AI SDR：新規開拓を担うAIエージェント
AI SDRとは、インサイドセールス（SDR）のデスクワークを担うAIエージェントです。Monmoのエージェントは、見込み客リストの作成、相手に合わせた営業メールとフォロー、商談の設定、Salesforceの更新を、専用のコンピューターで定期的に進めます。送信や保存の前には必ず確認を求め、電話と見極めはあなたに残します。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
職務内容を、1行ずつ。
この職種の求人票によくある業務を1行ずつ取り上げ、エージェントがどう進めるか、どこまで自分で進めるかを示します。
- 任せられる調査、読み込み、下書き、資料づくり。社外には何も出ません。
- 実行前に確認最後に送信・投稿・支払い・レコードの変更があるため、先にカードで確認します。
- 準備まで。判断はあなたあなたの判断が必要な業務です。エージェントは事実と提案を用意します。
- あなたの仕事電話、対面の打ち合わせ、署名、人間関係。
| # | 求人票の業務 | エージェントの進め方 | どこまで任せられるか |
|---|---|---|---|
| 01 | 理想の顧客像に合う企業と担当者を調べ、見込み客リストを作成する。 | 理想の顧客像を読み込み、ウェブとLinkedInを調べて、Google スプレッドシートにリストを作ります。企業規模、役職、情報源のリンク、合致する理由を1社ずつ添えます。 | 任せられる |
| 02 | 相手に合わせた営業メールやLinkedInメッセージを、段階的な計画に沿って送る。 | 調べた内容をもとに、1人ずつ最初のメールとフォロー2通を書きます。Gmailからの一括送信は1回の承認で行い、LinkedInのメッセージは下書きまで。送信はあなたが行います。 | 実行前に確認 |
| 03 | 見込み客に新規の電話をかける。1日に数十件になることも多い。 | エージェントは電話をかけません。架電の前に、相手の情報、開封したメール、最初のひとことをまとめたメモを1人ずつ用意します。 | あなたの仕事 |
| 04 | 問い合わせやデモ依頼にすばやく返信し、適切な営業担当に引き継ぐ。 | フォームやメールが届くと会社を調べ、候補日を入れた返信を下書きし、Salesforceで担当者の割り当てを提案します。送信と割り当ては、あなたの承認後に行います。 | 実行前に確認 |
| 05 | ニーズ、予算、決裁者、時期を確認して、引き継ぐ前に見込みを見極める。 | これまでのやり取りと公開情報から、あなたの基準に沿って見込みを評価し、まだ分かっていない点を示します。見込みありと判断するのはあなたです。 | 準備まで。判断はあなた |
| 06 | 営業担当のために初回商談やデモを設定し、相手のニーズを共有する。 | 営業担当のGoogle カレンダーを確認して候補日を提示し、あなたが許可すると招待を送ります。商談に向けて、相手についての1ページの資料も用意します。 | 実行前に確認 |
| 07 | すべての電話、メール、結果をCRMに記録し、リード情報を正確に保つ。 | 1日の終わりに、Gmailとあなたのメモからその日の動きを集め、Salesforceの更新内容を用意します。保存の前に、すべての変更を1枚のカードで確認できます。 | 実行前に確認 |
| 08 | まだ検討段階の見込み客に、役立つ情報を届けながらフォローを続ける。 | 見込み客ごとに次の連絡日を管理し、その日が来るとドライブにある記事や事例を添えた短いメッセージを下書きします。その週のフォローはまとめて承認できます。 | 実行前に確認 |
| 09 | 電話、メール、返信、設定した商談、創出したパイプラインを毎週報告する。 | 毎週金曜に、SalesforceとGmailから送信数、返信数、設定した商談、創出したパイプラインを集計し、前週の数字と並べてまとめます。 | 任せられる |
| 10 | 製品の変更、価格、競合を把握し、営業の内容を正確で的確に保つ。 | リリースノートや価格表が変わると読み直し、競合のサイトを毎週確認して、下書きに使うトークポイントを更新します。 | 任せられる |
| 11 | 展示会、カンファレンス、交流会に参加して見込み客と会う。 | 会場には行けません。会うべき相手のリストを事前に用意し、終了後は名刺とメモからリードを登録して、フォローのメールを下書きします。 | あなたの仕事 |
| 12 | 有効な商談数と案件数の月次目標を達成する。 | 目標の責任はあなたにあります。エージェントは毎朝、目標に対する進み具合と、今週動きそうな見込み客を示します。 | 準備まで。判断はあなた |
12項目のうち8項目をエージェントが担当（一部は承認後に実行）
業務内容の出典. この12項目は、インサイドセールス（SDR）の公開求人票に最もよく見られる業務を言い換えたもので、米国の職業情報データベースO*NETのサービス営業職の業務一覧と照らして確認しています。 O*NET OnLineで確認: 41-3091.00 Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel
AI SDRの1週間
見込み客リストを補充し、その日の最初のメールとフォローを下書きします。席に着くころには承認を待つだけです。
会社を調べ、候補日を入れた返信を下書きし、Salesforceで担当者を提案します。
その日のSalesforceの更新内容を1枚のカードにまとめ、承認を求めます。
競合の料金ページを確認し、下書きに使うトークポイントを更新します。
メール、返信、商談、パイプライン、来週変えたい点をまとめた週次レポートを書きます。
初日に渡すもの
- 理想の顧客像：業種、企業規模、役職、地域
- SalesforceまたはHubSpot、営業に使うメールボックス、カレンダー
- うまくいったメールを3〜4通と、使いたくない表現
- 料金表、製品紹介資料1枚、導入事例を2つ
- ルール：1日の送信上限、連絡しない相手、配信停止の扱い
あなたに残る仕事
- 電話とイベント。どちらも事前の準備はエージェントが行います。
- 見込みがあるかどうかの判断と、何を提案するか。
- 相手から具体的な質問が返ってきたあとの会話。
- LinkedInでの自動メッセージ送信など、各サービスの規約で認められていないこと。
3ステップで迎え入れる
- 01
役割を書く
エージェントを作成して名前を付け、新しく入ったSDRに説明するように仕事を伝えます。誰に売るのか、良い商談とは何か、してはいけないことは何か。求人票があれば貼り付けてください。
- 02
アクセスを渡す
あなた自身のアカウントでSalesforce、Gmail、Google カレンダーを接続し、このエージェントが使えるように設定します。最初は読み取りから始め、パイプラインとあなたの文体を学びます。
- 03
最初の定期タスクを決める
明日の9時までに見込み客20件と下書きを頼みます。確認して気になる点を直し、平日の定期タスクを決めます。直した内容は、その後のすべての下書きに反映されます。
最初に頼むこと
- 従業員200〜1,000名の物流企業で、オペレーション責任者を25名探して。合致する理由を添えてスプレッドシートにまとめて。
- それぞれに最初のメールとフォロー2通を下書きして。送信する前に必ず確認して。
- 平日の17時30分に、その日のSalesforceの更新内容を保存前に見せて。
- 毎週金曜の16時に、メール数、返信数、設定した商談、創出したパイプラインをまとめて。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
画面に登場するツール
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- ご依頼の営業メールです。1通ずつ内容を変え、配信停止の案内を入れています。
- 操作先
- あなたのGmail・17社の20名
- 実行されること
- 20通を今送信します。フォローは3日後にあらためて確認します。LinkedInのメモは下書きのままです。送信はあなたが行います。
あなたのチーム。すべてにつながる。
物流向け営業リスト — 2月+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AI SDRとは何ですか？
AI SDRとは、インサイドセールス（SDR）の仕事を担うAIエージェントです。見込み客を調べ、営業メールを書き、フォローし、商談を設定し、CRMを最新に保ちます。Monmoのエージェントは、専用のコンピューターであなたのSalesforceとGmailを使って進め、送信や保存の前に必ず確認を求めます。
AIエージェントはSDRの代わりになりますか？
調査、文章作成、フォロー、記録といった、仕事の時間の大半を占める作業を引き受けます。電話、イベントへの参加、見込みの見極めは行いません。担当者がリスト作りではなく、会話に時間を使えるようにするために使われています。
メールを勝手に送信しますか？
送信しません。準備はすべてエージェントが行い、あなたが承認すると送信されます。たとえば最初のメール20通を1枚のカードで確認でき、どれも開いて編集できます。1日の送信上限はあなたが決め、配信停止を希望した相手は以降のすべての連絡から外します。
LinkedInでの営業にも使えますか？
LinkedInで人物と企業を調べ、つながり申請のメモやメッセージを1人ずつ下書きします。送信はあなた自身が行うか、1通ずつ承認します。つながり申請の自動送信や一括メッセージは、LinkedInの規約で認められていないため行いません。
どのCRMに対応していますか？
SalesforceとHubSpotがよく使われています。Pipedriveなども、アプリ一覧から接続できます。エージェントは接続したアカウントの権限の範囲で動きます。連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでCRMを使って進められます。
使い始めるまでにどのくらいかかりますか？
最初の依頼までは数分です。エージェントを作り、CRMとメールボックスを接続して、最初のリストと下書きを頼みます。最初の1週間は、下書きを直しながら、文体、提案内容、避けるべき相手を覚えてもらう期間になります。