Money Forward Cloud के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट अकाउंटिंग, खर्चों और इनवॉइस के जापानी सॉफ्टवेयर Money Forward Cloud में तैयारी का काम संभालता है। यह खर्च के दावों को रसीदों से मिलाता है, बैंक और कार्ड की बिना खाते वाली मदों के लिए खाते सुझाता है, इनवॉइस और मासिक रिपोर्ट तैयार करता है। जर्नल एंट्री पोस्ट करने या इनवॉइस भेजने से पहले आपकी मंजूरी लेता है। टैक्स से जुड़े फैसले और रिटर्न दाखिल करना आपके और आपके अकाउंटेंट के जिम्मे रहता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Money Forward में एआई एजेंट क्या करते हैं
खर्च के दावों को रसीदों से मिलाएँ
यह हर दावे को खोलकर रकम, तारीख और भुगतान पाने वाले का नाम रसीद से मिलाता है। यह दोहराए गए दावों, होटल में एक रात के ठहरने का खर्च आपकी ¥12,000 की सीमा से ज्यादा होने पर और बिना इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर वाली रसीदों की सूची बनाता है। दावे को मंजूर करना या वापस भेजना मंजूरी देने वाले के जिम्मे रहता है।
पूछेंइस हफ्ते के खर्च के दावों को रसीदों से मिलाएँ और दोहराए गए दावों तथा हमारी खर्च नीति से बाहर की मदों की सूची बनाएँ।
बिना खाते वाली मदों के लिए खाते सुझाएँ
यह बैंक और कार्ड की उन मदों को पढ़ता है जिनकी जर्नल एंट्री नहीं बनी है। आपकी पिछली एंट्री के आधार पर खाता, उप-खाता और टैक्स श्रेणी सुझाता है। भुगतान पाने वाला नया हो, तो यह पहले पता करता है कि उसका व्यवसाय क्या बेचता है। सिर्फ आपकी मंजूर की हुई एंट्री पोस्ट होती हैं।
पूछेंबिना खाते वाली हर मद के लिए खाता और टैक्स श्रेणी सुझाएँ। जिनके बारे में आपको पक्का न हो, उन्हें चिह्नित करें।
बिना रसीद वाले भुगतानों के बारे में पूछें
यह बिना रसीद वाले कार्ड भुगतान ढूँढ़ता है और भुगतान करने वाले के लिए संदेश तैयार करता है, जैसे “12 अप्रैल को ¥8,640 का भुगतान किस लिए था?” आपके देखने के बाद ही संदेश Slack में पोस्ट होता है।
पूछेंपिछले महीने के वे कार्ड भुगतान ढूँढ़ें जिनकी रसीद अभी नहीं है। उन्हें व्यक्ति के हिसाब से समूह में रखें और हर व्यक्ति से पूछने के लिए संदेश तैयार करें।
महीने के इनवॉइस तैयार करें
यह हर महीने की 25 तारीख को kintone में जीती हुई डील और पिछले महीने के इनवॉइस के आधार पर इस महीने के इनवॉइस तैयार करता है। बदली हुई रकम या प्राप्तकर्ता को चिह्नित करता है। आप इन्हें जाँचकर बनाने और भेजने की मंजूरी देते हैं।
पूछेंहर महीने की 25 तारीख को उस महीने के इनवॉइस तैयार करें। जहाँ रकम पिछले महीने से अलग हो, उसकी वजह बताएँ।
मासिक रिपोर्ट बनाएँ
महीने की बही बंद होने पर यह Excel में तलपट तैयार करता है। इसमें बिक्री, लागत और मुनाफे की तुलना पिछले महीने और पिछले साल के उसी महीने से होती है। यह बढ़ोतरी की वजह भी बताता है, जैसे किसी सब्सक्रिप्शन के लिए दो बार भुगतान।
पूछेंपिछले महीने की रिपोर्ट Excel में बनाएँ: पिछले महीने और पिछले साल के उसी महीने से बदलाव, और सबसे ज्यादा बदलाव वाले पाँच खाते दिखाएँ।
महीने की बही बंद होने से पहले कमियाँ ढूँढ़ें
बही बंद होने से तीन कार्यदिवस पहले यह बिना खाते वाली मदों, बैंक स्टेटमेंट से अलग बैलेंस, एक ही तारीख और रकम वाली एंट्री और पिछले महीने से अलग खाते में दर्ज मदों की सूची बनाता है। हर कमी के लिए सुधार सुझाता है; सुधार करने से पहले मंजूरी लेता है।
पूछेंमहीने की बही बंद करने से पहले बिना खाते वाली मदों, मेल न खाने वाले बैलेंस और दोहराई हुई लगने वाली एंट्री की सूची बनाएँ।
बहीखाते से जुड़े सवालों के जवाब पाएँ
पूछें “पिछले महीने विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ?” या “कॉन्ट्रैक्टर की लागत क्यों बढ़ी?” यह बहीखाते से एंट्री जुटाकर जवाब देता है। एंट्री पढ़ने के लिए मंजूरी नहीं चाहिए और जवाब के साथ वे एंट्री भी मिलती हैं जिनके आधार पर जवाब दिया गया है।
पूछेंपिछले महीने विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ? पिछले साल के उसी महीने से तुलना करें और बढ़ोतरी का ब्यौरा दें।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने खाते से Money Forward Cloud कनेक्ट करते हैं। एआई एजेंट सिर्फ उन व्यवसायों और सेवाओं तक पहुँच सकता है जिनकी आपके खाते को अनुमति है।
- 2आप तय करते हैं कि किन एआई एजेंट को इसकी पहुँच मिले। इसे सिर्फ वित्त संभालने वाले एजेंट को दें, तो दूसरे एजेंट बहीखाता नहीं देख सकते।
- 3एंट्री और खर्च के दावे पढ़ने के लिए मंजूरी नहीं चाहिए। जर्नल एंट्री पोस्ट या ठीक करने और इनवॉइस बनाने या भेजने से पहले हमेशा पूछा जाता है। आप एक कार्ड पर पूरे बैच को मंजूरी दे सकते हैं।
अकाउंटिंग और भुगतान में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Money Forward स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Xero
Gmail
Google Sheets
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- हर कार्यदिवस आपका बहीखाता अपडेट करने का काम।
- कहाँ
- Fieldwork के Xero में · बिज़नेस अकाउंट
- क्या उम्मीद रखें
- 18 लेन-देन को मिलान हो चुका के रूप में चिह्नित करेगा। 2 संदिग्ध लेन-देन आपकी जाँच के लिए छोड़ देगा और कोई रिमाइंडर नहीं भेजेगा।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
नकदी और मिलने वाली रकम — सप्ताह 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Money Forward Cloud में खर्च के दावे प्रोसेस कर सकता है?
Monmo का एआई एजेंट खर्च के दावों की जाँच कर सकता है और जो जानकारी या रसीदें नहीं हैं, उन्हें जुटा सकता है। यह Money Forward Cloud में हर दावे को उसकी रसीद से मिलाता है और रकम में अंतर, दोहराए गए दावों और आपकी नीति की सीमा से ज्यादा खर्चों की सूची बनाता है। रसीद न होने पर यह कर्मचारी से पूछने के लिए संदेश तैयार करता है। दावा मंजूर करना या वापस भेजना मंजूरी देने वाले का फैसला रहता है।
क्या एआई एजेंट के सुझाए खातों और टैक्स श्रेणियों पर भरोसा कर सकते हैं?
एआई एजेंट के सुझाए खातों को जाँच के लिए प्रस्ताव मानें। Monmo का एआई एजेंट आपकी पिछली एंट्री और भुगतान पाने वाले के बारे में मिली जानकारी के आधार पर खाता और टैक्स श्रेणी सुझाता है। यह वजह बताता है और जिन सुझावों पर इसे संदेह है, उन्हें चिह्नित करता है। सिर्फ आपकी मंजूर की हुई एंट्री पोस्ट होती हैं। जिन मदों का टैक्स संबंधी तरीका स्पष्ट नहीं है, उन्हें अकाउंटेंट से पूछने के लिए अलग रखा जाता है।
क्या एआई एजेंट टैक्स सलाह देता है या टैक्स रिटर्न तैयार करता है?
नहीं। टैक्स सलाह देना और टैक्स रिटर्न तैयार करना Monmo के एआई एजेंट का काम नहीं है। एआई एजेंट तैयारी का काम करता है: खर्चों की जाँच, जर्नल एंट्री के सुझाव और इनवॉइस व मासिक रिपोर्ट तैयार करना। यह तय नहीं करता कि टैक्स कैसे लगेगा और न ही कुछ दाखिल करता है। इसका काम व्यवस्थित दस्तावेज और आपके टैक्स अकाउंटेंट (ज़ेरिशी) के लिए सवालों की सूची तैयार करने तक सीमित है।
क्या यह Money Forward Cloud की अकाउंटिंग, खर्च और इनवॉइस सेवाओं के साथ काम करता है?
Monmo का एआई एजेंट Money Forward Cloud की उन सेवाओं के साथ काम करता है जिन्हें आपका कनेक्ट किया हुआ खाता इस्तेमाल कर सकता है। एक ही एजेंट अकाउंटिंग, खर्चों और इनवॉइस पर काम कर सकता है। जहाँ कनेक्शन से कोई काम नहीं हो पाता, वहाँ एआई एजेंट अपने ब्राउज़र में Money Forward Cloud इस्तेमाल करता है। तब भी एंट्री पोस्ट करने या कुछ भेजने से पहले आपकी मंजूरी माँगता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।