Ejen AI untuk Money Forward Cloud
Ejen Monmo mengurus kerja persediaan dalam Money Forward Cloud, rangkaian perisian Jepun untuk perakaunan, perbelanjaan dan invois. Ejen menyemak tuntutan perbelanjaan dengan resit, mencadangkan akaun untuk transaksi bank dan kad yang belum dikodkan, menyediakan invois dan membuat laporan bulanan. Catatan jurnal dan penghantaran invois menunggu kelulusan anda. Keputusan dan pemfailan cukai tetap di tangan anda dan akauntan anda.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Money Forward
Semak tuntutan perbelanjaan dengan resit
Ejen membuka setiap tuntutan dan membandingkan jumlah, tarikh dan penerima bayaran dengan resit. Ejen menyenaraikan tuntutan berganda, malam penginapan hotel yang melebihi had ¥12,000 anda dan resit tanpa nombor pendaftaran invois. Keputusan untuk meluluskan atau memulangkan tuntutan tetap di tangan pelulus.
PermintaanSemak tuntutan perbelanjaan minggu ini dengan resit dan senaraikan tuntutan berganda serta apa-apa yang tidak mematuhi dasar perbelanjaan kami.
Cadangkan akaun untuk transaksi yang belum dikodkan
Ejen membaca transaksi bank dan kad yang belum mempunyai catatan jurnal, lalu mencadangkan akaun, subakaun dan kategori cukai berdasarkan catatan terdahulu anda. Untuk penerima bayaran baharu, ejen terlebih dahulu menyemak apa yang dijual oleh perniagaan itu. Hanya catatan yang anda terima akan direkodkan.
PermintaanCadangkan akaun dan kategori cukai untuk setiap transaksi yang belum dikodkan. Tandakan yang anda tidak pasti.
Tanya tentang pembayaran tanpa resit
Ejen mencari pembayaran kad tanpa resit dan menyediakan draf mesej kepada orang yang membuat pembayaran, seperti “Untuk apa bayaran ¥8,640 pada 12 April?” Mesej itu dihantar dalam Slack hanya selepas anda melihatnya.
PermintaanCari pembayaran kad bulan lepas yang masih tiada resit, kumpulkan mengikut orang dan sediakan draf mesej untuk bertanya kepada setiap orang.
Sediakan invois bulanan
Pada 25 haribulan, ejen menyediakan invois bulan ini berdasarkan urus niaga yang ditandakan sebagai berjaya dalam kintone dan invois bulan lepas, serta menandakan sebarang perubahan pada jumlah atau penerima. Anda menyemaknya, kemudian membenarkan ejen membuat dan menghantar invois tersebut.
PermintaanPada 25 haribulan setiap bulan, sediakan invois bulan ini. Jika jumlahnya berbeza daripada bulan lepas, beritahu saya sebabnya.
Buat laporan bulanan
Selepas akaun bulan itu ditutup, ejen memasukkan imbangan duga ke dalam Excel, dengan jualan, kos dan keuntungan bersebelahan angka bulan lepas dan bulan yang sama tahun lepas. Ejen menjelaskan punca kenaikan, seperti langganan yang dibayar dua kali.
PermintaanBuat laporan bulan lepas dalam Excel: perubahan berbanding bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lepas, serta lima akaun yang paling banyak berubah.
Cari perkara yang belum lengkap sebelum tutup akaun bulanan
Tiga hari bekerja sebelum penutupan, ejen menyenaraikan transaksi yang belum dikodkan, baki yang berbeza daripada penyata bank, catatan dengan tarikh dan jumlah yang sama, serta item yang dikodkan berbeza daripada bulan lepas. Ejen mencadangkan pembetulan untuk setiap satu; pembetulan menunggu kelulusan.
PermintaanSebelum kita tutup akaun bulanan, senaraikan transaksi yang belum dikodkan, baki yang tidak sepadan dan catatan yang kelihatan berganda.
Jawab soalan tentang akaun
Tanya “Berapa yang kita belanjakan untuk iklan bulan lepas?” atau “Mengapa kos kontraktor naik?” dan ejen mengumpulkan catatan daripada akaun untuk menjawabnya. Membaca tidak memerlukan kelulusan, dan jawapan disertakan dengan catatan yang dirujuk.
PermintaanBerapa yang kita belanjakan untuk iklan bulan lepas? Bandingkan dengan bulan yang sama tahun lepas dan perincikan kenaikannya.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan Money Forward Cloud menggunakan akaun anda sendiri. Ejen hanya boleh mengakses perniagaan dan perkhidmatan yang dibenarkan untuk akaun itu.
- 2Anda menentukan ejen mana yang mendapat akses. Berikan akses kepada ejen yang mengurus kewangan sahaja, dan ejen lain tidak dapat melihat akaun.
- 3Membaca catatan dan tuntutan perbelanjaan tidak memerlukan kelulusan. Merekodkan atau membetulkan catatan jurnal serta membuat atau menghantar invois sentiasa memerlukan kelulusan terlebih dahulu, dan anda boleh meluluskan satu kumpulan pada satu kad.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Money Forward tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI memproses tuntutan perbelanjaan dalam Money Forward Cloud?
Ejen Monmo boleh menyemak tuntutan perbelanjaan dan mengumpulkan maklumat yang belum lengkap. Ejen membandingkan setiap tuntutan dalam Money Forward Cloud dengan resitnya, menyenaraikan jumlah yang tidak sepadan, tuntutan berganda dan tuntutan yang melebihi had dasar anda, serta menyediakan draf pertanyaan kepada pekerja jika resit tiada. Keputusan untuk meluluskan atau memulangkan tuntutan tetap dibuat oleh pelulus.
Bolehkah saya percaya cadangan akaun dan kategori cukai daripada ejen AI?
Anggap cadangan akaun oleh ejen AI sebagai cadangan yang perlu disemak. Ejen Monmo mencadangkan akaun dan kategori cukai berdasarkan catatan terdahulu anda dan maklumat yang ditemuinya tentang penerima bayaran, memberikan sebab dan menandakan cadangan yang tidak pasti. Hanya catatan yang anda benarkan akan direkodkan. Item yang layanan cukainya tidak jelas diasingkan sebagai soalan untuk akauntan anda.
Adakah ejen AI memberikan nasihat cukai atau menyediakan penyata cukai?
Tidak. Nasihat dan penyata cukai bukan tugas ejen Monmo. Ejen mengurus kerja persediaan: menyemak perbelanjaan, mencadangkan catatan jurnal, menyediakan invois dan membuat laporan bulanan. Ejen tidak menentukan cara cukai dikenakan atau memfailkan apa-apa. Hasil kerjanya ialah dokumen yang tersusun dan senarai soalan untuk akauntan cukai anda (zeirishi).
Adakah ejen AI boleh digunakan dengan perakaunan, perbelanjaan dan invois Money Forward Cloud?
Ejen Monmo boleh menggunakan perkhidmatan Money Forward Cloud yang boleh diakses oleh akaun yang anda sambungkan, dan satu ejen boleh mengurus kerja merentas perakaunan, perbelanjaan dan invois. Jika sambungan tidak meliputi sesuatu langkah, ejen menggunakan Money Forward Cloud dalam pelayar miliknya sendiri. Walaupun begitu, ejen tetap meminta kelulusan sebelum merekodkan catatan atau menghantar apa-apa.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.