Avoma에서 에이전트가 하는 일
통화 내용으로 영업 기회 평가 필드 채우기
고객 요구 파악 통화나 데모가 끝나면 회의록과 통화 기록을 읽고 Salesforce 또는 HubSpot에서 팀이 관리하는 예산, 의사결정권자, 고객의 어려움, 일정 등의 필드에 입력할 값을 제안합니다. 각 변경사항은 승인을 거쳐 반영됩니다.
요청하기Avoma에서 고객 요구 파악 통화가 끝날 때마다 Salesforce 영업 기회의 예산, 결정 권한, 요구사항, 일정 필드에 입력할 값을 제안해 주세요.
회의록에서 빠진 내용 찾기
회의 유형별 템플릿과 회의록을 대조해 다음 단계나 예산 같은 항목이 비어 있는 통화를 나열합니다. 영업 담당자가 다음에 물어볼 질문도 초안으로 작성합니다.
요청하기이번 주 고객 요구 파악 통화 중 예산이나 다음 단계 항목이 비어 있는 통화를 나열하고, 각각에 대한 후속 질문을 작성해 주세요.
진전이 없는 거래 알리기
매주 월요일, 3주 동안 미팅이 없었거나 어떤 통화에도 의사결정권자가 참석하지 않았거나 이달이 마감 예정일인데 가격 논의가 없었던 진행 중인 거래를 나열합니다. 각 거래가 위험해 보이는 이유도 알려줍니다.
요청하기매주 월요일 8시에 21일 동안 미팅이 없었거나 통화에 의사결정권자가 참석하지 않은 진행 중인 거래를 알려주세요.
매출 예측 회의 준비하기
주간 매출 예측 회의 전에 성사 확정으로 분류된 각 거래의 최근 통화를 읽고, 구매자가 말한 내용과 미해결 사항, 마감 예정일이 여전히 적절해 보이는지를 거래별로 한 줄씩 정리합니다.
요청하기목요일 매출 예측 회의 전에 성사 확정으로 분류된 거래마다 최근 Avoma 통화 내용을 한 줄로 정리해 주세요.
거래가 소강상태에 빠지기 전 다음 미팅 잡기
다음 미팅 날짜를 정하지 못한 채 통화가 끝나면 통화 내용을 짧게 정리하고 일정 예약 링크와 두 개의 추천 시간을 담은 이메일 초안을 작성합니다. 이메일은 승인 후 발송됩니다.
요청하기영업 통화가 다음 미팅을 잡지 못한 채 끝나면 일정 예약 링크와 두 개의 시간을 포함해 통화 내용 요약 이메일을 작성해 주세요.
고객 미팅에서 이탈 신호 찾기
정기 점검 및 계약 갱신 통화를 읽고 새로운 의사결정권자, 예산 삭감, 경쟁사 언급 등 위험 신호를 찾습니다. 승인 후 Slack에 고객 담당자를 위한 짧은 알림을 게시합니다.
요청하기매주 금요일, 이번 주 고객 정기 점검 통화를 읽고 예산 삭감이나 경쟁사를 언급한 고객사를 알려주세요.
관리자의 통화 리뷰 준비하기
1:1 미팅 전에 영업 담당자의 최근 통화 두 건을 골라 고객 요구를 잘 파악한 부분과 놓친 질문을 시간 표시와 함께 정리합니다. 담당자에 대한 결정은 관리자가 내립니다.
요청하기Avoma에서 이번 달 Priya의 통화 두 건을 골라 1:1 미팅을 위한 메모를 시간 표시와 함께 준비해 주세요.
연결 방법
- 1사용 중인 Avoma 계정을 한 번 연결합니다. Avoma 관리자가 활성화한 API 키가 필요할 수 있습니다. AI 에이전트는 해당 계정에서 볼 수 있는 미팅, 회의록, 통화 기록을 확인합니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Avoma를 사용할지 직접 선택합니다. 영업 운영, 영업 또는 고객 성공 AI 에이전트에 적합하며, 소셜 미디어 그래픽을 만드는 AI 에이전트에는 통화 내용을 제공할 필요가 없습니다.
- 3미팅, 회의록, 통화 기록을 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. CRM 필드 수정, 이메일 발송, 알림 게시, 녹화본 공유는 항상 먼저 승인을 요청합니다. 녹화는 Avoma가 계속 담당하며, AI 에이전트는 미팅에 직접 참여하지 않습니다.
채팅 및 회의의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Avoma 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Avoma 회의록으로 CRM을 업데이트할 수 있나요?
네, 승인을 거쳐 업데이트할 수 있습니다. Monmo AI 에이전트가 각 통화의 회의록과 통화 기록을 읽고 다음 단계, 마감 예정일, 영업 기회 평가 정보 등 팀이 관리하는 필드에 입력할 값을 제안합니다. 변경사항을 하나의 카드에 보여주고 Salesforce 또는 HubSpot 연결을 통해 저장합니다. 연결로 처리할 수 없는 항목은 자체 브라우저에서 저장합니다.
AI 에이전트가 Avoma 통화에서 거래 위험을 찾아낼 수 있나요?
네. AI 에이전트가 진행 중인 각 거래의 최근 통화를 읽고 위험을 나타내는 패턴을 알려줍니다. 어떤 통화에도 의사결정권자가 참석하지 않았거나, 마감 예정일이 가까운데 가격 논의가 없었거나, 몇 주 동안 미팅이 없었던 경우 등이 해당합니다. 알림마다 이유와 통화 링크가 포함되어 담당자가 직접 판단할 수 있습니다.
AI 에이전트가 관리자의 Avoma 통화 리뷰를 도와줄 수 있나요?
AI 에이전트가 리뷰를 준비할 수 있습니다. 최근 통화를 골라 좋았던 부분과 놓친 질문을 시간 표시와 함께 정리하고 논의할 내용을 제안합니다. 사람에게 점수를 매기거나 성과에 관한 결정을 내리지는 않습니다. 그런 판단은 관리자의 몫이며, 관리자는 모든 메모를 녹화본과 대조해 확인할 수 있습니다.
AI 에이전트를 연결하면 Avoma의 미팅 녹화 방식이 바뀌나요?
아니요. Avoma는 지금처럼 녹화, 음성 기록, 회의록 작성을 계속합니다. AI 에이전트는 Avoma가 저장한 내용을 읽고 그다음 업무를 처리하므로 녹화 설정과 동의 안내는 그대로 유지됩니다. AI 에이전트 연결을 해제해도 Avoma 계정은 변경되지 않습니다.