KI-Agenten für Money Forward Cloud
Ein Monmo KI-Agent übernimmt vorbereitende Aufgaben in Money Forward Cloud, der japanischen Software für Buchhaltung, Ausgaben und Rechnungsstellung. Er prüft Ausgabenabrechnungen anhand der Belege, schlägt Konten für nicht kontierte Bank- und Kartenumsätze vor, bereitet Rechnungen vor und erstellt den Monatsbericht. Buchungen und Rechnungsversand erfolgen erst nach Ihrer Freigabe. Steuerliche Entscheidungen und Erklärungen bleiben bei Ihnen und Ihrer Steuerberatung.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Money Forward erledigen
Ausgabenabrechnungen anhand von Belegen prüfen
Der KI-Agent öffnet jede Abrechnung und vergleicht Betrag, Datum und Zahlungsempfänger mit dem Beleg. Er listet doppelte Abrechnungen, Hotelübernachtungen über Ihrem Limit von ¥12,000 und Belege ohne Rechnungsregistrierungsnummer auf. Ob eine Abrechnung genehmigt oder zurückgegeben wird, entscheidet weiterhin die zuständige Person.
AuftragPrüfe die Ausgabenabrechnungen dieser Woche anhand der Belege und liste Duplikate und alles auf, was außerhalb unserer Ausgabenrichtlinie liegt.
Konten für nicht kontierte Umsätze vorschlagen
Der KI-Agent liest Bank- und Kartenumsätze ohne Buchung und schlägt anhand früherer Buchungen ein Konto, ein Unterkonto und eine Steuerkategorie vor. Bei neuen Zahlungsempfängern prüft er zunächst, was das Unternehmen verkauft. Nur Buchungen, die Sie freigeben, werden gebucht.
AuftragSchlage für jeden nicht kontierten Umsatz ein Konto und eine Steuerkategorie vor. Markiere die Vorschläge, bei denen du unsicher bist.
Bei Zahlungen ohne Beleg nachfragen
Der KI-Agent findet Kartenzahlungen ohne Beleg und entwirft eine Nachricht an die Person, die bezahlt hat, etwa: „Wofür waren die ¥8,640 am 12. April?“ In Slack wird sie erst gepostet, nachdem Sie sie gesehen haben.
AuftragFinde die Kartenzahlungen des letzten Monats, für die noch ein Beleg fehlt, gruppiere sie nach Person und entwirf für jede Person eine Nachfrage.
Monatliche Rechnungen vorbereiten
Am 25. bereitet der KI-Agent die Rechnungen des Monats anhand der in kintone als gewonnen markierten Abschlüsse und der Rechnungen des Vormonats vor. Geänderte Beträge oder Rechnungsempfänger markiert er. Sie prüfen die Entwürfe und geben das Erstellen und Versenden frei.
AuftragBereite am 25. jedes Monats die Rechnungen für den laufenden Monat vor. Wenn ein Betrag vom Vormonat abweicht, erkläre mir warum.
Monatsbericht erstellen
Nach dem Monatsabschluss überträgt der KI-Agent die Saldenliste nach Excel und stellt Umsatz, Kosten und Gewinn den Werten des Vormonats und des Vorjahresmonats gegenüber. Er nennt die Gründe für Anstiege, etwa ein doppelt bezahltes Abo.
AuftragErstelle den Bericht für den letzten Monat in Excel: Veränderung zum Vormonat, Veränderung zum Vorjahresmonat und die fünf Konten mit der größten Veränderung.
Lücken vor dem Monatsabschluss finden
Drei Geschäftstage vor dem Abschluss listet der KI-Agent nicht kontierte Umsätze, vom Kontoauszug abweichende Salden, Buchungen mit gleichem Datum und Betrag sowie anders als im Vormonat kontierte Posten auf. Er schlägt jeweils eine Lösung vor; Korrekturen erfolgen erst nach Freigabe.
AuftragListe vor dem Monatsabschluss die nicht kontierten Umsätze, die abweichenden Salden und alle Buchungen auf, die wie Duplikate aussehen.
Fragen zur Buchhaltung beantworten
Fragen Sie etwa „Was haben wir letzten Monat für Werbung ausgegeben?“ oder „Warum sind die Kosten für externe Dienstleister gestiegen?“ Der KI-Agent sucht die Buchungen zusammen und antwortet. Das Lesen erfordert keine Freigabe; die zugrunde liegenden Buchungen liefert er mit.
AuftragWie viel haben wir letzten Monat für Werbung ausgegeben? Vergleiche den Betrag mit dem Vorjahresmonat und schlüssle den Anstieg auf.
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden Money Forward Cloud mit Ihrem eigenen Konto. Der KI-Agent kann nur auf die Unternehmen und Dienste zugreifen, für die dieses Konto berechtigt ist.
- 2Sie entscheiden, welche KI-Agenten Zugriff erhalten. Geben Sie ihn nur dem KI-Agenten für Finanzen, können die anderen die Buchhaltung nicht einsehen.
- 3Das Lesen von Buchungen und Ausgabenabrechnungen erfordert keine Freigabe. Vor dem Buchen oder Korrigieren eines Buchungssatzes sowie dem Erstellen oder Versenden einer Rechnung fragt der KI-Agent immer nach. Mehrere Aktionen können Sie gemeinsam auf einer Karte freigeben.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. Money Forward ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Xero
Gmail
Google Sheets
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Ihre Buchhaltungsroutine für jeden Werktag.
- Wo
- Fieldwork in Xero · Geschäftskonto
- Was Sie erwartet
- Markiert 18 Umsätze als abgeglichen. Die 2 unklaren Umsätze bleiben für Sie zur Prüfung offen. Es werden keine Zahlungserinnerungen versendet.
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Liquidität und Forderungen — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent Ausgabenabrechnungen in Money Forward Cloud bearbeiten?
Ein Monmo KI-Agent kann Ausgabenabrechnungen prüfen und fehlende Angaben zusammentragen. Er vergleicht jede Abrechnung in Money Forward Cloud mit dem Beleg, listet abweichende Beträge, Duplikate und Überschreitungen Ihrer Richtlinien auf und entwirft bei fehlenden Belegen eine Nachfrage an den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Ob eine Abrechnung genehmigt oder zurückgegeben wird, entscheidet weiterhin die zuständige Person.
Kann ich den Konto- und Steuerkategorievorschlägen eines KI-Agenten vertrauen?
Die Kontovorschläge eines KI-Agenten sollten Sie prüfen. Ein Monmo KI-Agent schlägt anhand früherer Buchungen und seiner Recherche zum Zahlungsempfänger ein Konto und eine Steuerkategorie vor. Er begründet den Vorschlag und markiert unsichere Fälle. Nur Buchungen, die Sie freigeben, werden gebucht. Posten mit unklarer steuerlicher Behandlung hält er als Fragen für Ihre Steuerberatung fest.
Kann ein KI-Agent Steuerberatung leisten oder Steuererklärungen erstellen?
Nein. Steuerberatung und Steuererklärungen gehören nicht zu den Aufgaben eines Monmo KI-Agenten. Er übernimmt die Vorbereitung: Er prüft Ausgaben, schlägt Buchungen vor, bereitet Rechnungen vor und erstellt den Monatsbericht. Er entscheidet nicht über die steuerliche Behandlung und reicht nichts ein. Das Ergebnis sind geordnete Unterlagen und eine Fragenliste für Ihre Steuerberatung (zeirishi).
Funktioniert der KI-Agent mit Money Forward Cloud für Buchhaltung, Ausgaben und Rechnungen?
Ein Monmo KI-Agent arbeitet mit den Diensten von Money Forward Cloud, für die Ihr verbundenes Konto berechtigt ist. Ein KI-Agent kann dabei Buchhaltung, Ausgaben und Rechnungen bearbeiten. Deckt die Verbindung einen Schritt nicht ab, nutzt er Money Forward Cloud in seinem eigenen Browser. Auch dann fragt er nach, bevor er eine Buchung vornimmt oder etwas versendet.
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