Mawakala wa AI kwa FreeAgent
Wakala wa AI wa Monmo hufanya kazi kwenye FreeAgent kama mhasibu wa kujitegemea au kampuni ndogo nchini UK. Hupendekeza maelezo ya miamala ya benki ambayo haijaelezwa, huandaa ankara kutokana na rekodi za muda wa kazi, huwafuatilia wateja waliochelewa kulipa, huambatanisha risiti na matumizi na kukagua ripoti ya VAT kabla hujaiwasilisha. Huingia kwa akaunti yako ya FreeAgent na kuomba idhini kabla ya kuweka maelezo, kuhifadhi au kutuma chochote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika FreeAgent
Eleza miamala ya benki
Kila asubuhi wakala husoma miamala inayosubiri maelezo, hutafuta ankara, bili, risiti au malipo kutoka Stripe au PayPal yanayohusiana nayo, kisha hupendekeza aina ya muamala na kiwango cha VAT kwa kuzingatia rekodi zako za awali. Unaidhinisha yote kwa pamoja.
OmbaKila siku ya kazi saa 8, pendekeza maelezo ya miamala ambayo haijaelezwa kwenye FreeAgent. Weka isiyoeleweka juu ya orodha.
Tengeneza ankara kutokana na rekodi za muda wa kazi
Mwishoni mwa mwezi hukusanya rekodi za muda ambao haujatozwa kwa kila mradi, hutumia kiwango cha malipo cha mradi na kuandaa rasimu ya ankara moja kwa kila mteja kwa muundo wako wa kawaida. Hakuna kinachotumwa hadi uidhinishe.
OmbaAndaa rasimu za ankara kutoka rekodi za muda wa kazi wa Novemba ambazo hazijatozwa kwenye FreeAgent, moja kwa kila mteja, na unionyeshe kabla ya kuzituma.
Fuatilia ankara zilizochelewa kwa heshima
Kila Jumanne huorodhesha ankara zilizochelewa kulipwa, husoma barua pepe zako za mwisho na kila mteja na kuandaa rasimu ya ukumbusho mfupi na wa kirafiki kwenye Gmail au Outlook, ikitaja ankara, kiasi na tarehe ya awali ya malipo.
OmbaKila Jumanne, orodhesha ankara za FreeAgent zilizochelewa kulipwa na uandae rasimu ya ukumbusho wa kirafiki kwa kila mteja. Nitaidhinisha zote kwa pamoja.
Ambatanisha risiti na matumizi
Hutafuta risiti kwenye barua pepe yako au folda ya Google Drive, hulinganisha kila moja na muamala wa benki au dai la matumizi kwa kiasi na tarehe, na kuandaa kiambatisho ili kila rekodi iwe na uthibitisho.
OmbaLinganisha risiti za Oktoba kwenye folda yangu ya Drive na miamala ya FreeAgent, kisha orodhesha miamala ambayo bado haina risiti.
Kagua ripoti ya VAT kabla ya kuiwasilisha
Wiki moja kabla ya tarehe ya mwisho hukagua rasimu ya ripoti: miamala isiyo na kiwango cha VAT, mauzo yenye kiwango cha sifuri yanayoonekana kustahili kiwango cha kawaida, na bili za wasambazaji wasio na nambari ya VAT. Uwasilishaji kwa HMRC unabaki kuwa jukumu lako.
OmbaKagua rasimu yangu ya ripoti ya VAT kwenye FreeAgent kwa robo hii na uorodheshe chochote kinachoonekana kuwa na kiwango kisicho sahihi kabla sijaiwasilisha.
Fuatilia tarehe zako za kodi
Siku ya kwanza ya kila mwezi husoma tarehe ambazo FreeAgent inaonyesha kwa VAT, mishahara, Self Assessment na Corporation Tax, kisha hutuma tarehe tatu za mwisho zinazofuata pamoja na makadirio ya kiasi kwenye Slack, ili ujue mapema.
OmbaKila tarehe 1 ya mwezi, niambie tarehe tatu za mwisho zinazofuata kwenye ratiba yangu ya kodi ya FreeAgent na makadirio ya kiasi.
Jua kiasi unachoweza kuchukua
Uliza biashara imepata faida kiasi gani mwaka huu au kitakachobaki benki baada ya bili zijazo, na wakala atasoma takwimu za FreeAgent na kuzieleza. Maamuzi kuhusu mshahara na gawio yanabaki kwako na mhasibu wako.
OmbaKampuni imepata faida kiasi gani tangu Aprili, na kitabaki kiasi gani benki baada ya bili na VAT ya mwezi huu?
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaingia kwenye akaunti yako ya FreeAgent mara moja. FreeAgent humpa kila mtumiaji kiwango cha ufikiaji, na wakala hufanya kazi ndani ya kiwango chako. Kwa hiyo mtumiaji mwenye ufikiaji wa rekodi za muda na matumizi pekee huunganisha wakala mwenye mipaka hiyo hiyo.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia FreeAgent. Wakala wa uhasibu anaihitaji; wakala msaidizi anayekuandalia safari anaweza kufanya kazi bila hiyo.
- 3Kusoma miamala ya benki, ankara na ripoti hakuhitaji idhini. Kuweka maelezo ya muamala, kuunda au kutuma ankara, kuongeza matumizi au bili na kuambatanisha faili, kila moja huhitaji idhini kwanza. Kadi moja inaweza kutumika kuidhinisha kundi la kazi.
Zaidi katika Uhasibu na malipo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; FreeAgent haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Xero
Gmail
Google Sheets
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Utaratibu wako wa kutunza hesabu kila siku ya kazi.
- Wapi
- Fieldwork katika Xero · akaunti ya biashara
- Cha kutarajia
- Inaweka alama kuwa miamala 18 imelinganishwa. Miamala 2 isiyolingana inaachwa uikague, na hakuna kikumbusho kinachotumwa.
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Fedha taslimu na malipo yanayodaiwa — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kueleza miamala ya benki kwenye FreeAgent?
Wakala hupendekeza maelezo na wewe unayathibitisha. Wakala wa Monmo husoma kila muamala ambao hauna maelezo, hutafuta ankara, bili au risiti inayolingana nao na kupendekeza aina ya muamala na kiwango cha VAT kwa kuzingatia rekodi zako za awali. Unaidhinisha kwa pamoja yale yenye uhakika na kukagua yaliyobaki, ili hakuna muamala unaorekodiwa bila idhini yako.
Je, wakala anaweza kuwasilisha ripoti yangu ya VAT kwa HMRC?
Hapana, uwasilishaji unabaki kuwa jukumu lako. Wakala hukagua rasimu ya ripoti kwenye FreeAgent, huorodhesha rekodi zinazoonekana kuwa na makosa na kueleza kila moja, ili wewe au mhasibu wako mweze kuzirekebisha kabla ya kuwasilisha. Hatoi ushauri wa kodi wala hawasilishi ripoti za kodi za aina yoyote.
Je, inawafaa wafanyabiashara binafsi na kampuni zenye dhima ndogo?
Ndiyo, wakala hufanya kazi na akaunti yoyote ya FreeAgent unayounganisha. Kwa mfanyabiashara binafsi anaweza kuangalia tarehe na takwimu za Self Assessment; kwa kampuni yenye dhima ndogo, anaweza kuangalia Corporation Tax, mishahara na rekodi za mkopo wa mkurugenzi. Kwa zote mbili kazi ni ile ile: wakala huandaa na kukagua, nawe unaamua.
Je, ni salama kumpa wakala wa AI ufikiaji wa akaunti yangu ya FreeAgent?
Wakala hutumia akaunti ya mtumiaji wa FreeAgent unayounganisha na hubaki ndani ya kiwango chake cha ufikiaji. Husoma bila kuomba idhini, lakini haweki maelezo ya muamala, hahifadhi ankara wala kutuma chochote bila idhini yako. Hufanya kazi kupitia muunganisho wa FreeAgent, au kwenye kivinjari chake pale muunganisho huo usipotosha. Unaweza kukata muunganisho wakati wowote.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.