AI SDR：负责销售开发的AI智能体
AI SDR 是一种负责销售开发代表案头工作的AI智能体。Monmo 智能体在自己的电脑上按计划建立潜在客户名单、撰写个性化触达和跟进信息、预约会议，并更新 Salesforce。发送或保存前会征求您的同意，电话沟通和客户资格判断则由您负责。
更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。
逐项解读岗位职责
每一项都来自该岗位常见的职位描述。旁边会说明 AI智能体如何处理，以及可以自主完成到哪一步。
- 自主完成调研、阅读、起草和搭建。不会向企业外部发送任何内容。
- 先请示，再完成最后一步涉及发送、发布、付款或修改记录，因此会先向您展示一张确认卡片。
- 做好准备，由您决定这项职责需要您来判断。AI智能体会提供事实依据和建议。
- 由您负责通话、线下会议、签字和关系维护。
| # | 岗位职责 | AI智能体如何完成 | 可自主完成到哪一步 |
|---|---|---|---|
| 01 | 调研目标公司和联系人，建立符合理想客户画像的潜在客户名单。 | 读取您的理想客户画像，搜索网页和 LinkedIn，在 Google Sheets 中建立名单，列出公司规模、职位、来源链接，以及每家公司符合条件的一条理由。 | 自主完成 |
| 02 | 按照预定的多步骤触达计划，发送个性化的开发邮件和 LinkedIn 消息。 | 根据调研结果，为每位潜在客户撰写首封邮件和两封跟进邮件，再一次性征求您的同意，通过您的 Gmail 批量发送。LinkedIn 消息则由它起草，您自行发送。 | 先请示，再完成 |
| 03 | 主动拨打潜在客户开发电话，通常每天数十通。 | 智能体不打电话。在您开始拨打前，它会为每位潜在客户准备一页资料：对方是谁、打开过哪些邮件，以及适合的开场白。 | 由您负责 |
| 04 | 快速回复主动咨询和演示请求，并将每条销售线索分配给合适的销售人员。 | 收到表单或邮件时，它会调研对方公司，起草包含可选会议时间的回复，并按区域在 Salesforce 中建议负责人。发送和分配都需等您批准。 | 先请示，再完成 |
| 05 | 在转交销售线索前，核实每位潜在客户的需求、预算、决策人和时间安排，判断是否符合条件。 | 根据已有对话和公开信息，按您的标准为每条线索评分，并说明哪些信息仍不清楚。是否符合条件由您决定。 | 做好准备，由您决定 |
| 06 | 为客户经理预约需求沟通或产品演示，并向他们简要介绍潜在客户的需求。 | 查看客户经理的 Google Calendar，提供可选时间，经您同意后发送邀请，并为会议撰写一页潜在客户简报。 | 先请示，再完成 |
| 07 | 在 CRM 中记录每通电话、每封邮件和每次沟通结果，确保线索记录准确。 | 每天结束时，它从 Gmail 和您的笔记中汇总当天情况，准备 Salesforce 更新。保存前，一张卡片会列出所有变更。 | 先请示，再完成 |
| 08 | 跟进尚未准备好的潜在客户，分享有用的内容，直到他们准备好。 | 为每位潜在客户记录跟进日期，到期时从您的 Drive 中选取相关文章或客户案例，起草一条简短消息。您可以一次性审核本周的跟进内容。 | 先请示，再完成 |
| 09 | 每周汇报电话、邮件、回复、已预约会议和新增销售机会。 | 每周五，它从 Salesforce 和 Gmail 中统计已发送邮件、回复、已预约会议和新增销售机会，撰写摘要，并列出上周数据供对比。 | 自主完成 |
| 10 | 及时了解产品、价格和竞争对手的变化，确保触达内容准确且相关。 | 在发布说明和价格表更新时读取这些内容，每周查看竞争对手的网站，并更新撰写各类草稿时使用的沟通要点。 | 自主完成 |
| 11 | 参加展会、会议和社交活动，结识潜在客户。 | 它无法亲自到场。它会准备一份会面对象名单，活动结束后，将您的名片和笔记整理成销售线索和跟进草稿。 | 由您负责 |
| 12 | 完成每月合格会议和销售机会的目标。 | 目标由您负责。每天早上，智能体会向您展示当前进度，以及本周最有可能取得进展的潜在客户。 | 做好准备，由您决定 |
12 项职责中，8 项可由 AI智能体处理，部分需经您批准
职责来源. 这十二项职责改写自销售开发代表公开职位描述中最常见的内容，并参照 O*NET 的服务销售代表任务清单进行了核对。 已参照 O*NET OnLine 核对: 41-3091.00 服务销售代表，不含广告、保险、金融服务和旅游
与您的 AI SDR 共事的一周
补充潜在客户名单，起草当天的首封邮件和跟进邮件，等您开始工作时审核。
调研对方公司，起草包含会议时间的回复，并在 Salesforce 中建议负责人。
将当天的 Salesforce 更新整理在一张卡片上，供您批准。
查看竞争对手的价格页面，更新撰写内容时使用的沟通要点。
撰写周报：邮件、回复、会议、销售机会，以及下周建议调整的内容。
第一天需要提供什么
- 您的理想客户画像：行业、公司规模、职位和地区
- Salesforce 或 HubSpot、用于开发客户的邮箱，以及您的日历
- 三四封效果不错的邮件，以及绝不能发送的措辞
- 您的价格、一页产品介绍和两个客户案例
- 规则：每日发送上限、不应联系的对象，以及退订处理方式
哪些仍由您负责
- 电话和活动。它会帮您做好准备。
- 判断销售线索是否符合条件，以及提供什么方案。
- 潜在客户提出具体问题后的沟通。
- 平台条款不允许的操作，例如自动发送 LinkedIn 消息。
三步聘用 AI智能体
- 01
描述岗位
创建并命名一个智能体，像向新 SDR 介绍工作一样描述职责：您向谁销售、什么样的会议才算有效，以及绝不能发生什么。如果有职位描述，可以直接粘贴。
- 02
授予访问权限
用您自己的账号连接 Salesforce、Gmail 和 Google Calendar，并选择允许该智能体使用。它会先读取信息，了解您的销售机会和写作方式。
- 03
设置第一个工作流程
让它在明天 9:00 前找出二十位潜在客户并准备草稿。审核并纠正不合适的内容，再确定工作日的例行流程。此后的每份草稿都会参考您的修改。
可以先交给它的任务
- 找出澳大利亚员工人数在 200 到 1,000 人的物流公司中的 25 位运营负责人。整理成表格，说明每个人符合条件的理由。
- 为他们每个人起草一封首封邮件和两封跟进邮件。发送任何内容前先问我。
- 每个工作日 17:30，在保存前向我展示今天的 Salesforce 更新。
- 每周五 16:00，撰写周报：邮件、回复、已预约会议和新增销售机会。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
画面中的应用
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 这是您要求起草的客户拓展邮件。每封都针对收件人单独撰写，并附有退订说明。
- 位置
- 您的 Gmail · 17 家公司的 20 位联系人
- 预期结果
- 现在发送 20 封邮件。3 天后的跟进邮件需经您批准后才会发送。LinkedIn 留言会保留为草稿，由您发送。
你的团队，连接一切。
物流客户拓展 — 2 月+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
什么是 AI SDR？
AI SDR 是一种负责销售开发代表工作的AI智能体：调研潜在客户、撰写触达内容、跟进、预约会议和更新 CRM。Monmo 智能体在自己的电脑上使用您的 Salesforce 和 Gmail 完成这些工作，并在发送或保存前征求您的同意。
AI智能体能取代 SDR 吗？
AI智能体可以接手调研、撰写、跟进和记录工作，这些占据了 SDR 的大部分工作时间。它不打电话、不参加活动，也不判断客户是否符合条件。团队使用它，让人把时间花在沟通上，而不是整理名单上。
它会自己发送邮件吗？
它会准备好所有内容，在您批准后发送。一张卡片会列出待发送的批次，例如二十封首封邮件，您可以先打开并编辑其中任何一封。您可以设置每日发送上限，退订者会从后续所有步骤中移除。
它能在 LinkedIn 上开发客户吗？
它可以在 LinkedIn 上调研个人和公司，并为每位联系人起草添加好友的附言或消息。您可以自行发送，也可以逐条批准发送。它不会自动发送好友请求或批量消息，因为 LinkedIn 的条款不允许这些操作。
它支持哪些 CRM？
最常用的是 Salesforce 和 HubSpot，应用目录中也有 Pipedrive 等其他 CRM。智能体使用您连接的账号，并拥有该账号的权限。如果某个步骤无法通过连接完成，它可以在自己的浏览器中使用 CRM。
设置需要多长时间？
设置第一个任务只需几分钟。创建智能体，连接 CRM 和邮箱，再让它准备第一份名单和草稿。第一周的大部分时间会用于修改草稿，让它了解您的语气、销售方案和需要避开的客户。