Tác nhân AI cho Capsule CRM
Tác nhân Monmo làm việc trong Capsule CRM như một quản lý văn phòng ngăn nắp. Tác nhân lưu email và ghi chú vào đúng hồ sơ cá nhân hoặc tổ chức, chuyển cơ hội qua các mốc, áp dụng chuỗi tác vụ phù hợp khi bắt đầu công việc, đồng thời sắp xếp lại thẻ và trường tùy chỉnh. Tác nhân kết nối bằng mã truy cập cá nhân từ tài khoản Capsule của bạn và luôn hỏi trước khi thêm, sửa hoặc xóa bất cứ nội dung nào.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Capsule CRM
Lưu email và ghi chú vào lịch sử
Mỗi tối, tác nhân đọc các chuỗi email khách hàng trong Gmail hoặc Outlook chưa có trong Capsule, đối chiếu với hồ sơ cá nhân hoặc tổ chức rồi đề xuất một mục lịch sử kèm bản tóm tắt một dòng.
Yêu cầuMỗi tối, tìm email khách hàng hôm nay chưa có trong Capsule và đề xuất một mục lịch sử cho từng email.
Chuyển cơ hội qua các mốc
Mỗi thứ Tư, tác nhân đọc email và ghi chú gần đây về các cơ hội đang mở, rồi đề xuất mốc tiếp theo, ngày dự kiến chốt mới hoặc thay đổi giá trị, kèm trích dẫn làm căn cứ cho từng đề xuất.
Yêu cầuMỗi thứ Tư, đề xuất thay đổi mốc cho các cơ hội đang mở trong Capsule của tôi, kèm email làm căn cứ.
Bắt đầu chuỗi tác vụ phù hợp
Khi chốt thành công một cơ hội hoặc bắt đầu dự án mới, tác nhân đề xuất chuỗi tác vụ bạn dùng cho tình huống đó, chẳng hạn như tiếp nhận khách hàng mới, với ngày thực hiện được tính từ hôm nay. Bạn xác nhận trước khi áp dụng.
Yêu cầuFernhill vừa ký hợp đồng. Áp dụng chuỗi tác vụ tiếp nhận khách hàng cho dự án mới và cho tôi xem ngày thực hiện trước.
Thêm liên hệ mới với đầy đủ thông tin
Từ danh thiếp, chữ ký email hoặc danh sách sự kiện, tác nhân tạo hồ sơ cá nhân và tổ chức với chức danh, trang web, địa chỉ và thẻ, sau khi kiểm tra để tránh trùng với hồ sơ đã có trong Capsule.
Yêu cầuThêm 15 liên hệ này từ sự kiện kết nối hôm qua, gắn thẻ Event-Nov và bỏ qua những người đã có trong danh sách.
Gộp thẻ và điền trường còn trống
Tác nhân tìm các thẻ cùng ý nghĩa, trường tùy chỉnh bị bỏ trống ở phần lớn hồ sơ và tổ chức chưa có người phụ trách, rồi đề xuất gộp hoặc bổ sung thông tin để bạn duyệt một phần hoặc toàn bộ.
Yêu cầuTìm các thẻ trùng hoặc gần giống nhau trong Capsule và đề xuất thẻ cần gộp.
Kiểm tra hóa đơn trước khi gia hạn
Trước cuộc trao đổi về gia hạn, tác nhân đọc hồ sơ tổ chức trong Capsule và hóa đơn của khách hàng trong Xero, rồi cho bạn biết họ đã mua gì, khoản nào quá hạn và lần thanh toán gần nhất là khi nào.
Yêu cầuTrước cuộc gọi gia hạn với Oakfield vào thứ Năm, cho tôi biết họ đã mua gì và có hóa đơn Xero nào quá hạn không.
Báo cáo quy trình bán hàng mỗi tháng
Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, tác nhân thống kê các cơ hội đã chốt, đã mất và đang mở theo mốc và người phụ trách, tính tổng giá trị có trọng số rồi viết bản tóm tắt một trang trong Google Docs.
Yêu cầuVào ngày 1 hàng tháng, viết bản tóm tắt quy trình bán hàng trong Capsule: cơ hội đã chốt, đã mất và đang mở theo mốc, kèm giá trị có trọng số.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối Capsule một lần bằng mã truy cập cá nhân được tạo trong phần cài đặt tài khoản của chính bạn. Sau đó, tác nhân làm việc với quyền của tài khoản đó, nên có thể xem các liên hệ, cơ hội và dự án mà bạn được phép xem.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Capsule. Tác nhân phụ trách bán hàng hoặc quản lý văn phòng là lựa chọn phù hợp; tác nhân kế toán có thể chỉ cần đọc hồ sơ tổ chức cùng với Xero.
- 3Tác nhân có thể đọc liên hệ, lịch sử, cơ hội và tác vụ mà không cần hỏi. Việc thêm hoặc sửa liên hệ, ghi lịch sử, chuyển mốc, áp dụng chuỗi tác vụ và xóa bất cứ nội dung nào đều cần hỏi trước.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Capsule CRM không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể cập nhật Capsule CRM không?
Có, với sự chấp thuận của bạn cho mỗi lần ghi dữ liệu. Tác nhân AI của Monmo đối chiếu email và ghi chú với đúng cá nhân và tổ chức, đề xuất thay đổi mốc và thêm liên hệ mới mà không tạo bản trùng. Tác nhân hiển thị mỗi thay đổi trên một thẻ và thực hiện qua kết nối Capsule hoặc trong trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ thao tác đó.
Tác nhân có dùng chuỗi tác vụ và các mốc trong Capsule không?
Có. Bạn cho tác nhân biết chuỗi tác vụ nào phù hợp với từng tình huống, chẳng hạn như tiếp nhận khách hàng mới hoặc gia hạn, và tác nhân sẽ đề xuất chuỗi phù hợp kèm ngày thực hiện. Với các cơ hội, tác nhân dùng những mốc và xác suất do bạn thiết lập để báo cáo khớp với thông tin trong Capsule. Tác nhân sẽ hỏi trước khi áp dụng chuỗi tác vụ hoặc chuyển mốc.
Capsule CRM có phù hợp để dùng với tác nhân AI cho doanh nghiệp nhỏ không?
Capsule CRM phù hợp với các nhóm nhỏ muốn duy trì một CRM đơn giản và gọn gàng. Phần lớn công việc tác nhân hỗ trợ là cập nhật dữ liệu: lưu lịch sử, theo dõi các bước tiếp theo và xử lý tác vụ cũ. Gói Free của Monmo bao gồm một tác nhân, nên bạn có thể thử với tài khoản Capsule của mình trước khi cho cả nhóm sử dụng.
Tác nhân có thể xem Capsule và Xero cùng lúc không?
Có, sau khi cả hai tài khoản được kết nối. Tác nhân đọc hồ sơ tổ chức trong Capsule cùng với các hóa đơn tương ứng trong Xero, giúp bạn chuẩn bị trước khi gia hạn hoặc theo dõi thanh toán. Tác nhân đọc cả hai mà không cần hỏi, nhưng sẽ hỏi trước mọi thay đổi, từ ghi lịch sử trong Capsule đến gửi email nhắc về hóa đơn Xero.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.