AI-agenter til Zoho Books
En AI-agent fra Monmo arbejder i Zoho Books ligesom en bogholder på dit team. Den matcher og kategoriserer banktransaktioner, registrerer leverandørfakturaer fra PDF-filer, rykker for forfaldne fakturaer og forbereder grundlaget for din GST- eller momsangivelse. Den logger ind med din egen Zoho-konto, arbejder i den organisation, du vælger, og spørger dig, før den bogfører noget.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Zoho Books
Få styr på ukategoriserede banktransaktioner
Hver morgen gennemgår agenten ukategoriserede transaktioner i Banking, finder den faktura eller udgift, de hver især hører til, og foreslår et match eller en kategori med tilhørende momsbehandling. Listen sendes til Slack, hvor du kan godkende den samlet.
SpørgGennemgå hver hverdag kl. 8 de ukategoriserede transaktioner i Zoho Books, og foreslå et match eller en kategori for hver af dem.
Registrer leverandørfakturaer fra PDF-filer
PDF-filer fra leverandører lander i din indbakke i Gmail eller Zoho Mail. Agenten læser leverandør, fakturanummer, fakturalinjer, moms og forfaldsdato, tjekker indkøbsordren og opretter et fakturaudkast. Den gør dig opmærksom på eventuelle forskelle, før du godkender.
SpørgRegistrer de leverandørfakturaer, der er kommet på mail i denne uge, i Zoho Books, og match dem med deres indkøbsordrer. Vis mig eventuelle forskelle først.
Send rykkere i din egen tone
Zoho Books kan sende automatiske betalingspåmindelser. Til de kunder, der ikke reagerer, skriver agenten et personligt udkast med fakturanummer, beløb og betalingslink og spørger dig, før det sendes.
SpørgSkriv en personlig rykker med betalingslink til hver kunde med en faktura, der er mere end 30 dage over forfald. Jeg godkender dem samlet.
Forbered grundlaget for GST eller moms
Før angivelsesfristen henter agenten periodens skatte- og momsoversigt, oplister transaktioner uden moms eller med en usædvanlig sats og tjekker, at alle fakturaer har et momsnummer. Du eller din revisor står stadig for indberetningen.
SpørgForbered momsgrundlaget for juli til september fra Zoho Books, og oplist alle transaktioner med en momskode, der ser forkert ud.
Find vundne aftaler, der ikke er faktureret
Agenten sammenligner vundne aftaler i Zoho CRM med fakturaer og salgsordrer i Zoho Books. Den oplister aftaler uden faktura eller med en faktura på et andet beløb, så fakturerbart arbejde ikke bliver overset.
SpørgSammenlign sidste kvartals vundne aftaler i Zoho CRM med fakturaerne i Zoho Books, og oplist alle aftaler, der ikke er faktureret fuldt ud.
Lav accepterede tilbud om til fakturaer
Når en kunde accepterer et tilbud, omdanner agenten det til et fakturaudkast med de rigtige varer eller ydelser, vilkår og forfaldsdato og tilføjer projektet eller salgsordren. Den spørger, før fakturaen sendes.
SpørgTilbud QT-0187 blev accepteret i morges. Lav det om til en faktura med forfald om 15 dage, og vis mig den, før den sendes.
Skriv månedens økonominotat
På den fjerde arbejdsdag henter agenten resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen og oversigten over tilgodehavender. Den sammenligner dem med sidste måned og skriver et kort notat i Google Docs om, hvad der har ændret sig og hvorfor.
SpørgSkriv på den 4. arbejdsdag hver måned et notat på én side ud fra Zoho Books om resultat, pengestrømme og tilgodehavender sammenlignet med sidste måned.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du logger ind med din egen Zoho-konto én gang og vælger organisationen i Zoho Books. Zoho opbevarer konti i regionale datacentre, så log ind i den samme region, som du bruger til daglig. Agenten arbejder med din rolle, for eksempel som administrator eller medarbejder.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Zoho Books. Din bogholderiagent har brug for adgang, mens en salgsagent måske kun har brug for at læse sine kunders fakturaer.
- 3Det kræver ingen godkendelse at læse transaktioner, rapporter og kontakter. Agenten spørger først, når den vil kategorisere en banktransaktion, oprette eller ændre en faktura eller kontakt eller sende en rykker. Ét godkendelseskort kan dække flere handlinger.
Flere i Regnskab og betalinger
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Zoho Books vises ikke på skærmen.
På skærmen
Xero
Gmail
Google Sheets
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Din faste bogføring på hverdage.
- Hvor
- Fieldwork i Xero · erhvervskonto
- Det kan du forvente
- Markerer 18 posteringer som afstemt. De 2 afvigende posteringer overlades til dig, og der sendes ingen betalingspåmindelser.
Dit team. Forbundet med det hele.
Likviditet og tilgodehavender — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent kategorisere banktransaktioner i Zoho Books?
Den foreslår, og du godkender. En Monmo-agent læser hver ukategoriseret banktransaktion, leder efter den faktura eller udgift, den hører til, og foreslår et match eller en kategori med tilhørende momsbehandling. Du godkender de sikre forslag samlet og gennemgår resten enkeltvis.
Virker den med Zoho CRM og Zoho Inventory?
Ja, hvis de også er tilsluttet. Agenten kan sammenligne aftaler i Zoho CRM med fakturaer eller lagerbevægelser i Zoho Inventory med leverandørfakturaer og salgsordrer og fortælle dig, hvor der er forskelle. Den spørger først, før den foretager ændringer i nogen af de tre apps.
Kan den indberette GST eller moms fra Zoho Books?
Nej, du eller din revisor står stadig for indberetningen. Agenten forbereder grundlaget: periodens skatte- og momsoversigt, transaktioner med manglende eller usædvanlige momskoder og fakturaer uden momsnummer. Den, der indberetter, kan så gennemgå en kort liste i stedet for hele kvartalet.
Er det sikkert at give en AI-agent adgang til Zoho Books?
Agenten logger ind som den Zoho-bruger, du tilslutter, og holder sig inden for brugerens rolle og organisation. Læsning kræver ingen godkendelse, men alle registreringer, ændringer og beskeder vises til dig først. Agenten arbejder via forbindelsen til Zoho Books eller i sin egen browser, hvis forbindelsen ikke dækker en opgave. Du kan afbryde forbindelsen når som helst.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.