khoản Zoho của mình và chọn tổ chức trong Zoho Books. Zoho lưu tài khoản tại các trung tâm dữ liệu theo khu vực, nên hãy đăng nhập vào đúng khu vực bạn vẫn dùng hằng ngày; tác nhân làm việc theo vai trò của bạn, chẳng hạn quản trị viên hoặc nhân viên.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Zoho Books. Tác nhân kế toán cần quyền truy cập; tác nhân bán hàng có thể chỉ cần đọc hóa đơn của khách hàng do mình phụ trách.
- 3Việc đọc giao dịch, báo cáo và danh bạ không cần phê duyệt. Việc phân loại giao dịch ngân hàng, tạo hoặc sửa hóa đơn hay liên hệ, và gửi lời nhắc đều cần xin phép trước; một thẻ phê duyệt có thể áp dụng cho cả một nhóm.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Zoho Books không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể phân loại giao dịch ngân hàng trong Zoho Books không?
Tác nhân đề xuất và bạn xác nhận. Tác nhân Monmo đọc từng giao dịch chưa phân loại trong dữ liệu ngân hàng, tìm hóa đơn hoặc khoản chi tương ứng, rồi đề xuất đối chiếu hoặc phân loại kèm cách xử lý thuế. Bạn có thể duyệt cùng lúc các đề xuất có độ tin cậy cao và xem lại từng đề xuất còn lại.
Tác nhân có dùng được với Zoho CRM và Zoho Inventory không?
Có, nếu bạn cũng kết nối các ứng dụng đó. Tác nhân có thể so sánh giao dịch trong Zoho CRM với hóa đơn, hoặc biến động hàng tồn kho trong Zoho Inventory với hóa đơn nhà cung cấp và đơn bán hàng, rồi báo cho bạn những chỗ không khớp. Mọi thay đổi trong cả 3 ứng dụng đều cần xin phép trước.
Tác nhân có thể nộp tờ khai GST hoặc VAT từ Zoho Books không?
Không, việc nộp tờ khai vẫn do bạn hoặc kế toán của bạn thực hiện. Tác nhân chuẩn bị hồ sơ gồm báo cáo tổng hợp thuế của kỳ, các giao dịch thiếu mã thuế hoặc có mã thuế bất thường, và các hóa đơn không có mã số thuế. Người nộp tờ khai có thể kiểm tra danh sách ngắn này thay vì rà soát cả quý.
Cho tác nhân AI truy cập Zoho Books có an toàn không?
Tác nhân đăng nhập bằng người dùng Zoho mà bạn kết nối và chỉ hoạt động trong phạm vi vai trò và tổ chức của người dùng đó. Việc đọc dữ liệu không cần phê duyệt; mọi ghi nhận, thay đổi hoặc tin nhắn đều được cho bạn xem trước. Tác nhân làm việc qua kết nối Zoho Books hoặc dùng trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó. Bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.