Agenti AI per Money Forward Cloud
Un agente Monmo si occupa del lavoro preparatorio in Money Forward Cloud, la suite giapponese per contabilità, note spese e fatturazione. Controlla le note spese confrontandole con le ricevute, suggerisce i conti per i movimenti bancari e delle carte non classificati, prepara le fatture e il report mensile. Prima di registrare una scrittura contabile o inviare una fattura, aspetta la tua approvazione. Le decisioni fiscali e le dichiarazioni restano a te e al tuo commercialista.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Money Forward
Controllare le note spese con le ricevute
Apre ogni nota spese e confronta importo, data e beneficiario con la ricevuta. Elenca le richieste duplicate, i pernottamenti in hotel oltre il tuo limite di ¥12,000 e le ricevute senza numero di registrazione della fattura. L'approvazione o il rinvio della richiesta restano a chi è incaricato di approvarla.
ChiediControlla le note spese di questa settimana confrontandole con le ricevute ed elenca i duplicati e tutto ciò che non rispetta la nostra policy sulle spese.
Suggerire i conti per i movimenti non classificati
Legge i movimenti bancari e delle carte senza scrittura contabile e suggerisce un conto, un sottoconto e una categoria fiscale sulla base delle registrazioni precedenti. Per un nuovo beneficiario, verifica prima che cosa vende l'azienda. Vengono registrate solo le scritture che approvi.
ChiediSuggerisci un conto e una categoria fiscale per ogni movimento non classificato. Segnala quelli di cui non sei sicuro.
Chiedere informazioni sui pagamenti senza ricevuta
Trova i pagamenti con carta senza ricevuta e prepara un messaggio per chi ha pagato, per esempio: «A cosa si riferisce il pagamento di ¥8,640 del 12 aprile?». Lo pubblica su Slack solo dopo che l'hai visto.
ChiediTrova i pagamenti con carta del mese scorso ancora senza ricevuta, raggruppali per persona e prepara un messaggio da inviare a ciascuna.
Preparare le fatture mensili
Il 25 prepara le fatture del mese partendo dalle trattative segnate come vinte in kintone e dalle fatture del mese scorso. Segnala eventuali variazioni di importo o destinatario. Tu le controlli e poi autorizzi la creazione e l'invio.
ChiediIl 25 di ogni mese, prepara le fatture del mese. Se un importo è diverso da quello del mese scorso, spiegami perché.
Creare il report mensile
Dopo la chiusura del mese, inserisce il bilancio di verifica in Excel, confrontando ricavi, costi e profitti con il mese precedente e con lo stesso mese dell'anno scorso. Indica le cause degli aumenti, come un abbonamento pagato due volte.
ChiediCrea il report del mese scorso in Excel: variazione rispetto al mese precedente, variazione rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e i cinque conti con le variazioni maggiori.
Trovare le anomalie prima della chiusura mensile
Tre giorni lavorativi prima della chiusura elenca i movimenti non classificati, i saldi diversi dall'estratto conto bancario, le registrazioni con la stessa data e lo stesso importo e le voci classificate diversamente dal mese scorso. Suggerisce una soluzione per ciascuna; le correzioni aspettano la tua approvazione.
ChiediPrima di chiudere il mese, elenca i movimenti non classificati, i saldi che non tornano e le registrazioni che sembrano duplicate.
Rispondere a domande sulla contabilità
Chiedi «Quanto abbiamo speso in pubblicità il mese scorso?» o «Perché i costi dei collaboratori esterni sono aumentati?» e l'agente raccoglie le registrazioni contabili e risponde. Per leggerle non serve approvazione e la risposta include le registrazioni consultate.
ChiediQuanto abbiamo speso in pubblicità il mese scorso? Confronta la spesa con lo stesso mese dell'anno scorso e analizza le componenti dell'aumento.
Come si collega
- 1Colleghi Money Forward Cloud con il tuo account. L'agente può accedere solo alle aziende e ai servizi per cui quell'account ha i permessi.
- 2Decidi tu quali agenti possono accedervi. Se lo concedi solo all'agente che si occupa delle finanze, gli altri non possono vedere la contabilità.
- 3Per leggere registrazioni e note spese non serve approvazione. Per registrare o correggere una scrittura contabile e per creare o inviare una fattura, l'agente chiede sempre prima il permesso. Puoi approvare più operazioni insieme su un'unica scheda.
Altre app in Contabilità e pagamenti
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Money Forward non compare sullo schermo.
Sullo schermo
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- Perché
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- Dove
- Fieldwork in Xero · conto aziendale
- Cosa aspettarti
- Segna 18 movimenti come riconciliati. I 2 movimenti anomali restano da verificare da parte tua e non viene inviato alcun sollecito.
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Domande frequenti
Un agente AI può gestire le note spese in Money Forward Cloud?
Un agente Monmo può controllare le note spese e raccogliere ciò che manca. Confronta ogni richiesta in Money Forward Cloud con la ricevuta, elenca gli importi discordanti, i duplicati e le richieste oltre i limiti della tua policy, e prepara una domanda per il dipendente quando manca una ricevuta. La decisione di approvare o rinviare una richiesta resta a chi è incaricato di approvarla.
Posso fidarmi dei conti e delle categorie fiscali suggeriti da un agente AI?
Considera i conti suggeriti da un agente AI come proposte da verificare. Un agente Monmo suggerisce un conto e una categoria fiscale in base alle registrazioni precedenti e alle informazioni trovate sul beneficiario, spiega il motivo e segnala i casi dubbi. Vengono registrate solo le scritture che approvi. Le voci con un trattamento fiscale poco chiaro vengono messe da parte come domande per il tuo commercialista.
Un agente AI dà consulenza fiscale o prepara le dichiarazioni dei redditi?
No. La consulenza fiscale e le dichiarazioni dei redditi non rientrano nei compiti di un agente Monmo. L'agente svolge il lavoro preparatorio: controlla le spese, suggerisce scritture contabili, prepara le fatture e crea il report mensile. Non decide il trattamento fiscale né presenta dichiarazioni. Conclude il lavoro con una raccolta ordinata di documenti e un elenco di domande per il tuo commercialista giapponese (zeirishi).
Funziona con i servizi di contabilità, note spese e fatturazione di Money Forward Cloud?
Un agente Monmo lavora con i servizi di Money Forward Cloud a cui il tuo account collegato può accedere. Un solo agente può operare tra contabilità, note spese e fatture. Se la connessione non copre un passaggio, l'agente usa Money Forward Cloud nel proprio browser. Anche in quel caso, chiede conferma prima di registrare una scrittura o inviare qualcosa.
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