Agentes de IA para Avoma
Un agente de Monmo trabaja con Avoma como lo haría un analista de operaciones de ingresos. Lee notas y transcripciones de reuniones para completar los campos de calificación en tu CRM, señala oportunidades que se están estancando, prepara la reunión de previsión de ventas, detecta señales de abandono en reuniones con clientes y consigue que se programe la siguiente reunión antes de que la oportunidad se enfríe. Te pide permiso antes de actualizar un registro, enviar un correo o compartir una grabación.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Avoma
Completa los campos de calificación a partir de las llamadas
Después de una llamada de descubrimiento o demostración, lee las notas y la transcripción y propone valores para los campos que sigue tu equipo, como presupuesto, responsable de la decisión, necesidades y plazos, en Salesforce o HubSpot. Tú apruebas cada cambio.
PreguntarDespués de cada llamada de descubrimiento en Avoma, propón los valores de presupuesto, autoridad de decisión, necesidad y plazos para la oportunidad en Salesforce.
Encuentra datos que faltan en las notas
Compara las notas con la plantilla de cada tipo de reunión y enumera las llamadas en las que falta alguna sección, como próximos pasos o presupuesto. Después redacta las preguntas que el comercial debería hacer la próxima vez.
PreguntarEnumera las llamadas de descubrimiento de esta semana en las que falte el presupuesto o los próximos pasos y redacta preguntas de seguimiento para cada una.
Detecta oportunidades que se están estancando
Cada lunes enumera las oportunidades abiertas sin reuniones en tres semanas, sin ningún responsable de la decisión en las llamadas o con fecha de cierre este mes sin haber hablado de precios. Explica por qué cada una parece estar en riesgo.
PreguntarCada lunes a las 8, señala las oportunidades abiertas sin reuniones en 21 días o sin un responsable de la decisión en alguna llamada.
Prepara la reunión de previsión de ventas
Antes de la previsión semanal, lee la última llamada de cada oportunidad comprometida y escribe una línea por oportunidad: qué dijo el comprador, qué queda por resolver y si la fecha de cierre sigue pareciendo adecuada.
PreguntarAntes de la previsión del jueves, dame una línea por cada oportunidad comprometida a partir de su última llamada en Avoma.
Programa la siguiente reunión antes de que se enfríe la oportunidad
Cuando una llamada termina sin fecha para la siguiente, redacta un correo breve con un resumen, tu enlace para reservar y dos horarios propuestos. El correo se envía cuando lo apruebas.
PreguntarSi una llamada de ventas termina sin una próxima reunión programada, redacta un resumen con mi enlace para reservar y dos horarios.
Detecta señales de abandono en reuniones con clientes
Lee las reuniones de seguimiento y las llamadas de renovación en busca de señales de riesgo, como un nuevo responsable de la decisión, recortes de presupuesto o la mención de un competidor. Tras tu aprobación, publica una alerta breve para el responsable de la cuenta en Slack.
PreguntarCada viernes, lee las reuniones de seguimiento con clientes de esta semana y señala las cuentas que hayan mencionado recortes de presupuesto o un competidor.
Prepara la revisión de llamadas para el responsable
Antes de una reunión individual, elige dos llamadas recientes de un comercial y señala, con marcas de tiempo, dónde fue bien el descubrimiento y qué preguntas faltaron. Las decisiones sobre el comercial siguen en manos de su responsable.
PreguntarElige dos llamadas de Priya de este mes en Avoma y prepara notas para nuestra reunión 1:1, con marcas de tiempo.
Cómo se conecta
- 1Conectas tu propia cuenta de Avoma una sola vez. Esto puede requerir una clave API que habilite un administrador de Avoma. El agente ve las reuniones, notas y transcripciones a las que tiene acceso tu cuenta.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Avoma. Un agente de operaciones de ventas, ventas o éxito del cliente puede necesitarlo; uno que crea gráficos para redes sociales no necesita acceder a tus llamadas.
- 3Leer reuniones, notas y transcripciones no requiere aprobación. Para actualizar un campo del CRM, enviar un correo, publicar una alerta o compartir una grabación, el agente siempre pide permiso primero. Avoma sigue encargándose de la grabación y el agente no participa en la reunión.
Más en Chat y reuniones
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; Avoma no aparece en pantalla.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA usar las notas de Avoma para actualizar el CRM?
Sí, con tu aprobación. Un agente de Monmo lee las notas y la transcripción de cada llamada y propone valores para los campos que sigue tu equipo, como el siguiente paso, la fecha de cierre y los datos de calificación. Muestra los cambios en una tarjeta y los guarda mediante la conexión con Salesforce o HubSpot, o desde su propio navegador cuando la conexión no cubre alguna acción.
¿Puede un agente de IA detectar riesgos en las oportunidades a partir de las llamadas de Avoma?
Sí. El agente lee las llamadas recientes de cada oportunidad abierta y señala patrones que suelen indicar problemas: ausencia del responsable de la decisión en las llamadas, no haber hablado de precios cerca de la fecha de cierre o varias semanas sin reuniones. Cada alerta explica el motivo y enlaza a la llamada para que el responsable de la oportunidad pueda valorarla.
¿Puede un agente de IA ayudar a los responsables a revisar llamadas en Avoma?
Puede preparar la revisión. El agente elige llamadas recientes, señala los puntos fuertes y las preguntas que faltaron con marcas de tiempo, y propone temas para comentar. No puntúa a las personas ni toma decisiones sobre su desempeño; eso corresponde al responsable, que puede contrastar cada nota con la grabación.
¿Conectar un agente de IA cambia cómo Avoma graba las reuniones?
No. Avoma sigue grabando, transcribiendo y tomando notas como hasta ahora. El agente de IA lee lo que Avoma ha guardado y realiza el trabajo posterior, de modo que la configuración de grabación y los avisos de consentimiento permanecen donde están. Al desconectar el agente, tu cuenta de Avoma no cambia.
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