AI SDR: เอเจนต์ AI สำหรับงานพัฒนาการขาย
AI SDR คือเอเจนต์ AI ที่ช่วยทำงานหน้าจอของพนักงานพัฒนาการขาย เอเจนต์ของ Monmo สร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เขียนข้อความติดต่อและติดตามแบบเฉพาะบุคคล นัดประชุม และอัปเดต Salesforce ตามเวลาที่กำหนดบนคอมพิวเตอร์ของตัวเอง โดยจะขออนุมัติก่อนส่งหรือบันทึก ส่วนการโทรและการตัดสินว่าลูกค้ามีคุณสมบัติเหมาะสมยังเป็นหน้าที่ของคุณ
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เจาะรายละเอียดงานทีละข้อ
แต่ละข้อคือหน้าที่ที่มักพบในคำบรรยายลักษณะงานของบทบาทนี้ พร้อมคำอธิบายว่าเอเจนต์ AI จัดการอย่างไร และทำเองได้ถึงขั้นไหน
- ทำได้เองค้นคว้า อ่าน ร่าง และสร้างชิ้นงาน โดยไม่มีอะไรถูกส่งออกนอกธุรกิจของคุณ
- ทำได้ โดยขออนุมัติก่อนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการส่งข้อความ เผยแพร่ ชำระเงิน หรือแก้ไขข้อมูล จึงแสดงการ์ดให้คุณตรวจสอบก่อน
- เตรียมให้ คุณตัดสินใจหน้าที่นี้ต้องใช้วิจารณญาณของคุณ เอเจนต์ AI จะรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะมาให้
- คุณยังเป็นผู้ดูแลการโทร การพบปะต่อหน้า การลงนาม และการดูแลความสัมพันธ์
| # | หน้าที่ในคำบรรยายลักษณะงาน | เอเจนต์ AI ทำอย่างไร | ทำเองได้ถึงขั้นไหน |
|---|---|---|---|
| 01 | ค้นคว้าบริษัทและผู้ติดต่อเป้าหมาย แล้วสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ | อ่านโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ ค้นหาข้อมูลบนเว็บและ LinkedIn แล้วสร้างรายชื่อใน Google Sheets พร้อมขนาดบริษัท ตำแหน่ง ลิงก์แหล่งข้อมูล และเหตุผลหนึ่งข้อที่แต่ละบริษัทเหมาะสม | ทำได้เอง |
| 02 | ส่งอีเมลและข้อความ LinkedIn แบบเฉพาะบุคคลถึงผู้ที่ยังไม่เคยติดต่อ ตามลำดับการติดต่อที่วางไว้ | ใช้ข้อมูลที่ค้นพบเขียนอีเมลฉบับแรกและข้อความติดตามอีกสองฉบับสำหรับแต่ละคน จากนั้นขออนุมัติคุณครั้งเดียวเพื่อส่งทั้งชุดจาก Gmail ส่วนข้อความ LinkedIn จะร่างไว้ให้คุณส่งเอง | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 03 | โทรหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยติดต่อ บางวันอาจโทรหลายสิบสาย | เอเจนต์ AI ไม่โทรศัพท์ ก่อนถึงช่วงเวลาที่คุณจะโทร เอเจนต์จะเตรียมข้อมูลหนึ่งหน้าต่อคน ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ สิ่งที่เขาเปิดอ่าน และประโยคเปิดบทสนทนาที่เหมาะกับเขา | คุณยังเป็นผู้ดูแล |
| 04 | ตอบคำถามและคำขอสาธิตสินค้าที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งต่อลีดแต่ละรายให้พนักงานขายที่เหมาะสม | เมื่อมีแบบฟอร์มหรืออีเมลเข้ามา เอเจนต์จะค้นข้อมูลบริษัท ร่างคำตอบพร้อมเวลานัดประชุม และเสนอผู้รับผิดชอบใน Salesforce ตามพื้นที่ โดยรอคุณอนุมัติก่อนส่งและมอบหมาย | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 05 | ประเมินคุณสมบัติของลีดแต่ละรายจากความต้องการ งบประมาณ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และช่วงเวลา ก่อนส่งต่อ | ให้คะแนนลีดแต่ละรายตามเกณฑ์ของคุณ โดยใช้บทสนทนาที่ผ่านมาและข้อมูลสาธารณะ พร้อมระบุสิ่งที่ยังไม่ทราบ ส่วนการตัดสินว่าลีดรายใดมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นหน้าที่ของคุณ | เตรียมให้ คุณตัดสินใจ |
| 06 | นัดพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการหรือนัดสาธิตสินค้าให้พนักงานขายผู้ดูแลบัญชี และสรุปความต้องการของลูกค้าให้ทราบ | ตรวจสอบ Google Calendar ของพนักงานขายผู้ดูแลบัญชี เสนอเวลานัด ส่งคำเชิญเมื่อคุณอนุมัติ และเขียนสรุปข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหนึ่งหน้าสำหรับใช้ในการพูดคุย | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 07 | บันทึกการโทร อีเมล และผลลัพธ์ทุกรายการใน CRM และดูแลข้อมูลลีดให้ถูกต้อง | เมื่อสิ้นวัน เอเจนต์จะรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจาก Gmail และบันทึกของคุณ แล้วเตรียมอัปเดต Salesforce โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในการ์ดใบเดียวก่อนบันทึก | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 08 | ติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ยังไม่พร้อม พร้อมแชร์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์จนกว่าจะพร้อม | กำหนดวันติดตามแต่ละคน เมื่อถึงวันก็ร่างข้อความสั้นๆ พร้อมบทความหรือเรื่องราวของลูกค้าที่เกี่ยวข้องจาก Drive ให้คุณอนุมัติข้อความติดตามของทั้งสัปดาห์พร้อมกัน | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 09 | รายงานจำนวนการโทร อีเมล การตอบกลับ การนัดประชุม และโอกาสขายที่สร้างได้ในแต่ละสัปดาห์ | ทุกวันศุกร์ เอเจนต์จะนับจำนวนอีเมลที่ส่ง การตอบกลับ การนัดประชุม และโอกาสขายที่สร้างได้จาก Salesforce และ Gmail แล้วเขียนสรุปพร้อมตัวเลขของสัปดาห์ก่อนเพื่อเปรียบเทียบ | ทำได้เอง |
| 10 | ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้า ราคา และคู่แข่ง เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ติดต่อลูกค้าถูกต้องและเกี่ยวข้อง | อ่านบันทึกการอัปเดตสินค้าและรายการราคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบเว็บไซต์คู่แข่งทุกสัปดาห์ และอัปเดตประเด็นที่ใช้เขียนข้อความทุกฉบับ | ทำได้เอง |
| 11 | เข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานประชุม และงานสร้างเครือข่ายเพื่อพบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า | เอเจนต์ไม่สามารถไปเข้าร่วมงานได้ แต่จะเตรียมรายชื่อคนที่ควรพบ และหลังงานจะนำข้อมูลจากนามบัตรและบันทึกของคุณมาสร้างเป็นลีดและร่างข้อความติดตาม | คุณยังเป็นผู้ดูแล |
| 12 | ทำยอดนัดประชุมกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโอกาสขายให้ถึงเป้ารายเดือน | คุณเป็นผู้รับผิดชอบเป้าหมายนี้ ทุกเช้าเอเจนต์จะแสดงความคืบหน้าเทียบกับเป้า และรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีแนวโน้มจะคืบหน้ามากที่สุดในสัปดาห์นั้น | เตรียมให้ คุณตัดสินใจ |
เอเจนต์ AI จัดการได้ 8 จาก 12 ข้อ โดยบางข้อต้องได้รับอนุมัติจากคุณก่อน
ที่มาของหน้าที่งาน. หน้าที่ทั้งสิบสองข้อเรียบเรียงใหม่จากหน้าที่ที่พบบ่อยที่สุดในประกาศรับสมัครพนักงานพัฒนาการขายที่เผยแพร่สาธารณะ และตรวจสอบเทียบกับรายการงานของพนักงานขายบริการใน O*NET ตรวจสอบเทียบกับ O*NET OnLine: 41-3091.00 พนักงานขายบริการ ยกเว้นบริการโฆษณา ประกันภัย การเงิน และการท่องเที่ยว
หนึ่งสัปดาห์กับAI SDRของคุณ
เพิ่มรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และร่างอีเมลฉบับแรกกับข้อความติดตามของวันนั้นไว้ให้คุณอนุมัติเมื่อเริ่มงาน
ค้นข้อมูลบริษัท ร่างคำตอบพร้อมเวลานัดประชุม และเสนอผู้รับผิดชอบใน Salesforce
เตรียมรายการอัปเดต Salesforce ของวันนั้นในการ์ดใบเดียวให้คุณอนุมัติ
ตรวจสอบหน้าราคาของคู่แข่งและอัปเดตประเด็นที่ใช้เขียนข้อความ
เขียนรายงานประจำสัปดาห์ ทั้งอีเมล การตอบกลับ การประชุม โอกาสขาย และสิ่งที่เสนอให้ปรับในสัปดาห์ถัดไป
สิ่งที่คุณต้องเตรียมให้ในวันแรก
- โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ ทั้งอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท ตำแหน่งงาน และพื้นที่
- Salesforce หรือ HubSpot กล่องอีเมลที่ใช้ติดต่อลูกค้า และปฏิทินของคุณ
- ตัวอย่างอีเมลที่ได้ผลสามหรือสี่ฉบับ และถ้อยคำที่คุณไม่ต้องการให้ส่ง
- ราคาของคุณ ข้อมูลสินค้าสรุปหนึ่งหน้า และเรื่องราวของลูกค้าสองราย
- กฎการทำงาน: จำนวนอีเมลสูงสุดต่อวัน รายชื่อที่ห้ามติดต่อ และวิธีจัดการคำขอยกเลิกการรับอีเมล
งานที่คุณยังต้องดูแล
- การโทรศัพท์และการเข้าร่วมงาน เอเจนต์ช่วยเตรียมข้อมูลให้คุณได้ทั้งสองอย่าง
- การตัดสินว่าลีดมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ และจะเสนออะไร
- การพูดคุยต่อเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตอบกลับมาพร้อมคำถาม
- สิ่งที่ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มไม่อนุญาต เช่น การส่งข้อความ LinkedIn แบบอัตโนมัติ
รับเอเจนต์ AI เข้าทีมในสามขั้นตอน
- 01
เขียนบทบาท
สร้างเอเจนต์ AI ตั้งชื่อ และอธิบายงานเหมือนบอก SDR คนใหม่ว่าคุณขายให้ใคร การนัดประชุมที่ดีเป็นอย่างไร และมีอะไรที่ห้ามเกิดขึ้น หากมีคำบรรยายลักษณะงานก็วางลงไปได้
- 02
ให้สิทธิ์เข้าถึง
เชื่อมต่อ Salesforce, Gmail และ Google Calendar ด้วยบัญชีของคุณ แล้วเลือกให้เอเจนต์นี้ใช้งานได้ เอเจนต์จะเริ่มจากการอ่านเพื่อเรียนรู้โอกาสขายและวิธีเขียนของคุณ
- 03
ตั้งงานประจำแรก
ขอรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 20 รายและร่างข้อความภายใน 9:00 พรุ่งนี้ ตรวจทานและแก้ไขส่วนที่ไม่ตรงใจ แล้วกำหนดงานประจำสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์ เอเจนต์จะนำข้อแก้ไขของคุณไปใช้กับร่างฉบับต่อๆ ไป
งานแรกที่ลองสั่งได้
- ค้นหาหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 25 คนในบริษัทโลจิสติกส์ที่มีพนักงาน 200 ถึง 1,000 คนในออสเตรเลีย ใส่รายชื่อในตารางพร้อมเหตุผลว่าแต่ละคนเหมาะสมอย่างไร
- ร่างอีเมลฉบับแรกและข้อความติดตามสองฉบับสำหรับแต่ละคน ถามฉันก่อนส่งทุกครั้ง
- ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17:30 แสดงรายการอัปเดต Salesforce ของวันนี้ให้ฉันดูก่อนบันทึก
- ทุกวันศุกร์ เวลา 16:00 เขียนสรุปประจำสัปดาห์ ทั้งอีเมล การตอบกลับ การนัดประชุม และโอกาสขายที่สร้างได้
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อีเมลติดต่อตามที่คุณขอ แต่ละฉบับเขียนให้เหมาะกับผู้รับและมีข้อความให้ยกเลิกการรับอีเมล
- ที่ไหน
- Gmail ของคุณ · 20 คนจาก 17 บริษัท
- สิ่งที่จะได้รับ
- ส่งอีเมล 20 ฉบับทันที อีก 3 วันจะรอให้คุณอนุมัติอีเมลติดตามผล ส่วนข้อความ LinkedIn จะเก็บเป็นฉบับร่างให้คุณส่งเอง
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
ติดต่อลูกค้าโลจิสติกส์ — กุมภาพันธ์+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
AI SDR คืออะไร
AI SDR คือเอเจนต์ AI ที่ทำงานของพนักงานพัฒนาการขาย โดยค้นข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เขียนข้อความติดต่อ ติดตามผล นัดประชุม และอัปเดต CRM เอเจนต์ของ Monmo ทำงานเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของตัวเองโดยใช้ Salesforce และ Gmail ของคุณ และขออนุมัติก่อนส่งหรือบันทึก
เอเจนต์ AI ทำงานแทน SDR ได้ไหม
เอเจนต์ AI รับงานค้นข้อมูล เขียนข้อความ ติดตามผล และบันทึกข้อมูลไปทำได้ ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของตำแหน่งนี้ แต่ไม่โทรศัพท์ ไม่เข้าร่วมงาน และไม่ตัดสินว่าลูกค้ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ทีมจึงใช้เอเจนต์เพื่อให้คนมีเวลาพูดคุยกับลูกค้ามากกว่าจัดการรายชื่อ
เอเจนต์ส่งอีเมลเองได้ไหม
เอเจนต์เตรียมทุกอย่างไว้และส่งหลังจากคุณอนุมัติ การ์ดใบเดียวจะแสดงอีเมลทั้งชุด เช่น อีเมลฉบับแรก 20 ฉบับ โดยคุณเปิดดูและแก้ไขแต่ละฉบับก่อนได้ คุณกำหนดจำนวนส่งสูงสุดต่อวันได้ และผู้ที่ยกเลิกการรับอีเมลจะถูกนำออกจากทุกขั้นตอนหลังจากนั้น
เอเจนต์ช่วยติดต่อลูกค้าทาง LinkedIn ได้ไหม
เอเจนต์ค้นข้อมูลคนและบริษัทบน LinkedIn และร่างข้อความขอเชื่อมต่อหรือข้อความติดต่อสำหรับแต่ละคน คุณเป็นผู้ส่งเองหรืออนุมัติทีละข้อความ เอเจนต์ไม่ส่งคำขอเชื่อมต่ออัตโนมัติหรือส่งข้อความจำนวนมาก เพราะข้อกำหนดของ LinkedIn ไม่อนุญาต
เอเจนต์ใช้กับ CRM อะไรได้บ้าง
Salesforce และ HubSpot เป็นตัวเลือกที่ใช้กันบ่อย และมี Pipedrive กับ CRM อื่นๆ ในไดเรกทอรีแอป เอเจนต์ใช้บัญชีที่คุณเชื่อมต่อและมีสิทธิ์ตามบัญชีนั้น หากการเชื่อมต่อไม่ครอบคลุมบางขั้นตอน เอเจนต์สามารถใช้ CRM ผ่านเบราว์เซอร์ของตัวเองได้
ตั้งค่า AI SDR ใช้เวลานานแค่ไหน
ใช้เวลาไม่กี่นาทีสำหรับงานแรก เพียงสร้างเอเจนต์ เชื่อมต่อ CRM และกล่องอีเมล แล้วขอรายชื่อและร่างข้อความชุดแรก ช่วงสัปดาห์แรกคุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ตรวจแก้ร่าง เพื่อให้เอเจนต์เรียนรู้น้ำเสียง ข้อเสนอ และรายชื่อที่ควรหลีกเลี่ยง
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี