Agents IA pour Capsule CRM
Un agent Monmo travaille dans Capsule CRM comme un responsable administratif organisé. Il classe les e-mails et les notes sur la bonne fiche de personne ou d’entreprise, fait avancer les opportunités entre vos étapes, applique le bon parcours de tâches au démarrage d’une activité et met de l’ordre dans les tags et les champs personnalisés. Il se connecte avec un jeton d’accès personnel créé depuis votre compte Capsule et demande votre accord avant tout ajout, modification ou suppression.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans Capsule CRM
Classer les e-mails et les notes dans l’historique
Chaque soir, l’agent lit les échanges clients dans Gmail ou Outlook qui ne figurent pas encore dans Capsule, les associe à la bonne personne ou entreprise et propose une entrée dans l’historique avec un résumé en une ligne.
DemanderChaque soir, trouve les e-mails clients du jour absents de Capsule et propose une entrée dans l’historique pour chacun.
Faire avancer les opportunités
Chaque mercredi, l’agent lit les e-mails et notes récents liés aux opportunités ouvertes et propose une nouvelle étape, une nouvelle date de clôture prévue ou une modification de valeur, en citant les éléments à l’appui.
DemanderChaque mercredi, propose des changements d’étape pour mes opportunités ouvertes dans Capsule, avec l’e-mail qui justifie chacun d’eux.
Lancer le bon parcours de tâches
Lorsqu’une opportunité est gagnée ou qu’un projet démarre, l’agent propose le parcours de tâches adapté, par exemple pour l’intégration d’un client, avec les dates calculées à partir d’aujourd’hui. Vous confirmez avant son application.
DemanderFernhill vient de signer. Applique notre parcours d’intégration au nouveau projet et montre-moi d’abord les dates des tâches.
Ajouter de nouveaux contacts avec leurs coordonnées
À partir de cartes de visite, de signatures d’e-mail ou d’une liste de participants à un événement, l’agent crée des fiches de personnes et d’entreprises avec leur poste, site web, adresse et tags, après avoir vérifié qu’elles ne sont pas déjà dans Capsule.
DemanderAjoute ces 15 contacts de l’événement de réseautage d’hier avec le tag Event-Nov, sans créer ceux qui existent déjà.
Regrouper les tags et remplir les champs vides
L’agent repère les tags qui ont le même sens, les champs personnalisés vides sur la plupart des fiches et les entreprises sans responsable. Il propose des regroupements et des ajouts que vous pouvez approuver en partie ou en totalité.
DemanderTrouve les tags en double ou presque identiques dans Capsule et propose ceux à regrouper.
Vérifier les factures avant un renouvellement
Avant une discussion sur un renouvellement, l’agent consulte la fiche de l’entreprise dans Capsule et ses factures dans Xero. Il vous indique ce qu’elle a acheté, les factures en retard et la date du dernier paiement.
DemanderAvant l’appel de jeudi avec Oakfield sur le renouvellement, indique-moi ce qu’ils ont acheté et si des factures Xero sont en retard.
Préparer un bilan mensuel du pipeline
Le premier de chaque mois, l’agent compte les opportunités gagnées, perdues et ouvertes par étape et par responsable, calcule leur valeur pondérée et rédige un résumé d’une page dans Google Docs.
DemanderLe 1er de chaque mois, rédige un bilan du pipeline Capsule : opportunités gagnées, perdues et ouvertes par étape, avec leur valeur pondérée.
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous connectez Capsule une seule fois à l’aide d’un jeton d’accès personnel créé dans les préférences de votre compte. L’agent travaille ensuite avec les autorisations de ce compte : il voit donc les contacts, opportunités et projets auxquels vous avez accès.
- 2Vous choisissez quels agents peuvent utiliser Capsule. Un agent commercial ou administratif s’y prête bien ; un agent comptable peut n’avoir besoin que de consulter les entreprises en complément de Xero.
- 3L’agent consulte les contacts, l’historique, les opportunités et les tâches sans demander d’autorisation. Il demande votre accord avant d’ajouter ou de modifier un contact, d’ajouter une entrée à l’historique, de changer une étape, d’appliquer un parcours de tâches ou de supprimer quoi que ce soit.
Autres applications : CRM et ventes
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; Capsule CRM n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il tenir Capsule CRM à jour ?
Oui, avec votre accord avant chaque modification. Un agent IA Monmo associe vos e-mails et notes aux bonnes personnes et entreprises, propose des changements d’étape et ajoute de nouveaux contacts sans créer de doublons. Il présente chaque modification sur une fiche, via la connexion à Capsule ou dans son propre navigateur lorsque la connexion ne couvre pas l’action voulue.
L’agent utilise-t-il les parcours de tâches et les étapes de Capsule ?
Oui. Indiquez à l’agent quel parcours utiliser selon la situation, par exemple pour une intégration ou un renouvellement. Il propose alors le parcours adapté avec les dates des tâches. Pour les opportunités, il utilise vos propres étapes et leurs probabilités afin que les rapports correspondent à ce que vous voyez dans Capsule. Il demande votre accord avant d’appliquer un parcours ou de changer une étape.
Capsule CRM convient-il à un agent IA pour une petite entreprise ?
Capsule CRM convient aux petites équipes qui souhaitent garder un CRM simple et bien organisé. L’agent aide surtout à le tenir à jour : classer l’historique, suivre les prochaines étapes et traiter les anciennes tâches. L’offre Free de Monmo comprend un agent, ce qui vous permet de l’essayer sur votre propre compte Capsule avant de le proposer à l’équipe.
L’agent peut-il consulter Capsule et Xero ensemble ?
Oui, une fois les deux comptes connectés. L’agent peut consulter la fiche d’une entreprise dans Capsule en parallèle de ses factures dans Xero, ce qui aide à préparer un renouvellement ou une relance de paiement. Il consulte les deux sans demander d’autorisation, mais demande votre accord avant toute modification, qu’il s’agisse d’une entrée dans l’historique de Capsule ou d’un e-mail de relance pour une facture Xero.
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