Agen AI untuk Capsule CRM
Agen Monmo bekerja di Capsule CRM seperti manajer kantor yang terorganisasi. Agen ini mencatat email dan catatan pada orang atau organisasi yang tepat, memindahkan peluang melalui milestone Anda, menerapkan track tugas yang sesuai saat sesuatu dimulai, serta merapikan tag dan kolom kustom. Agen terhubung menggunakan token akses pribadi dari akun Capsule Anda dan meminta persetujuan sebelum menambah, mengubah, atau menghapus apa pun.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Capsule CRM
Catat email dan catatan dalam riwayat
Setiap malam, agen membaca percakapan email pelanggan di Gmail atau Outlook yang belum ada di Capsule, mencocokkannya dengan orang atau organisasi yang tepat, lalu mengusulkan entri riwayat dengan ringkasan satu baris.
MintaSetiap malam, cari email pelanggan hari ini yang belum ada di Capsule dan usulkan entri riwayat untuk masing-masing email.
Pindahkan peluang melalui milestone
Setiap Rabu, agen membaca email dan catatan terbaru untuk peluang yang masih terbuka, lalu mengusulkan milestone berikutnya, tanggal penutupan baru, atau perubahan nilai, beserta kutipan bukti untuk masing-masing usulan.
MintaSetiap Rabu, sarankan perubahan milestone untuk peluang Capsule saya yang masih terbuka, beserta email pendukungnya.
Mulai track yang sesuai
Saat peluang berhasil dimenangkan atau proyek baru dimulai, agen mengusulkan track yang Anda gunakan untuk situasi tersebut, seperti onboarding klien, dengan tanggal tugas yang dihitung dari hari ini. Anda mengonfirmasi sebelum track diterapkan.
MintaFernhill baru saja menandatangani kontrak. Terapkan track onboarding kita ke proyek baru dan tunjukkan tanggal tugasnya kepada saya terlebih dahulu.
Tambahkan kontak baru dengan detail lengkap
Dari kartu nama, tanda tangan email, atau daftar acara, agen membuat kontak orang dan organisasi dengan jabatan, situs web, alamat, dan tag, setelah memeriksa bahwa kontak tersebut belum ada di Capsule.
MintaTambahkan 15 kontak dari acara networking kemarin dengan tag Event-Nov, dan lewati kontak yang sudah ada.
Rapikan tag dan kolom kosong
Agen menemukan tag yang bermakna sama, kolom kustom yang kosong pada sebagian besar data, dan organisasi yang belum memiliki penanggung jawab. Agen lalu mengusulkan penggabungan dan pengisian yang dapat Anda setujui sebagian atau seluruhnya.
MintaCari tag duplikat atau yang hampir sama di Capsule dan sarankan tag mana yang perlu digabungkan.
Periksa faktur sebelum perpanjangan
Sebelum percakapan perpanjangan, agen membaca data organisasi di Capsule dan faktur pelanggan di Xero, lalu memberi tahu Anda apa yang mereka beli, apa yang sudah jatuh tempo, dan kapan pembayaran terakhir diterima.
MintaSebelum panggilan perpanjangan dengan Oakfield hari Kamis, beri tahu saya apa yang mereka beli dan apakah ada faktur Xero yang sudah jatuh tempo.
Laporkan pipeline setiap bulan
Pada tanggal pertama setiap bulan, agen menghitung peluang yang dimenangkan, kalah, dan masih terbuka berdasarkan milestone dan penanggung jawab, menjumlahkan nilai tertimbang, lalu menulis ringkasan satu halaman di Google Docs.
MintaPada tanggal 1 setiap bulan, buat ringkasan pipeline Capsule: peluang yang dimenangkan, kalah, dan masih terbuka berdasarkan milestone, beserta nilai tertimbangnya.
Cara terhubung
- 1Anda menghubungkan Capsule sekali menggunakan token akses pribadi yang dibuat di pengaturan akun Anda sendiri. Agen kemudian bekerja sesuai izin akun tersebut, sehingga dapat melihat kontak, peluang, dan proyek yang dapat Anda lihat.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Capsule. Agen penjualan atau manajer kantor cocok untuk tugas ini; agen pembukuan mungkin hanya perlu membaca data organisasi bersama Xero.
- 3Agen membaca kontak, riwayat, peluang, dan tugas tanpa meminta izin terlebih dahulu. Untuk menambah atau mengedit kontak, mencatat riwayat, memindahkan milestone, menerapkan track, dan menghapus apa pun, agen selalu meminta persetujuan terlebih dahulu.
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Capsule CRM tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI memperbarui data Capsule CRM?
Bisa, dengan persetujuan Anda untuk setiap perubahan. Agen AI Monmo mencocokkan email dan catatan dengan orang dan organisasi yang tepat, mengusulkan perubahan milestone, dan menambahkan kontak baru tanpa duplikasi. Agen menampilkan setiap perubahan dalam satu kartu, melalui koneksi Capsule atau browser-nya sendiri jika ada hal yang tidak dicakup oleh koneksi tersebut.
Apakah agen AI bisa menggunakan track dan milestone Capsule?
Bisa. Beri tahu agen track yang sesuai untuk setiap situasi, seperti onboarding atau perpanjangan, dan agen akan mengusulkannya beserta tanggal tugas. Untuk peluang, agen menggunakan milestone dan probabilitas Anda sendiri agar laporan sesuai dengan yang Anda lihat di Capsule. Agen meminta persetujuan sebelum menerapkan track atau memindahkan milestone.
Apakah Capsule CRM cocok untuk agen AI bisnis kecil?
Capsule CRM cocok untuk tim kecil yang ingin menjaga CRM sederhana tetap rapi. Banyak tugas yang dibantu agen bersifat pemeliharaan, seperti mencatat riwayat, menindaklanjuti langkah berikutnya, dan membereskan tugas lama. Paket Free Monmo mencakup satu agen, sehingga Anda dapat mencobanya di akun Capsule sendiri sebelum menggunakannya bersama tim.
Bisakah agen AI melihat Capsule dan Xero sekaligus?
Bisa, setelah kedua akun terhubung. Agen membaca data organisasi di Capsule bersama faktur organisasi tersebut di Xero, sehingga membantu sebelum perpanjangan atau saat menagih pembayaran. Agen membaca keduanya tanpa meminta izin, tetapi meminta persetujuan sebelum melakukan perubahan apa pun, seperti mencatat riwayat di Capsule atau mengirim email pengingat faktur Xero.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.