AI 智能体在 Avoma 中能做什么
根据通话填写商机评估字段
在需求沟通或演示通话后，它读取会议记录和文字稿，为团队在 Salesforce 或 HubSpot 中追踪的字段提出建议值，例如预算、决策人、痛点和时间安排。每项更改都由您批准。
指令每次 Avoma 需求沟通后，为 Salesforce 商机的预算、决策权、需求和时间安排字段提出建议值。
找出会议记录中的遗漏
它根据各类会议的模板检查记录，列出后续步骤或预算等部分为空的通话，并拟出销售人员下次应问的问题。
指令列出本周预算或后续步骤部分为空的需求沟通，并为每次沟通拟出跟进问题。
标记进展停滞的商机
每周一，它列出三周内没有会议、任何通话都没有决策人参加，或预计本月成交但尚未讨论价格的进行中商机，并说明每条商机的风险原因。
指令每周一 8 点，标记 21 天内没有会议或通话中没有决策人参加的进行中商机。
准备销售预测会议
每周预测会议前，它读取每条已承诺成交商机的最新通话，为每条商机写一行摘要：买方说了什么、还有什么问题未解决，以及预计成交日期是否仍然合理。
指令在周四的预测会议前，根据每条已承诺成交商机的最新 Avoma 通话，各写一行摘要。
在商机冷却前安排下次会议
如果通话结束时尚未确定下次会议日期，它会拟一封简短邮件，回顾通话内容，并附上您的预约链接和两个建议时间。邮件经您批准后发送。
指令如果销售通话结束时尚未安排下次会议，拟一封回顾邮件，附上我的预约链接和两个时间。
发现客户会议中的流失信号
它读取客户回访和续约通话，寻找决策人更换、预算削减或提及竞争对手等风险信号，并在您批准后，在 Slack 中向客户负责人发送简短提醒。
指令每周五，读取本周的客户回访记录，标记提及预算削减或竞争对手的客户。
为经理准备通话复盘
在一对一会议前，它从销售人员近期的通话中选出两次，记录需求挖掘做得好的地方和遗漏的问题，并附上时间戳。有关销售人员的决定仍由经理作出。
指令从 Priya 本月的 Avoma 通话中选出两次，为我们的 1:1 准备带时间戳的复盘笔记。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Avoma 账户，可能需要由 Avoma 管理员启用 API 密钥。智能体可以查看您的账户有权查看的会议、记录和文字稿。
- 2您可以选择哪些智能体使用 Avoma。销售运营、销售或客户成功智能体适合使用；负责制作社交媒体图片的智能体则不需要访问您的通话。
- 3读取会议、记录和文字稿无需批准。更新 CRM 字段、发送邮件、发布提醒或分享录音前，智能体始终会先征求同意。Avoma 继续负责录音，智能体不参与会议本身。
更多聊天与会议应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Avoma。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能用 Avoma 会议记录更新 CRM 吗？
可以，但需要您批准。Monmo AI智能体读取每次通话的记录和文字稿，为团队追踪的字段提出建议值，例如后续步骤、预计成交日期和商机评估信息。它在一张卡片上展示更改，通过 Salesforce 或 HubSpot 连接保存；如果连接不支持某项操作，则在自己的浏览器中完成。
AI智能体能从 Avoma 通话中发现商机风险吗？
可以。它读取每条进行中商机的近期通话，标记通常意味着风险的情况：任何通话都没有决策人参加、临近成交日期仍未讨论价格，或连续数周没有会议。每条提醒都会说明原因并附上通话链接，方便负责人判断。
AI智能体能帮经理复盘 Avoma 通话吗？
它可以准备复盘材料。智能体选出近期通话，记录表现出色的环节和遗漏的问题，附上时间戳，并建议讨论内容。它不会给人员评分或作出绩效决定；这些仍由经理负责，经理可以对照录音核查每条笔记。
连接 AI智能体会改变 Avoma 的会议录音方式吗？
不会。Avoma 会像现在一样继续录音、转录和记录会议。AI智能体读取 Avoma 保存的内容并完成后续工作，因此您的录音设置和同意通知都保持原样。断开智能体连接也不会改变您的 Avoma 账户。