Ejen AI untuk Capsule CRM
Ejen Monmo bekerja dalam Capsule CRM seperti pengurus pejabat yang teratur. Ia merekodkan e-mel dan nota pada individu atau organisasi yang betul, memindahkan peluang mengikut peringkat, menetapkan trek tugas yang sesuai apabila sesuatu bermula, serta mengemas tag dan medan tersuai. Ia bersambung menggunakan token akses peribadi daripada pengguna Capsule anda sendiri dan meminta izin sebelum menambah, mengubah atau memadam apa-apa.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Capsule CRM
Rekodkan e-mel dan nota dalam sejarah
Setiap petang, ejen membaca perbualan e-mel pelanggan dalam Gmail atau Outlook yang belum ada dalam Capsule, memadankan setiap satu dengan individu atau organisasi yang betul, dan mencadangkan entri sejarah dengan ringkasan satu baris.
PermintaanSetiap petang, cari e-mel pelanggan hari ini yang belum ada dalam Capsule dan cadangkan entri sejarah untuk setiap satu.
Pindahkan peluang mengikut peringkat
Setiap hari Rabu, ejen membaca e-mel dan nota terkini untuk peluang yang masih terbuka dan mencadangkan peringkat seterusnya, tarikh jangkaan penutupan baharu atau perubahan nilai, dengan bukti dipetik di sebelah setiap cadangan.
PermintaanSetiap hari Rabu, cadangkan perubahan peringkat untuk peluang Capsule saya yang masih terbuka, berserta e-mel yang menyokong setiap cadangan.
Mulakan trek yang sesuai
Apabila peluang dimenangi atau projek baharu bermula, ejen mencadangkan trek yang anda gunakan untuk situasi itu, seperti onboarding pelanggan, dengan tarikh tugas dikira dari hari ini. Anda mengesahkan sebelum trek ditetapkan.
PermintaanFernhill baru sahaja menandatangani perjanjian. Tetapkan trek onboarding kita pada projek baharu dan tunjukkan tarikh tugas kepada saya dahulu.
Tambah kenalan baharu dengan butiran lengkap
Daripada kad perniagaan, tandatangan e-mel atau senarai acara, ejen mencipta rekod individu dan organisasi dengan jawatan, laman web, alamat dan tag, selepas memastikan mereka belum ada dalam Capsule.
PermintaanTambah 15 kenalan ini daripada acara rangkaian semalam dengan tag Event-Nov, dan langkau sesiapa yang sudah ada dalam rekod kita.
Gabungkan tag dan isi medan kosong
Ejen mencari tag yang membawa maksud sama, medan tersuai yang kosong pada kebanyakan rekod dan organisasi tanpa pemilik, kemudian mencadangkan penggabungan dan pengisian yang boleh anda luluskan sebahagian atau semuanya.
PermintaanCari tag pendua atau yang hampir sama dalam Capsule dan cadangkan tag yang patut digabungkan.
Semak invois sebelum pembaharuan
Sebelum perbualan pembaharuan, ejen membaca rekod organisasi dalam Capsule dan invois pelanggan dalam Xero, kemudian memberitahu anda apa yang telah dibeli, apa yang tertunggak dan bila bayaran terakhir diterima.
PermintaanSebelum panggilan pembaharuan dengan Oakfield pada hari Khamis, beritahu saya apa yang telah mereka beli dan sama ada terdapat invois Xero yang tertunggak.
Laporkan saluran jualan setiap bulan
Pada hari pertama setiap bulan, ejen mengira peluang yang dimenangi, hilang dan masih terbuka mengikut peringkat dan pemilik, menjumlahkan nilai berwajaran dan menulis ringkasan satu halaman dalam Google Docs.
PermintaanPada 1 haribulan setiap bulan, tulis ringkasan saluran jualan Capsule: peluang yang dimenangi, hilang dan masih terbuka mengikut peringkat, berserta nilai berwajaran.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan Capsule sekali sahaja menggunakan token akses peribadi yang dicipta dalam tetapan pengguna anda sendiri. Ejen kemudian bekerja dengan kebenaran pengguna itu, jadi ia dapat melihat kenalan, peluang dan projek yang boleh anda lihat.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Capsule. Ejen pengurus jualan atau pejabat sesuai untuk tugas ini; ejen simpan kira mungkin hanya perlu membaca rekod organisasi bersama Xero.
- 3Ejen membaca kenalan, sejarah, peluang dan tugas tanpa meminta izin. Untuk menambah atau mengedit kenalan, merekodkan sejarah, memindahkan peringkat, menetapkan trek atau memadam apa-apa, ejen akan meminta izin dahulu.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Capsule CRM tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengemas kini Capsule CRM?
Ya, dengan kelulusan anda untuk setiap perubahan. Ejen AI Monmo memadankan e-mel dan nota anda dengan individu dan organisasi yang betul, mencadangkan perubahan peringkat dan menambah kenalan baharu tanpa mewujudkan pendua. Ia menunjukkan setiap perubahan pada satu kad, melalui sambungan Capsule atau dalam pelayar webnya sendiri apabila sambungan itu tidak menyokong sesuatu tindakan.
Adakah ejen menggunakan trek dan peringkat Capsule?
Ya. Beritahu ejen trek yang sesuai untuk setiap situasi, seperti onboarding atau pembaharuan, dan ia akan mencadangkan trek yang betul berserta tarikh tugas. Untuk peluang, ejen menggunakan peringkat dan kebarangkalian yang anda tetapkan, supaya laporan sepadan dengan apa yang anda lihat dalam Capsule. Ejen meminta izin sebelum menetapkan trek atau memindahkan peringkat.
Adakah Capsule CRM sesuai untuk ejen AI perniagaan kecil?
Capsule CRM sesuai untuk pasukan kecil yang mahukan CRM ringkas dan teratur. Banyak kerja yang dibantu oleh ejen ialah kerja penyelenggaraan: merekodkan sejarah, membuat susulan langkah seterusnya dan mengurus tugas lama. Pelan Free Monmo merangkumi satu ejen, jadi anda boleh mencubanya pada akaun Capsule anda sendiri sebelum memberikannya kepada pasukan.
Bolehkah ejen melihat Capsule dan Xero bersama-sama?
Boleh, selepas kedua-dua akaun disambungkan. Ejen membaca rekod organisasi dalam Capsule bersama invoisnya dalam Xero, yang membantu sebelum pembaharuan atau ketika membuat susulan bayaran. Ejen membaca kedua-duanya tanpa meminta izin, tetapi meminta izin dahulu untuk sebarang perubahan, sama ada entri sejarah dalam Capsule atau e-mel peringatan tentang invois Xero.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.