เอเจนต์ AI สำหรับ Capsule CRM
เอเจนต์ Monmo ทำงานใน Capsule CRM เหมือนผู้จัดการสำนักงานที่จัดการงานเป็นระเบียบ โดยบันทึกอีเมลและโน้ตลงในประวัติของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกต้อง เลื่อนโอกาสขายไปตามไมล์สโตน เสนอทร็กงานที่เหมาะสมเมื่อเริ่มงานใหม่ และจัดระเบียบแท็กกับฟิลด์ที่กำหนดเอง เชื่อมต่อด้วย personal access token จากบัญชี Capsule ของคุณ และขออนุมัติก่อนเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Capsule CRM
บันทึกอีเมลและโน้ตลงในประวัติ
ทุกเย็น เอเจนต์จะอ่านบทสนทนาทางอีเมลกับลูกค้าใน Gmail หรือ Outlook ที่ยังไม่มีใน Capsule จับคู่กับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายการประวัติพร้อมสรุปหนึ่งบรรทัด
สั่งงานทุกเย็น ค้นหาอีเมลลูกค้าวันนี้ที่ยังไม่มีใน Capsule แล้วเสนอรายการประวัติสำหรับแต่ละฉบับ
เลื่อนโอกาสขายตามไมล์สโตน
ทุกวันพุธ เอเจนต์จะอ่านอีเมลและโน้ตล่าสุดของโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ แล้วเสนอไมล์สโตนถัดไป วันที่คาดว่าจะปิดการขายใหม่ หรือการเปลี่ยนมูลค่า พร้อมยกหลักฐานประกอบแต่ละข้อ
สั่งงานทุกวันพุธ เสนอการเปลี่ยนไมล์สโตนสำหรับโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ใน Capsule พร้อมอีเมลที่เป็นหลักฐานของแต่ละรายการ
เริ่มทร็กงานที่เหมาะสม
เมื่อปิดการขายได้หรือเริ่มโครงการใหม่ เอเจนต์จะเสนอทร็กที่คุณใช้ในสถานการณ์นั้น เช่น การเริ่มดูแลลูกค้าใหม่ พร้อมคำนวณวันที่ของแต่ละงานจากวันนี้ คุณยืนยันก่อนเริ่มใช้ทร็ก
สั่งงานFernhill เพิ่งเซ็นสัญญา ใช้ทร็กเริ่มดูแลลูกค้าใหม่กับโครงการนี้ และแสดงวันที่ของแต่ละงานให้ฉันดูก่อน
เพิ่มผู้ติดต่อใหม่พร้อมข้อมูล
เอเจนต์สร้างข้อมูลบุคคลและองค์กรจากนามบัตร ลายเซ็นอีเมล หรือรายชื่อจากงานอีเวนต์ พร้อมตำแหน่งงาน เว็บไซต์ ที่อยู่ และแท็ก โดยตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อมูลซ้ำใน Capsule
สั่งงานเพิ่มผู้ติดต่อ 15 รายนี้จากงานสร้างเครือข่ายเมื่อวาน ติดแท็ก Event-Nov และข้ามคนที่มีอยู่แล้ว
รวมแท็กที่ซ้ำและเติมข้อมูลที่ขาด
เอเจนต์ค้นหาแท็กที่มีความหมายเหมือนกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองแต่เว้นว่างไว้ในข้อมูลส่วนใหญ่ และองค์กรที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ จากนั้นเสนอการรวมแท็กและเติมข้อมูลให้คุณเลือกอนุมัติบางส่วนหรือทั้งหมด
สั่งงานค้นหาแท็กที่ซ้ำหรือคล้ายกันมากใน Capsule แล้วแนะนำว่าควรรวมแท็กใดบ้าง
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ก่อนต่อสัญญา
ก่อนพูดคุยเรื่องต่อสัญญา เอเจนต์จะอ่านข้อมูลองค์กรใน Capsule และใบแจ้งหนี้ของลูกค้าใน Xero แล้วบอกว่าลูกค้าซื้ออะไร มีรายการใดเกินกำหนด และชำระเงินครั้งล่าสุดเมื่อใด
สั่งงานก่อนคุยเรื่องต่อสัญญากับ Oakfield วันพฤหัสบดี บอกฉันว่าพวกเขาซื้ออะไรไปบ้าง และมีใบแจ้งหนี้ใน Xero ที่เกินกำหนดหรือไม่
สรุปไปป์ไลน์ทุกเดือน
ทุกวันที่ 1 ของเดือน เอเจนต์จะนับโอกาสขายที่ชนะ แพ้ และยังเปิดอยู่ แยกตามไมล์สโตนและผู้รับผิดชอบ รวมมูลค่าถ่วงน้ำหนัก แล้วเขียนสรุปหนึ่งหน้าใน Google Docs
สั่งงานทุกวันที่ 1 ของเดือน เขียนสรุปไปป์ไลน์ใน Capsule แยกโอกาสขายที่ชนะ แพ้ และยังเปิดอยู่ตามไมล์สโตน พร้อมมูลค่าถ่วงน้ำหนัก
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อ Capsule ครั้งเดียวด้วย personal access token ที่สร้างจากการตั้งค่าบัญชีของคุณเอง จากนั้นเอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์ของบัญชีนั้น จึงเห็นผู้ติดต่อ โอกาสขาย และโครงการที่คุณเห็นได้
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Capsule ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายหรือผู้จัดการสำนักงานเหมาะกับงานนี้ ส่วนเอเจนต์ทำบัญชีอาจต้องการเพียงอ่านข้อมูลองค์กรควบคู่กับ Xero
- 3เอเจนต์อ่านผู้ติดต่อ ประวัติ โอกาสขาย และงานได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะถามก่อนเสมอเมื่อเพิ่มหรือแก้ไขผู้ติดต่อ บันทึกประวัติ เลื่อนไมล์สโตน เริ่มใช้ทร็ก หรือลบข้อมูลใดๆ
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Capsule CRM บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ช่วยอัปเดต Capsule CRM ได้ไหม
ได้ โดยต้องให้คุณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง เอเจนต์ AI ของ Monmo จับคู่อีเมลและโน้ตกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกต้อง เสนอการเปลี่ยนไมล์สโตน และเพิ่มผู้ติดต่อใหม่โดยไม่ให้ซ้ำ เอเจนต์แสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการบนการ์ดเดียว และทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Capsule หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่องานนั้นไม่รองรับผ่านการเชื่อมต่อ
เอเจนต์ใช้ทร็กและไมล์สโตนใน Capsule ได้ไหม
ได้ บอกเอเจนต์ว่าทร็กใดเหมาะกับสถานการณ์ใด เช่น การเริ่มดูแลลูกค้าใหม่หรือการต่อสัญญา แล้วเอเจนต์จะเสนอทร็กที่เหมาะสมพร้อมวันที่ของแต่ละงาน สำหรับโอกาสขาย เอเจนต์ใช้ไมล์สโตนและความน่าจะเป็นที่คุณกำหนดไว้ รายงานจึงตรงกับข้อมูลใน Capsule โดยจะขออนุมัติก่อนเริ่มใช้ทร็กหรือเลื่อนไมล์สโตน
Capsule CRM เหมาะกับการใช้เอเจนต์ AI ในธุรกิจขนาดเล็กไหม
เหมาะกับทีมขนาดเล็กที่ต้องการ CRM ใช้งานง่ายและมีข้อมูลเป็นระเบียบ งานส่วนใหญ่ที่เอเจนต์ช่วยได้คืองานดูแลข้อมูล เช่น บันทึกประวัติ ติดตามขั้นตอนถัดไป และจัดการงานเก่า แผน Free ของ Monmo มีเอเจนต์หนึ่งตัว คุณจึงทดลองกับบัญชี Capsule ของตัวเองก่อนได้ แล้วจึงให้ทีมใช้งาน
เอเจนต์ดูข้อมูล Capsule และ Xero พร้อมกันได้ไหม
ได้ เมื่อเชื่อมต่อทั้งสองบัญชีแล้ว เอเจนต์จะอ่านข้อมูลองค์กรใน Capsule ควบคู่กับใบแจ้งหนี้ใน Xero ซึ่งช่วยเตรียมตัวก่อนต่อสัญญาหรือติดตามการชำระเงิน เอเจนต์อ่านข้อมูลทั้งสองได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะถามก่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น บันทึกประวัติใน Capsule หรือส่งอีเมลเตือนเรื่องใบแจ้งหนี้ใน Xero
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี