Capsule CRMでエージェントができること
メールとメモを履歴に残す
毎晩、GmailやOutlookにある顧客とのスレッドのうち、まだCapsuleにないものを読み、人物や組織と照らし合わせて、一行の要約付きの履歴を提案します。
頼み方毎晩、Capsuleにまだない今日の顧客メールを探して、それぞれ履歴として提案して。
商談をマイルストーンに沿って進める
毎週水曜に、進行中の商談について最近のメールとメモを読み、次のマイルストーン、新しい完了予定日、金額の変更を、根拠となる文面を添えて提案します。
頼み方毎週水曜に、進行中のCapsuleの商談についてマイルストーンの変更を、根拠のメール付きで提案して。
状況に合ったトラックを始める
商談が受注になったときや新しいプロジェクトが始まるときに、顧客のオンボーディングなど、その場面で使うトラックを、今日から逆算したタスクの日付付きで提案します。適用はあなたの確認後です。
頼み方Fernhillが契約しました。新しいプロジェクトにオンボーディングのトラックを適用して、先にタスクの日付を見せて。
詳細を埋めて連絡先を追加する
名刺、メールの署名、イベントの参加者リストから、すでにCapsuleにいないかを確かめたうえで、役職、Webサイト、住所、タグを入れた人物と組織を作成します。
頼み方昨日の交流会の15名を、Event-Novのタグを付けて追加して。登録済みの人は除いて。
タグとカスタム項目を整える
同じ意味のタグ、ほとんどのデータで空のままのカスタム項目、担当者のいない組織を見つけ、統合や入力の案を出します。一部だけでも、まとめてでも承認できます。
頼み方Capsuleで重複しているタグや似たタグを探して、統合するものを提案して。
更新の前に請求書を確かめる
契約更新の話をする前に、Capsuleの組織とXeroの請求書を読み、これまでに購入したもの、支払いが遅れているもの、最後の入金日をお伝えします。
頼み方木曜のOakfieldとの更新の打ち合わせ前に、これまでの購入内容と、Xeroで期限切れの請求書があるかを教えて。
毎月パイプラインを報告する
毎月1日に、受注、失注、進行中の商談をマイルストーン別・担当者別に数え、確度で重み付けした金額を合計して、Google ドキュメントに1ページのまとめを書きます。
頼み方毎月1日に、Capsuleのパイプラインをマイルストーン別にまとめて、受注・失注・進行中と重み付けした金額を出して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のユーザー設定で作成した個人用アクセストークンで、Capsuleを一度接続します。エージェントはそのユーザーの権限で働き、あなたが見られる連絡先、商談、プロジェクトを扱います。
- 2Capsuleを使えるエージェントはあなたが選びます。営業や事務の担当に向いており、経理担当はXeroと並べて組織を読むだけで足りることもあります。
- 3連絡先、履歴、商談、タスクの読み取りは確認なしで行います。連絡先の追加や編集、履歴の記録、マイルストーンの移動、トラックの適用、あらゆる削除は事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Capsule CRMは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにCapsule CRMを最新に保ってもらえますか？
書き込みのたびにあなたが承認すれば保てます。MonmoのAIエージェントはメールやメモを該当する人物や組織に結びつけ、マイルストーンの変更を提案し、重複させずに新しい連絡先を追加します。変更はすべて1枚のカードで確認でき、Capsuleとの連携で、連携で足りない部分は自分のブラウザーで行います。
Capsuleのトラックやマイルストーンを使えますか？
使えます。オンボーディングや更新など、どの場面にどのトラックを使うかを伝えれば、タスクの日付付きで合ったものを提案します。商談では、あなたが設定したマイルストーンと確度を使うので、レポートの数字もCapsuleの画面と一致します。トラックの適用やマイルストーンの移動は事前に確認します。
小さな会社でCapsule CRMとAIエージェントを組み合わせるのは向いていますか？
シンプルなCRMをきれいに保ちたい少人数のチームに向いています。エージェントが手伝う仕事の多くは、履歴の記録、次の一手の催促、古いタスクの片づけといった手入れです。MonmoのFreeプランでもエージェントを1名使えるので、チームに広げる前に自分のCapsuleで試せます。
CapsuleとXeroを並べて見られますか？
両方を接続すれば見られます。Capsuleの組織とXeroの請求書を並べて読めるので、契約更新の前や入金の催促に役立ちます。どちらも確認なしで読みますが、Capsuleへの履歴の追加や、Xeroの請求書についての催促メールなど、変更や送信は事前に確認します。