ИИ-агенты для Capsule CRM
ИИ-агент Monmo работает в Capsule CRM как организованный офис-менеджер. Он сохраняет письма и заметки в истории нужного контакта или организации, переводит сделки на нужные этапы, добавляет подходящие наборы задач и приводит в порядок теги и пользовательские поля. Он подключается с помощью персонального токена доступа вашей учётной записи Capsule и спрашивает разрешения, прежде чем что-либо добавить, изменить или удалить.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Capsule CRM
Сохранять письма и заметки в истории
Каждый вечер агент просматривает переписку с клиентами в Gmail или Outlook, которой ещё нет в Capsule, находит нужный контакт или организацию и предлагает запись для истории с кратким содержанием.
ПоручитьКаждый вечер находи сегодняшние письма от клиентов, которых ещё нет в Capsule, и предлагай запись для истории по каждому.
Переводить сделки на следующие этапы
Каждую среду агент просматривает недавние письма и заметки по открытым сделкам и предлагает следующий этап, новую ожидаемую дату закрытия или изменение суммы сделки, приводя подтверждающие цитаты.
ПоручитьКаждую среду предлагай изменения этапов открытых сделок в Capsule и показывай письма, которые их подтверждают.
Добавлять подходящий набор задач
Когда сделка выиграна или начинается новый проект, агент предлагает набор задач для этой ситуации, например для подключения клиента, с датами выполнения, рассчитанными от сегодняшнего дня. Он добавляет его после вашего подтверждения.
ПоручитьFernhill только что подписали договор. Добавь наш набор задач для подключения клиента к новому проекту и сначала покажи мне даты выполнения.
Добавлять новые контакты со всеми данными
Агент создаёт контакты и организации на основе визиток, подписей в письмах или списка участников мероприятия, указывая должность, сайт, адрес и теги. Сначала он проверяет, нет ли их уже в Capsule.
ПоручитьДобавь эти 15 контактов со вчерашней встречи, назначь тег Event-Nov и пропусти тех, кто у нас уже есть.
Наводить порядок в тегах и полях
Агент находит теги с одинаковым значением, пользовательские поля, которые в большинстве записей пусты, и организации без ответственного. Он предлагает объединить теги и заполнить поля, а вы можете одобрить все изменения или только часть.
ПоручитьНайди в Capsule одинаковые или похожие теги и предложи, какие из них объединить.
Проверять счета перед продлением
Перед разговором о продлении агент изучает карточку организации в Capsule и счета клиента в Xero. Он сообщает, что клиент купил, какие счета просрочены и когда поступил последний платёж.
ПоручитьПеред звонком с Oakfield о продлении в четверг расскажи, что они купили и есть ли у них просроченные счета в Xero.
Ежемесячно готовить отчёт по воронке
Первого числа каждого месяца агент подсчитывает выигранные, проигранные и открытые сделки по этапам и ответственным, суммирует их стоимость с учётом вероятности закрытия и готовит отчёт на одной странице в Google Docs.
Поручить1-го числа каждого месяца готовь отчёт по воронке Capsule: выигранные, проигранные и открытые сделки по этапам и их стоимость с учётом вероятности закрытия.
Как подключается
- 1Вы один раз подключаете Capsule с помощью персонального токена доступа, созданного в настройках вашей учётной записи. Агент работает с правами этого пользователя и видит те же контакты, сделки и проекты, что и вы.
- 2Вы выбираете, какие агенты могут пользоваться Capsule. Это может пригодиться агенту в роли менеджера по продажам или офис-менеджера; агенту-бухгалтеру может понадобиться только просматривать организации наряду с данными в Xero.
- 3Агент просматривает контакты, историю, сделки и задачи без подтверждения. Прежде чем добавить или изменить контакт, внести запись в историю, изменить этап сделки, добавить набор задач или что-либо удалить, он спрашивает разрешения.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя. В этом примере похожая задача выполняется в других инструментах. Приложение Capsule CRM на экране не показано.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент обновлять данные в Capsule CRM?
Да, с вашего разрешения на каждое изменение. ИИ-агент Monmo сопоставляет письма и заметки с нужными контактами и организациями, предлагает изменения этапов сделок и добавляет новые контакты без дубликатов. Он показывает каждое изменение в одной карточке и работает через подключение к Capsule или в собственном браузере, если подключение не поддерживает нужное действие.
Работает ли агент с наборами задач и этапами сделок в Capsule?
Да. Расскажите агенту, какой набор задач подходит для каждой ситуации, например для подключения клиента или продления договора, и он предложит нужный набор с датами выполнения. Для сделок он использует ваши этапы и их вероятности, поэтому отчёты совпадают с данными в Capsule. Прежде чем добавить набор задач или изменить этап сделки, агент спрашивает разрешения.
Подходит ли Capsule CRM для работы с ИИ-агентом в малом бизнесе?
Capsule CRM подходит небольшим командам, которым нужна простая CRM с актуальными данными. Агент помогает поддерживать порядок: сохранять историю, напоминать о следующих шагах и разбирать старые задачи. Тариф Free в Monmo включает одного агента, поэтому вы можете попробовать его на своей учётной записи Capsule, прежде чем подключать команду.
Может ли агент работать с Capsule и Xero одновременно?
Да, если подключены обе учётные записи. Агент сопоставляет данные организации в Capsule с её счетами в Xero. Это помогает подготовиться к продлению договора или напомнить об оплате. Он просматривает данные без подтверждения, но прежде чем внести запись в историю Capsule или отправить напоминание о счёте из Xero, спрашивает разрешения.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.