AI-agenter til Capsule CRM
En Monmo-agent arbejder i Capsule CRM som en organiseret kontorleder. Den gemmer e-mails og noter på den rette person eller organisation, flytter salgsmuligheder mellem dine milepæle, tilføjer det rette opgaveforløb, når noget sættes i gang, og rydder op i tags og brugerdefinerede felter. Den forbindes med en personlig adgangstoken fra din egen Capsule-bruger og spørger, før den tilføjer, ændrer eller sletter noget.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Capsule CRM
Gem e-mails og noter i historikken
Hver aften læser den kundetråde i Gmail eller Outlook, som endnu ikke er i Capsule, matcher dem med den rette person eller organisation og foreslår en historikpost med et resumé på én linje.
SpørgFind hver aften dagens kunde-e-mails, som ikke er i Capsule, og foreslå en historikpost for hver af dem.
Flyt salgsmuligheder mellem milepæle
Hver onsdag læser den de seneste e-mails og noter for åbne salgsmuligheder og foreslår den næste milepæl, en ny forventet afslutningsdato eller en ændring af værdien med et citat som begrundelse for hvert forslag.
SpørgForeslå hver onsdag ændringer i milepæle for mine åbne salgsmuligheder i Capsule med den e-mail, der understøtter hvert forslag.
Start det rette opgaveforløb
Når en salgsmulighed vindes, eller et nyt projekt begynder, foreslår den det forløb, du bruger i den situation, f.eks. onboarding af en kunde, med opgavedatoer beregnet fra i dag. Du skal godkende, før det sættes i gang.
SpørgFernhill har netop skrevet under. Tilføj vores onboardingforløb til det nye projekt, og vis mig først opgavedatoerne.
Tilføj nye kontakter med alle oplysninger
Ud fra visitkort, e-mailsignaturer eller en deltagerliste opretter den personer og organisationer med jobtitel, hjemmeside, adresse og tags, efter at have tjekket, at de ikke allerede findes i Capsule.
SpørgTilføj disse 15 kontakter fra gårsdagens netværksarrangement med tagget Event-Nov, og spring dem over, vi allerede har.
Saml tags og udfyld tomme felter
Den finder tags, der betyder det samme, brugerdefinerede felter, som er tomme på de fleste poster, og organisationer uden en ansvarlig. Derefter foreslår den sammenlægninger og udfyldninger, som du kan godkende helt eller delvist.
SpørgFind dubletter eller næsten ens tags i Capsule, og foreslå, hvilke der skal lægges sammen.
Tjek fakturaer før en fornyelse
Før en samtale om fornyelse læser den organisationens oplysninger i Capsule og kundens fakturaer i Xero og fortæller dig, hvad kunden har købt, hvad der er forfaldent, og hvornår den seneste betaling kom ind.
SpørgFortæl mig før torsdagens samtale om fornyelse med Oakfield, hvad de har købt, og om nogen fakturaer i Xero er forfaldne.
Få en månedlig rapport over salgspipelinen
Den første i hver måned tæller den vundne, tabte og åbne salgsmuligheder fordelt på milepæl og ansvarlig, lægger den vægtede værdi sammen og skriver et resumé på én side i Google Docs.
SpørgSkriv den 1. i hver måned et resumé af salgspipelinen i Capsule: vundne, tabte og åbne salgsmuligheder fordelt på milepæl med vægtet værdi.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder Capsule én gang med en personlig adgangstoken, som du opretter under din egen brugers indstillinger. Agenten arbejder derefter med den pågældende brugers rettigheder, så den kan se de kontakter, salgsmuligheder og projekter, du selv kan se.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Capsule. En salgs- eller kontorlederagent passer godt til opgaven. En bogføringsagent har måske kun brug for at læse organisationsoplysninger sammen med Xero.
- 3Agenten læser kontakter, historik, salgsmuligheder og opgaver uden at spørge. Den spørger først, hvis den skal tilføje eller redigere en kontakt, gemme en historikpost, ændre en milepæl, tilføje et forløb eller slette noget.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Capsule CRM vises ikke på skærmen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent holde Capsule CRM opdateret?
Ja, med din godkendelse af hver ændring. En AI-agent fra Monmo matcher dine e-mails og noter med de rette personer og organisationer, foreslår ændringer i milepæle og tilføjer nye kontakter uden dubletter. Den viser hver ændring på et kort og arbejder via forbindelsen til Capsule eller i sin egen browser, hvis forbindelsen ikke dækker opgaven.
Kan agenten bruge forløb og milepæle i Capsule?
Ja. Fortæl agenten, hvilket forløb der passer til hvilken situation, f.eks. onboarding eller en fornyelse, så foreslår den det rette forløb med opgavedatoer. For salgsmuligheder bruger den dine egne milepæle og deres sandsynligheder, så rapporterne stemmer med det, du ser i Capsule. Den spørger først, før den tilføjer et forløb eller ændrer en milepæl.
Er Capsule CRM og en AI-agent en god løsning for en lille virksomhed?
Det passer til små teams, der ønsker et enkelt CRM-system, som holdes ryddeligt. Meget af det arbejde, en agent hjælper med, er vedligeholdelse: at gemme historik, følge op på næste skridt og rydde op i gamle opgaver. Monmos Free-plan inkluderer én agent, så du kan prøve det på din egen Capsule-konto, før du tager det i brug i teamet.
Kan agenten se oplysninger i både Capsule og Xero?
Ja, når begge konti er forbundet. Agenten læser en organisations oplysninger i Capsule sammen med dens fakturaer i Xero. Det er nyttigt før en fornyelse eller ved opfølgning på betaling. Den læser begge uden at spørge, men beder først om godkendelse til enhver ændring, f.eks. en historikpost i Capsule eller en rykker på e-mail om en faktura i Xero.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.