Wakilan AI don Capsule CRM
Wakilin Monmo yana aiki a Capsule CRM kamar ƙwararren manajan ofis. Yana adana imel da bayanin kula a tarihin mutumin ko ƙungiyar da suka dace, yana motsa damar ciniki zuwa matakan da suka dace, yana zaɓar jerin ayyukan da suka dace idan an fara wani aiki, sannan yana gyara lakabi da filayen da kuka ƙirƙira. Yana haɗuwa ta hanyar token ɗin shiga da aka ƙirƙira a asusun Capsule ɗinku, kuma yana neman izininku kafin ya ƙara, canza ko share wani abu.
An sabunta 2026-11-13 · Fara kyauta. Tsare-tsaren biya daga $15 a wata.
Abin da wakilan AI suke yi a Capsule CRM
Adana imel da bayanin kula a tarihi
Kowace yamma yana karanta saƙonnin imel na abokan ciniki a Gmail ko Outlook waɗanda ba su shiga Capsule ba, yana gano mutumin ko ƙungiyar da suka shafa, sannan yana ba da shawarar abin da za a saka a tarihi tare da taƙaitaccen bayani a layi ɗaya.
Ku tambayaKowace yamma, nemo imel na abokan ciniki na yau waɗanda ba su shiga Capsule ba, kuma ba da shawarar abin da za a saka a tarihi ga kowane imel.
Motsa damar ciniki zuwa matakan da suka dace
Kowace Laraba yana karanta imel da bayanin kula na baya-bayan nan kan damar ciniki da ake bi, sannan yana ba da shawarar mataki na gaba, sabuwar ranar da ake sa ran kammalawa ko canjin ƙima, tare da kawo hujjar kowace shawara.
Ku tambayaKowace Laraba, ba da shawarar canjin matakan damar ciniki na da ake bi a Capsule, tare da imel ɗin da ke goyon bayan kowace shawara.
Fara jerin ayyukan da suka dace
Idan an kammala ciniki cikin nasara ko an fara sabon aikin, yana ba da shawarar jerin ayyukan da kuke amfani da su a irin wannan yanayi, kamar karɓar sabon abokin ciniki, tare da lissafa ranakun ayyukan daga yau. Sai kun tabbatar kafin a fara amfani da su.
Ku tambayaFernhill ya sanya hannu yanzu. Yi amfani da jerin ayyukan karɓar sabon abokin ciniki a sabon aikin, amma fara nuna min ranakun ayyukan.
Ƙara sabbin lambobi tare da cikakkun bayanai
Daga katunan kasuwanci, bayanan sa hannun imel ko jerin mahalarta taro, yana ƙara mutane da ƙungiyoyi tare da muƙamin aiki, gidan yanar gizo, adireshi da lakabi, bayan ya tabbatar ba su riga sun kasance a Capsule ba.
Ku tambayaƘara waɗannan lambobi 15 daga taron haɗa hulɗa na jiya, tare da lakabin Event-Nov, amma ka bar duk wanda muka riga muka saka.
Haɗa lakabi da cike guraben bayanai
Yana gano lakabin da suke da ma'ana ɗaya, filayen da kuka ƙirƙira waɗanda ba a cika su a yawancin bayanai ba, da ƙungiyoyin da ba a sanya wa mai kula ba. Sannan yana ba da shawarar haɗa lakabi da cike bayanai, waɗanda za ku iya amincewa da wasu ko duka.
Ku tambayaNemo lakabi a Capsule da aka maimaita ko kusan iri ɗaya ne, kuma ba da shawarar waɗanda za a haɗa.
Duba daftarin kuɗi kafin sabuntawa
Kafin tattaunawar sabuntawa, yana duba bayanan ƙungiyar a Capsule da daftarin kuɗin abokin ciniki a Xero, sannan yana gaya muku abin da suka saya, kuɗin da ya wuce lokacin biya da kuma lokacin da aka karɓi biya ta ƙarshe.
Ku tambayaKafin kiran sabuntawa da Oakfield na Alhamis, gaya min abin da suka saya da kuma ko akwai daftarin kuɗi a Xero da ya wuce lokacin biya.
Rahoton damar ciniki na kowane wata
A farkon kowane wata yana ƙirga damar cinikin da aka samu, aka rasa da waɗanda ake bi, bisa mataki da mai kula. Yana kuma lissafa ƙimar da aka daidaita bisa yiwuwar samun cinikin, sannan ya rubuta taƙaitaccen rahoto mai shafi ɗaya a Google Docs.
Ku tambayaA ranar 1 ga kowane wata, rubuta taƙaitaccen rahoton damar ciniki na Capsule: waɗanda aka samu, aka rasa da waɗanda ake bi bisa mataki, tare da ƙimar da aka daidaita bisa yiwuwar samun cinikin.
Yadda yake haɗuwa
- 1Kuna haɗa Capsule sau ɗaya ta amfani da token ɗin shiga da kuka ƙirƙira a saitunan asusunku. Daga nan wakilin yana aiki da izinin asusun, don haka yana ganin lambobi, damar ciniki da ayyukan da ku ma kuke gani.
- 2Ku ne ke zaɓar wakilan da za su iya amfani da Capsule. Wakilin tallace-tallace ko manajan ofis ya dace da wannan aiki; wakilin kula da littafin kuɗi kuma na iya buƙatar karanta bayanan ƙungiyoyi kawai tare da Xero.
- 3Yana karanta lambobi, tarihi, damar ciniki da ayyuka ba tare da neman izini ba. Amma yana fara tambaya kafin ya ƙara ko gyara lamba, ya saka wani abu a tarihi, ya canza matakin ciniki, ya fara jerin ayyuka ko ya share wani abu.
Ƙari a CRM da tallace-tallace
Sauran manhajoji irin wannan da wakilan AI suke aiki a ciki, kowacce da nata shafin.
Ku ga yadda yake aiki
Misalin sake kallon aiki da bayanan gwaji, an ƙara masa sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin kwamfuta ku sarrafa da kanku. Wannan misalin yana nuna irin wannan aiki a wasu manhajoji; ba a nuna Capsule CRM a kan allo ba.
A kan allo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Zaɓi aiki. Ku ga yadda ake yi.
- Dalili
- Daga kiran yau da imel ɗin bibiya.
- Wuri
- Fieldwork Salesforce · damar ciniki 3
- Abin da za ku sa ran samu
- Zai sauya mataki, adadin kuɗi, ranar kammalawa da mataki na gaba. Ba za a goge komai ba.
- Ciniki da ba a kammala ba$610k
- An samu ci gaba$184k
- Babu ci gaba kwana 14+Cinikayya 2
- An ɗage zuwa AfriluCinikayya 1
Tawagarku. Tana haɗe da komai.
Bitar jerin cinikayya — mako na 7+Misalan bidiyon aiki da bayanan ƙirƙira, an ƙara musu sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin ku sarrafa da kanku.
Tambayoyin da ake yi
Wakilin AI zai iya sabunta Capsule CRM?
Eh, sai dai kuna amincewa da kowane canji kafin a yi shi. Wakilin AI na Monmo yana danganta imel da bayanin kulanku da mutanen da ƙungiyoyin da suka dace, yana ba da shawarar canza matakan ciniki, kuma yana ƙara sabbin lambobi ba tare da maimaitawa ba. Yana nuna kowane canji a kan kati ɗaya, ta hanyar haɗin Capsule ko a browser ɗinsa idan haɗin bai tallafa wa wani aiki ba.
Wakilin yana amfani da jerin ayyuka da matakan ciniki na Capsule?
Eh. Ku gaya wa wakilin jerin ayyukan da suka dace da kowane yanayi, kamar karɓar sabon abokin ciniki ko sabuntawa, kuma zai ba da shawarar jerin da suka dace tare da ranakun ayyukan. Don damar ciniki, yana amfani da matakanku da yiwuwar samun ciniki a kowane mataki, don rahotanni su dace da abin da kuke gani a Capsule. Yana neman izini kafin ya fara jerin ayyuka ko ya canza matakin ciniki.
Capsule CRM ya dace da wakilin AI na ƙaramar kasuwanci?
Ya dace da ƙananan ƙungiyoyin da suke son CRM mai sauƙi da ake kula da bayanansa. Yawancin ayyukan da wakili ke taimakawa da su na kula da bayanai ne: adana tarihi, bin matakai na gaba da kuma share tsoffin ayyuka. Tsarin Free na Monmo ya ƙunshi wakili ɗaya, don haka za ku iya gwada shi a asusunku na Capsule kafin ku bai wa ƙungiyarku damar amfani da shi.
Wakilin zai iya duba Capsule da Xero tare?
Eh, bayan an haɗa asusun biyu. Wakilin yana karanta bayanan ƙungiya a Capsule tare da daftarin kuɗinta a Xero, wanda ke taimakawa kafin sabuntawa ko lokacin bin bashi. Yana karanta duka biyun ba tare da neman izini ba, amma yana fara tambaya kafin kowane canji, ko saka bayani a tarihin Capsule ne ko aika imel na tunatarwa game da daftarin kuɗi a Xero.
Ma'aikacinku na gabana iya fara aiki yau.
Ku ƙirƙiri wakilinku na AI na farko cikin minti ɗaya. Farawa kyauta ne.