Avomaでエージェントができること
通話から評価項目を埋める
ヒアリングやデモのあと、メモと文字起こしを読み、予算、決裁者、課題、時期など、チームが追っている項目の値をSalesforceやHubSpotに提案します。変更は1つずつ承認できます。
頼み方Avomaでヒアリングが終わるたびに、Salesforceの商談の予算・決裁者・ニーズ・時期の項目を提案して。
会議メモの抜けを見つける
会議の種類ごとのテンプレートとメモを照らし、次のステップや予算などの欄が空の通話を一覧にします。次回担当者が聞くべき質問も下書きします。
頼み方今週のヒアリングで、予算か次のステップの欄が空のものを一覧にして、それぞれフォローの質問を下書きして。
止まりかけた商談を知らせる
毎週月曜に、3週間打ち合わせのない商談、どの通話にも決裁者がいない商談、今月完了予定なのに価格の話が出ていない商談を一覧にし、リスクと見る理由を添えます。
頼み方毎週月曜8時に、21日間打ち合わせのない商談や、決裁者が通話に出ていない商談を知らせて。
売上予測の会議を準備する
毎週の予測会議の前に、確度の高い商談ごとに最新の通話を読み、買い手の発言、未解決の点、完了予定日が妥当かを1行ずつ書きます。
頼み方木曜の予測会議の前に、確度の高い商談ごとに、最新のAvomaの通話から1行ずつまとめて。
途切れる前に次の打ち合わせを入れる
次回の日程が決まらずに通話が終わったら、通話のまとめに日程調整のリンクと2つの候補を添えた短いメールを下書きします。送信はあなたの承認のあとです。
頼み方商談の通話が次回の予定なしで終わったら、日程調整のリンクと候補2つを入れたまとめを下書きして。
お客様との会議から解約の兆しを見つける
定例や更新の会議を読み、決裁者の交代、予算の削減、競合の名前などの兆しを探します。承認後、取引先の担当者向けに短い知らせをSlackに投稿します。
頼み方毎週金曜に、今週のお客様との定例を読んで、予算削減や競合の話が出た取引先を知らせて。
マネージャー向けに通話の振り返りを用意する
1on1の前に、担当者の最近の通話から2件を選び、ヒアリングがうまくいった場面と聞き逃した質問をタイムスタンプ付きで書き出します。担当者についての判断はマネージャーが行います。
頼み方Avomaにあるプリヤさんの今月の通話から2件選んで、1on1用のメモをタイムスタンプ付きで用意して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のAvomaアカウントを一度接続します。Avomaの管理者が有効にするAPIキーを使う場合があります。エージェントが見るのは、あなたのアカウントで見られる会議、メモ、文字起こしです。
- 2Avomaを使えるエージェントはあなたが選びます。営業オペレーション、営業、カスタマーサクセスの担当が向いています。SNSの画像を作るエージェントに通話は必要ありません。
- 3会議、メモ、文字起こしを読むのに承認は要りません。CRMの項目の更新、メールの送信、知らせの投稿、録画の共有は必ず事前に確認します。録画はこれまでどおりAvomaが行い、エージェントは会議そのものには入りません。
チャット・会議のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Avomaは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
Avomaのメモを使って、AIエージェントにCRMを更新してもらえますか？
承認をいただければ更新します。Monmoのエージェントは通話ごとのメモと文字起こしを読み、次のステップ、完了予定日、評価の詳細など、チームが追っている項目の値を提案します。変更は1枚のカードで確認でき、SalesforceやHubSpotとの連携で、連携でできない操作は自分のブラウザーで保存します。
AIエージェントはAvomaの通話から商談のリスクを見つけられますか？
見つけられます。進行中の商談ごとに最近の通話を読み、どの通話にも決裁者がいない、完了予定日が近いのに価格の話がない、何週間も打ち合わせがないといった、問題につながりやすい傾向を知らせます。どの知らせにも理由と通話へのリンクが付き、担当者が判断できます。
Avomaでの通話の振り返りを、AIエージェントがマネージャーのために用意できますか？
用意できます。エージェントは最近の通話を選び、よかった場面と聞き逃した質問をタイムスタンプ付きで書き出し、話し合うとよい点を挙げます。人を採点したり評価を決めたりはしません。それはマネージャーの役割で、どのメモも録画で確かめられます。
AIエージェントを接続すると、Avomaの録画の仕方は変わりますか？
変わりません。Avomaはこれまでどおり録画、文字起こし、メモの作成を続けます。AIエージェントはAvomaが保存したものを読み、そのあとの仕事を進めるため、録画の設定や同意の案内はそのままです。エージェントの接続を解除しても、Avomaのアカウントは変わりません。