AI-agendid FreshBooksi jaoks
Monmo AI-agent töötab FreshBooksis nagu väikeettevõtte büroojuht. Ta koostab tööaja põhjal arveid, saadab maksmisega hilinevatele klientidele isiklikke meeldetuletusi, lisab e-kirjaga saabunud kviitungite põhjal kulusid ja näitab, millised projektid on üle eelarve. Agent logib sisse sinu FreshBooksi kasutajaga ning küsib enne arve saatmist või kande salvestamist luba.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses FreshBooks teevad
Koosta kuu tööaja põhjal arved
Kuu viimasel tööpäeval kogub agent iga kliendi ja projekti arveldamata töötunnid, rühmitab need teenuse ja õige hinna alusel ning koostab igale kliendile arve mustandi. Vaatad kõik arved enne saatmist üle.
KüsiKoosta FreshBooksis novembri kogu arveldamata tööaja kohta arved, üks iga kliendi jaoks, teenuste kaupa rühmitatult. Näita neid mulle enne saatmist.
Saada hilinejatele isiklik meeldetuletus
FreshBooks saab saata etteantud meeldetuletusi. Agent lisab neile isikliku kirja: ta vaatab tasumata arvete aruannet ja viimaseid Gmaili või Outlooki kirju iga maksmisega hilineva kliendiga ning koostab kirja, mis viitab tehtud tööle ja arvele.
KüsiKoosta igal teisipäeval isiklik meeldetuletus klientidele, kelle makse on üle 14 päeva hilinenud. Maini projekti ja arve numbrit.
Lisa kviitungite põhjal kulud
Agent leiab kviitungid Gmailist või Google Drive'i kaustast, loeb neilt müüja, kuupäeva, summa ja maksu, valib varem kasutatud kategooria ning märgib vajaduse korral kulu kliendile edasiarveldatavaks. Enne salvestamist küsib ta luba.
KüsiLisa minu oktoobri Drive'i kaustas olevad kviitungid FreshBooksi kuludena ja märgi need, mis tuleb Hartley Studiole edasi arveldada.
Kontrolli projektide eelarveid
Igal reedel võrdleb agent projektidele kantud töötunde ja kulusid nende eelarve või fikseeritud tasuga. Ta postitab Slacki projektid, mille eelarvest on kasutatud üle 75 protsendi, ning näitab, kes on neile kõige rohkem aega kandnud.
KüsiÜtle mulle igal reedel, milliste FreshBooksi projektide eelarvest on kasutatud üle 75 protsendi ja kes on igale projektile kõige rohkem aega kandnud.
Koosta kinnitatud hinnapakkumise põhjal arve
Kui klient kinnitab hinnapakkumise, koostab agent selle põhjal ettemaksuarve mustandi, määrab sinu tingimuste järgi maksetähtaja ja lisab projekti. Töö saab alata, kui oled saatmise kinnitanud.
KüsiPine and Oak kinnitas hinnapakkumise 1042. Koosta 30 protsendi ettemaksuarve tähtajaga 7 päeva ja näita seda mulle.
Valmista raamatupidajale vajalik ette
Enne aasta lõppu kogub agent kasumiaruande, kuluaruande ja käibemaksu kokkuvõtte, loetleb kviitungita kulud ja arvetega sidumata maksed ning paneb kõik ühte Google Drive'i kausta.
KüsiValmista FreshBooksi põhjal mu raamatupidajale aasta lõpu kaust: kasumiaruanne, kulud kategooriate kaupa, maksude kokkuvõte ja lahendamata asjade loend.
Vaata, kui palju klient võlgneb
Kui küsid mõne kliendi kohta, vaatab agent tema arveid, ettemakseid, kreeditkandeid ja makseid, sealhulgas Stripe'i kaudu tehtud kaardimakseid. Seejärel ütleb ta, mis on tasumata, kui kaua ja mida selle kohta viimati räägiti.
KüsiKui palju Hartley Studio meile praegu võlgneb, kui kaua on iga arve tasumata ja millal me neile viimati meelde tuletasime?
Kuidas ühendus luuakse
- 1Logid ühe korra oma FreshBooksi kontole sisse. Agent töötab sinu kasutajarolli õigustes: kui ühendad konto omanikuna, näeb ta kõike, mida omanik näeb; piiratum roll piirab samamoodi ka agenti.
- 2Sina valid, millised agendid võivad FreshBooksi kasutada. Raamatupidamise agent vajab sellele ligipääsu; projektiagent võib vajada ainult tööaja ja eelarvete vaatamist.
- 3Arvete, tööaja, kulude ja aruannete vaatamine ei vaja kinnitust. Arve või meeldetuletuse saatmiseks, makse kirjendamiseks ning kulu, kliendi või hinnapakkumise loomiseks või muutmiseks küsib agent alati luba. Ühe kaardiga saab kinnitada ka mitu toimingut.
Veel kategoorias Raamatupidamine ja maksed
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. FreshBooks ei ole ekraanil.
Ekraanil
Xero
Gmail
Google Sheets
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Sinu igapäevane raamatupidamisrutiin tööpäevadel.
- Kus
- Fieldwork Xeros · ettevõtte konto
- Mida oodata
- Märgib 18 tehingut sobitatuks. 2 ebatavalist tehingut jäävad sulle ülevaatamiseks ja ühtegi meeldetuletust ei saadeta.
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Rahaseis ja laekumata arved — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab FreshBooksis arveid koostada ja saata?
AI-agent koostab arvete mustandid ja saadab need pärast sinu kinnitust. Monmo agent koostab arved arveldamata tööaja, kinnitatud hinnapakkumise või sinu antud loendi põhjal ning näitab kõiki arveid ühel kaardil. Pärast kinnitamist saadab ta need FreshBooksi ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnda toimingut ei võimalda.
Kas AI-agent saab FreshBooksi tasumata arveid meelde tuletada?
Jah. Lisaks FreshBooksi saadetavatele meeldetuletustele koostab agent igale maksmisega hilinevale kliendile isikliku kirja, võttes aluseks arve, projekti ja teie varasemad e-kirjad. Kinnitad kirjad enne nende saatmist Gmaili või FreshBooksi kaudu ning vastused tulevad sulle.
Kas FreshBooksi ühendamine AI-agendiga on turvaline?
Agent kasutab sinu ühendatud FreshBooksi kasutajakontot ja selle rolli õigusi. Ta saab andmeid lugeda ilma luba küsimata, kuid arvete, maksete, kulude ja klientide muutmine ootab sinu kinnitust. Saad lubada FreshBooksi kasutada ainult ühel agendil, jälgida tema ekraani töö ajal ja ühenduse igal ajal katkestada.
Kas AI-agent teeb FreshBooksi andmete põhjal maksudeklaratsioonid?
Ei. AI-agent ei esita deklaratsioone ega anna maksunõu. Ta valmistab ette deklaratsiooni esitajale vajaliku: õige perioodi aruanded, käibemaksu kokkuvõtte, kategooriate kaupa rühmitatud kulud ja lahendamist vajavate asjade loendi. Maksuotsused teed sina või sinu raamatupidaja.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.