เอเจนต์ AI สำหรับ Money Forward Cloud
เอเจนต์ AI ของ Monmo ช่วยเตรียมงานใน Money Forward Cloud ชุดโปรแกรมบัญชี ค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้จากญี่ปุ่น โดยตรวจคำขอเบิกเทียบกับใบเสร็จ แนะนำบัญชีสำหรับรายการธนาคารและบัตรที่ยังไม่ได้ลงบัญชี เตรียมใบแจ้งหนี้ และจัดทำรายงานประจำเดือน การลงบันทึกบัญชีหรือส่งใบแจ้งหนี้จะรอให้คุณอนุมัติก่อน ส่วนการตัดสินใจและยื่นเรื่องภาษียังเป็นหน้าที่ของคุณและนักบัญชี
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Money Forward
ตรวจคำขอเบิกค่าใช้จ่ายเทียบกับใบเสร็จ
เอเจนต์เปิดคำขอเบิกแต่ละรายการแล้วเทียบยอดเงิน วันที่ และผู้รับเงินกับใบเสร็จ จากนั้นสรุปรายการเบิกซ้ำ ค่าที่พักต่อคืนที่เกินวงเงิน ¥12,000 และใบเสร็จที่ไม่มีเลขทะเบียนใบกำกับภาษี การอนุมัติหรือตีกลับยังเป็นหน้าที่ของผู้อนุมัติ
สั่งงานตรวจคำขอเบิกค่าใช้จ่ายสัปดาห์นี้เทียบกับใบเสร็จ แล้วสรุปรายการซ้ำและรายการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายค่าใช้จ่ายของเรา
แนะนำบัญชีสำหรับรายการที่ยังไม่ได้ลงบัญชี
เอเจนต์อ่านรายการธนาคารและบัตรที่ยังไม่มีบันทึกบัญชี แล้วแนะนำบัญชี บัญชีย่อย และหมวดภาษีจากรายการที่คุณเคยบันทึก หากเป็นผู้รับเงินรายใหม่ เอเจนต์จะค้นก่อนว่าธุรกิจนั้นขายอะไร และลงบันทึกเฉพาะรายการที่คุณยอมรับ
สั่งงานแนะนำบัญชีและหมวดภาษีสำหรับแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ลงบัญชี และทำเครื่องหมายรายการที่ไม่แน่ใจ
สอบถามรายการจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จ
เอเจนต์ค้นหารายการจ่ายผ่านบัตรที่ไม่มีใบเสร็จ แล้วร่างข้อความถึงผู้จ่าย เช่น “รายการ ¥8,640 เมื่อ 12 เมษายน เป็นค่าอะไร” โดยจะโพสต์ใน Slack หลังจากคุณตรวจดูก่อนเท่านั้น
สั่งงานค้นหารายการจ่ายผ่านบัตรของเดือนที่แล้วที่ยังไม่มีใบเสร็จ จัดกลุ่มตามผู้จ่าย และร่างข้อความสอบถามแต่ละคน
เตรียมใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
ในวันที่ 25 เอเจนต์เตรียมใบแจ้งหนี้ของเดือนนี้จากดีลที่ระบุว่าปิดการขายแล้วใน kintone และจากใบแจ้งหนี้เดือนที่แล้ว พร้อมแจ้งยอดเงินหรือชื่อผู้รับที่เปลี่ยนไป คุณตรวจสอบก่อน แล้วจึงอนุญาตให้เอเจนต์สร้างและส่งใบแจ้งหนี้
สั่งงานวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้เตรียมใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้น หากยอดต่างจากเดือนที่แล้ว บอกเหตุผลด้วย
จัดทำรายงานประจำเดือน
เมื่อปิดบัญชีเดือนแล้ว เอเจนต์นำงบทดลองลง Excel พร้อมแสดงยอดขาย ต้นทุน และกำไรเทียบกับเดือนก่อนและเดือนเดียวกันของปีก่อน รวมถึงระบุสาเหตุของยอดที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าสมัครบริการที่จ่ายซ้ำ
สั่งงานจัดทำรายงานเดือนที่แล้วใน Excel โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และ 5 บัญชีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด
หาจุดตกหล่นก่อนปิดบัญชี
ก่อนปิดบัญชี 3 วันทำการ เอเจนต์สรุปรายการที่ยังไม่ได้ลงบัญชี ยอดคงเหลือที่ไม่ตรงกับรายการเดินบัญชี รายการที่มีวันที่และยอดเงินเดียวกัน และรายการที่ลงบัญชีต่างจากเดือนก่อน พร้อมเสนอวิธีแก้ไขแต่ละรายการ โดยรออนุมัติก่อนแก้ไข
สั่งงานก่อนปิดบัญชีเดือนนี้ สรุปรายการที่ยังไม่ได้ลงบัญชี ยอดคงเหลือที่ไม่ตรงกัน และรายการที่ดูเหมือนซ้ำ
ตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชี
ถามได้ว่า “เดือนที่แล้วเราใช้ค่าโฆษณาไปเท่าไร” หรือ “ทำไมค่าจ้างผู้รับเหมาถึงเพิ่มขึ้น” แล้วเอเจนต์จะรวบรวมรายการจากบัญชีมาตอบ การอ่านข้อมูลไม่ต้องขออนุมัติ และคำตอบจะแสดงรายการบัญชีที่ใช้อ้างอิงด้วย
สั่งงานเดือนที่แล้วเราใช้ค่าโฆษณาไปเท่าไร เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและแยกให้ดูว่ายอดที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อ Money Forward Cloud ด้วยบัญชีของคุณเอง เอเจนต์เข้าถึงได้เฉพาะธุรกิจและบริการที่บัญชีนั้นมีสิทธิ์ใช้งาน
- 2คุณเลือกได้ว่าจะให้เอเจนต์ใดเข้าถึง หากให้เฉพาะเอเจนต์ที่ดูแลการเงิน เอเจนต์ตัวอื่นจะไม่เห็นข้อมูลบัญชี
- 3การอ่านรายการบัญชีและคำขอเบิกไม่ต้องขออนุมัติ ส่วนการลงหรือแก้ไขบันทึกบัญชี และการสร้างหรือส่งใบแจ้งหนี้จะขออนุมัติก่อนเสมอ คุณสามารถอนุมัติหลายรายการพร้อมกันได้ในการ์ดเดียว
แอปอื่นในหมวดบัญชีและการชำระเงิน
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Money Forward บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Xero
Gmail
Google Sheets
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- งานบัญชีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ของคุณ
- ที่ไหน
- Fieldwork ใน Xero · บัญชีธุรกิจ
- สิ่งที่จะได้รับ
- ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว 18 รายการ เหลือ 2 รายการผิดปกติให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่ส่งข้อความเตือนชำระเงิน
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
เงินสดและลูกหนี้ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ช่วยจัดการคำขอเบิกใน Money Forward Cloud ได้ไหม
เอเจนต์ AI ของ Monmo ตรวจคำขอเบิกและรวบรวมข้อมูลที่ขาดได้ โดยเทียบคำขอแต่ละรายการใน Money Forward Cloud กับใบเสร็จ สรุปยอดที่ไม่ตรงกัน รายการซ้ำ และรายการที่เกินวงเงินตามนโยบาย พร้อมร่างคำถามถึงพนักงานเมื่อไม่มีใบเสร็จ ส่วนการอนุมัติหรือตีกลับยังเป็นการตัดสินใจของผู้อนุมัติ
บัญชีและหมวดภาษีที่เอเจนต์ AI แนะนำเชื่อถือได้ไหม
ควรตรวจสอบบัญชีที่เอเจนต์ AI แนะนำก่อนเสมอ เอเจนต์ AI ของ Monmo แนะนำบัญชีและหมวดภาษีจากรายการที่คุณเคยบันทึกและข้อมูลที่ค้นพบเกี่ยวกับผู้รับเงิน พร้อมบอกเหตุผลและทำเครื่องหมายรายการที่ไม่แน่ใจ โดยลงบันทึกเฉพาะรายการที่คุณอนุญาต ส่วนรายการที่ไม่ชัดเจนว่าต้องจัดการภาษีอย่างไรจะรวบรวมไว้ถามนักบัญชีของคุณ
เอเจนต์ AI ให้คำปรึกษาภาษีหรือจัดทำแบบภาษีได้ไหม
ไม่ได้ การให้คำปรึกษาและจัดทำแบบภาษีไม่ใช่หน้าที่ของเอเจนต์ AI ของ Monmo เอเจนต์ช่วยเตรียมงานโดยตรวจค่าใช้จ่าย แนะนำรายการบันทึกบัญชี เตรียมใบแจ้งหนี้ และจัดทำรายงานประจำเดือน แต่ไม่ตัดสินใจว่าต้องเสียภาษีอย่างไรหรือยื่นเอกสารใดๆ ผลงานที่ส่งต่อคือชุดเอกสารที่จัดระเบียบแล้วและรายการคำถามสำหรับนักบัญชีภาษีของคุณ (zeirishi)
ใช้กับ Money Forward Cloud ด้านบัญชี ค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้ได้ไหม
เอเจนต์ AI ของ Monmo ใช้งานบริการใน Money Forward Cloud ที่บัญชีที่คุณเชื่อมต่อมีสิทธิ์ใช้ได้ และเอเจนต์ตัวเดียวทำงานข้ามด้านบัญชี ค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้ได้ หากการเชื่อมต่อไม่ครอบคลุมบางขั้นตอน เอเจนต์จะใช้ Money Forward Cloud ผ่านเบราว์เซอร์ของตัวเอง โดยยังคงขออนุมัติก่อนลงบันทึกบัญชีหรือส่งสิ่งใดเสมอ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี