AI 智能体在 Capsule CRM 中能做什么
将邮件和备注归档到历史记录
每天晚上，它会读取 Gmail 或 Outlook 中尚未存入 Capsule 的客户邮件往来，将每封邮件匹配到对应的联系人或组织，并为每封邮件生成一条包含一句话摘要的历史记录建议。
指令每天晚上，找出今天尚未存入 Capsule 的客户邮件，为每封邮件生成一条历史记录建议。
推进商机里程碑
每周三，它会读取进行中商机的近期邮件和备注，建议下一里程碑、新的预计成交日期或金额调整，并在每项建议旁引用相关依据。
指令每周三，为我在 Capsule 中进行的商机建议里程碑变更，并附上支持每项建议的邮件。
启动合适的任务流程
商机成交或新项目开始时，它会建议使用对应的任务流程，例如客户入职流程，并从当天起算好任务日期。您确认后才会应用。
指令Fernhill 刚刚签约。为新项目应用我们的客户入职流程，先让我看看任务日期。
添加新联系人并填写详细信息
它会根据名片、邮件签名或活动名单，在确认 Capsule 中没有重复记录后，创建联系人和组织，填入职位、网站、地址和标签。
指令添加昨天交流活动中的这 15 位联系人，标记为 Event-Nov，跳过已有的联系人。
整理标签和空字段
它会找出含义相同的标签、大多数记录中为空的自定义字段以及没有负责人的组织，并提出合并和补全建议。您可以批准其中一部分或全部建议。
指令找出 Capsule 中重复或近似的标签，建议哪些可以合并。
续约前查看发票
续约沟通前，它会读取 Capsule 中的组织信息和 Xero 中的客户发票，告诉您客户购买了什么、哪些款项已逾期以及上次付款的时间。
指令周四与 Oakfield 的续约电话前，告诉我他们购买了什么，以及 Xero 中是否有逾期发票。
每月生成销售管道报告
每月 1 日，它会按里程碑和负责人统计已赢得、已失去和进行中的商机，汇总加权金额，并在 Google Docs 中撰写一页摘要。
指令每月 1 日，撰写 Capsule 销售管道摘要：按里程碑列出已赢得、已失去和进行中的商机，并注明加权金额。
如何连接
- 1您只需使用自己在 Capsule 用户设置中创建的个人访问令牌连接一次。AI智能体随后会以该用户的权限工作，因此能看到您有权查看的联系人、商机和项目。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体能够使用 Capsule。销售或办公室经理 AI智能体适合使用它；记账 AI智能体可能只需要结合 Xero 读取组织信息。
- 3读取联系人、历史记录、商机和任务时无需询问。添加或编辑联系人、记录历史、推进里程碑、应用任务流程以及删除任何内容前，都会先征求您的同意。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Capsule CRM。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能更新 Capsule CRM 里的信息吗？
可以，每次写入都需要您的批准。Monmo AI智能体会将邮件和备注匹配到对应的联系人和组织，提出里程碑变更建议，并在避免重复的情况下添加新联系人。它会在一张卡片上展示所有变更，通过 Capsule 连接执行；连接不支持的操作则通过它自己的浏览器完成。
AI智能体能使用 Capsule 的任务流程和里程碑吗？
可以。告诉 AI智能体不同情况适用的任务流程，例如客户入职或续约，它就会推荐合适的流程并列出任务日期。对于商机，它会使用您设置的里程碑及其成交概率，让报告与 Capsule 中显示的信息一致。应用任务流程或推进里程碑前，它会先征求您的同意。
Capsule CRM 适合小企业使用 AI智能体吗？
Capsule CRM 适合希望保持 CRM 简洁有序的小团队。AI智能体能协助处理的许多工作都是日常维护，例如归档历史记录、跟进后续事项和清理旧任务。Monmo 的 Free 套餐包含一个 AI智能体，您可以先在自己的 Capsule 账号上试用，再让团队使用。
AI智能体能同时查看 Capsule 和 Xero 吗？
可以，连接两个账号后，AI智能体就能同时查看 Capsule 中的组织信息和 Xero 中对应的发票，方便您在续约或催款前了解情况。读取两个系统的信息无需询问；任何更改，例如在 Capsule 中添加历史记录或发送关于 Xero 发票的提醒邮件，都需要先征得您的同意。