Tác nhân AI cho Avoma
Tác nhân Monmo làm việc với Avoma như một chuyên viên phân tích vận hành doanh thu. Tác nhân đọc ghi chú và bản chép lời cuộc họp để điền các trường đánh giá cơ hội trong CRM, cảnh báo cơ hội đang chững lại, chuẩn bị cuộc họp dự báo, phát hiện dấu hiệu khách hàng có thể rời bỏ và lên lịch cuộc họp tiếp theo trước khi cơ hội rơi vào im lặng. Tác nhân sẽ xin phép trước khi cập nhật hồ sơ, gửi email hoặc chia sẻ bản ghi.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Avoma
Điền thông tin đánh giá cơ hội từ cuộc gọi
Sau cuộc gọi tìm hiểu nhu cầu hoặc giới thiệu sản phẩm, tác nhân đọc ghi chú và bản chép lời, rồi đề xuất giá trị cho các trường mà đội ngũ theo dõi trong Salesforce hoặc HubSpot, như ngân sách, người ra quyết định, vấn đề và thời gian dự kiến. Bạn duyệt từng thay đổi.
Yêu cầuSau mỗi cuộc gọi tìm hiểu nhu cầu trong Avoma, hãy đề xuất thông tin về ngân sách, người có quyền quyết định, nhu cầu và thời gian dự kiến cho cơ hội trong Salesforce.
Tìm thông tin còn thiếu trong ghi chú cuộc họp
Tác nhân đối chiếu ghi chú với mẫu của từng loại cuộc họp và liệt kê các cuộc gọi còn trống mục như bước tiếp theo hoặc ngân sách, sau đó soạn câu hỏi để nhân viên kinh doanh hỏi vào lần sau.
Yêu cầuLiệt kê các cuộc gọi tìm hiểu nhu cầu tuần này còn trống mục ngân sách hoặc bước tiếp theo, rồi soạn câu hỏi tiếp nối cho từng cuộc gọi.
Cảnh báo cơ hội đang chững lại
Mỗi thứ Hai, tác nhân liệt kê các cơ hội đang mở mà ba tuần chưa có cuộc họp, không có người ra quyết định tham gia cuộc gọi nào hoặc dự kiến chốt trong tháng này nhưng chưa bàn về giá, kèm lý do từng cơ hội có rủi ro.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 8, cảnh báo các cơ hội đang mở mà 21 ngày chưa có cuộc họp hoặc chưa có người ra quyết định tham gia cuộc gọi.
Chuẩn bị cuộc họp dự báo doanh số
Trước cuộc họp dự báo hàng tuần, tác nhân đọc cuộc gọi gần nhất của từng cơ hội đã cam kết và viết một dòng cho mỗi cơ hội: khách hàng nói gì, điều gì chưa được giải quyết và ngày dự kiến chốt còn phù hợp không.
Yêu cầuTrước cuộc họp dự báo thứ Năm, hãy viết một dòng cho mỗi cơ hội đã cam kết dựa trên cuộc gọi Avoma gần nhất.
Lên lịch cuộc họp tiếp theo trước khi mất liên lạc
Khi cuộc gọi kết thúc mà chưa có ngày họp tiếp theo, tác nhân soạn email ngắn tóm tắt cuộc gọi, kèm liên kết đặt lịch của bạn và hai thời điểm đề xuất. Email chỉ được gửi sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuNếu cuộc gọi bán hàng kết thúc mà chưa lên lịch họp tiếp theo, hãy soạn email tóm tắt kèm liên kết đặt lịch của tôi và hai thời điểm.
Phát hiện nguy cơ mất khách trong cuộc họp
Tác nhân đọc nội dung các cuộc họp cập nhật và gia hạn để tìm dấu hiệu rủi ro, như người ra quyết định mới, cắt giảm ngân sách hoặc việc nhắc đến đối thủ, rồi đăng cảnh báo ngắn cho người phụ trách khách hàng trong Slack sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuMỗi thứ Sáu, hãy đọc các cuộc họp cập nhật với khách hàng trong tuần và cảnh báo những khách hàng có nhắc đến việc cắt giảm ngân sách hoặc đối thủ.
Chuẩn bị đánh giá cuộc gọi cho quản lý
Trước buổi họp riêng, tác nhân chọn hai cuộc gọi gần đây của nhân viên kinh doanh, ghi lại những điểm tìm hiểu nhu cầu tốt và câu hỏi còn thiếu, kèm mốc thời gian. Các quyết định về nhân viên vẫn do quản lý đưa ra.
Yêu cầuChọn hai cuộc gọi của Priya trong tháng này trên Avoma và chuẩn bị ghi chú cho buổi 1:1 của chúng tôi, kèm mốc thời gian.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Avoma của mình một lần. Việc này có thể cần khóa API do quản trị viên Avoma bật. Tác nhân có thể xem các cuộc họp, ghi chú và bản chép lời mà tài khoản của bạn được phép xem.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Avoma. Tác nhân vận hành bán hàng, bán hàng hoặc chăm sóc thành công khách hàng đều phù hợp; tác nhân thiết kế hình ảnh cho mạng xã hội thì không cần xem các cuộc gọi của bạn.
- 3Việc đọc cuộc họp, ghi chú và bản chép lời không cần phê duyệt. Tác nhân luôn xin phép trước khi cập nhật trường CRM, gửi email, đăng cảnh báo hoặc chia sẻ bản ghi. Avoma vẫn ghi lại cuộc họp, còn tác nhân không tham gia cuộc họp.
Thêm ứng dụng trong Trò chuyện và họp
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Avoma không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể dùng ghi chú Avoma để cập nhật CRM không?
Có, sau khi bạn phê duyệt. Tác nhân Monmo đọc ghi chú và bản chép lời của từng cuộc gọi, rồi đề xuất giá trị cho các trường đội ngũ theo dõi, như bước tiếp theo, ngày dự kiến chốt và thông tin đánh giá cơ hội. Tác nhân hiển thị các thay đổi trên một thẻ và lưu qua kết nối Salesforce hoặc HubSpot, hoặc dùng trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó.
Tác nhân AI có thể phát hiện rủi ro cơ hội từ cuộc gọi Avoma không?
Có. Tác nhân đọc các cuộc gọi gần đây của từng cơ hội đang mở và cảnh báo những dấu hiệu thường cho thấy rủi ro: không có người ra quyết định trong cuộc gọi nào, chưa bàn về giá khi gần đến ngày dự kiến chốt hoặc nhiều tuần không có cuộc họp. Mỗi cảnh báo nêu lý do và liên kết đến cuộc gọi để người phụ trách tự đánh giá.
Tác nhân AI có thể giúp quản lý đánh giá cuộc gọi trong Avoma không?
Tác nhân AI có thể chuẩn bị nội dung đánh giá. Tác nhân chọn các cuộc gọi gần đây, ghi lại những điểm tốt và câu hỏi còn thiếu kèm mốc thời gian, rồi đề xuất nội dung cần trao đổi. Tác nhân không chấm điểm nhân viên hay quyết định về hiệu suất; những việc đó thuộc về quản lý, người có thể đối chiếu từng ghi chú với bản ghi.
Kết nối tác nhân AI có thay đổi cách Avoma ghi lại cuộc họp không?
Không. Avoma vẫn ghi âm, chép lời và viết ghi chú như hiện tại. Tác nhân AI đọc nội dung Avoma đã lưu và thực hiện các công việc tiếp theo, vì vậy cài đặt ghi âm và thông báo xin đồng ý vẫn được giữ nguyên. Ngắt kết nối tác nhân cũng không làm thay đổi tài khoản Avoma của bạn.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.