Capsule CRM을 위한 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 꼼꼼한 사무 관리 담당자처럼 Capsule CRM에서 일합니다. 이메일과 메모를 해당 담당자나 조직의 이력에 기록하고, 영업 기회를 마일스톤에 따라 진행하며, 새로운 일이 시작되면 알맞은 작업 트랙을 적용합니다. 태그와 맞춤 필드도 정리합니다. 사용자의 Capsule 계정에서 발급한 개인 액세스 토큰으로 연결하며, 무엇이든 추가, 변경 또는 삭제하기 전에 확인을 받습니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Capsule CRM에서 에이전트가 하는 일
이메일과 메모를 이력에 기록
매일 저녁 Gmail 또는 Outlook에서 아직 Capsule에 기록되지 않은 고객 이메일 대화를 읽습니다. 각 대화를 해당 담당자나 조직에 연결하고 한 줄 요약을 담은 이력 항목을 제안합니다.
요청하기매일 저녁 오늘 받은 고객 이메일 중 Capsule에 없는 것을 찾아 각각 이력 항목을 제안해 줘.
영업 기회를 마일스톤에 따라 진행
매주 수요일 진행 중인 영업 기회의 최근 이메일과 메모를 읽고 다음 마일스톤, 새로운 예상 성사일 또는 금액 변경을 제안합니다. 각 제안 옆에는 근거를 인용합니다.
요청하기매주 수요일 진행 중인 Capsule 영업 기회의 마일스톤 변경을 제안하고 각각 근거가 되는 이메일을 보여 줘.
알맞은 트랙 시작
영업 기회가 성사되거나 새 프로젝트가 시작되면 고객 온보딩 등 해당 상황에 사용하는 트랙을 제안합니다. 작업 날짜는 오늘을 기준으로 계산하며, 적용하기 전에 확인을 받습니다.
요청하기Fernhill이 방금 계약했어. 새 프로젝트에 온보딩 트랙을 적용하고 먼저 작업 날짜를 보여 줘.
상세 정보와 함께 새 연락처 추가
명함, 이메일 서명 또는 행사 명단에서 담당자와 조직 정보를 가져와 직함, 웹사이트, 주소, 태그와 함께 등록합니다. 먼저 Capsule에 이미 있는지 확인합니다.
요청하기어제 네트워킹 행사에서 만난 연락처 15개를 Event-Nov 태그와 함께 추가하고, 이미 있는 사람은 건너뛰어 줘.
중복 태그와 빈 필드 정리
뜻이 같은 태그, 대부분의 레코드에서 비어 있는 맞춤 필드, 담당자가 없는 조직을 찾아 병합하거나 정보를 채울 수 있도록 제안합니다. 제안은 일부 또는 전체를 승인할 수 있습니다.
요청하기Capsule에서 중복되거나 거의 같은 태그를 찾아 어떤 것을 합치면 좋을지 제안해 줘.
계약 갱신 전 인보이스 확인
계약 갱신을 논의하기 전에 Capsule의 조직 정보와 Xero의 고객 인보이스를 읽고 구매 내역, 연체된 금액, 마지막 입금 시점을 알려줍니다.
요청하기목요일 Oakfield와의 계약 갱신 통화 전에 구매 내역과 연체된 Xero 인보이스가 있는지 알려 줘.
매월 파이프라인 보고
매월 1일 성사, 실패, 진행 중인 영업 기회를 마일스톤과 담당자별로 집계하고 가중 금액을 합산해 Google Docs에 한 페이지 요약 보고서를 작성합니다.
요청하기매월 1일 Capsule 파이프라인을 요약해 줘. 마일스톤별 성사, 실패, 진행 중인 영업 기회와 가중 금액을 포함해 줘.
연결 방법
- 1본인 계정의 사용자 설정에서 발급한 개인 액세스 토큰으로 Capsule을 한 번 연결합니다. AI 에이전트는 해당 사용자의 권한으로 작업하므로 사용자가 볼 수 있는 연락처, 영업 기회, 프로젝트를 확인할 수 있습니다.
- 2Capsule을 사용할 AI 에이전트를 선택할 수 있습니다. 영업이나 사무 관리 AI 에이전트에 적합하며, 경리 AI 에이전트는 Xero와 함께 조직 정보를 읽기만 하면 될 수도 있습니다.
- 3연락처, 이력, 영업 기회, 작업을 읽을 때는 확인을 요청하지 않습니다. 연락처 추가나 수정, 이력 기록, 마일스톤 변경, 트랙 적용, 모든 삭제 작업은 먼저 확인을 받습니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Capsule CRM 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Capsule CRM 정보를 최신 상태로 관리할 수 있나요?
네. 정보를 추가하거나 변경할 때마다 승인을 받습니다. Monmo AI 에이전트는 이메일과 메모를 해당 담당자나 조직에 연결하고, 마일스톤 변경을 제안하며, 중복 없이 새 연락처를 추가합니다. Capsule 연결을 통해 작업하거나 연결에서 지원하지 않는 작업은 자체 브라우저에서 처리하며, 모든 변경 사항을 하나의 카드에 보여줍니다.
Capsule의 트랙과 마일스톤도 사용할 수 있나요?
네. 온보딩이나 계약 갱신 등 상황에 맞는 트랙을 AI 에이전트에 알려주면 작업 날짜와 함께 알맞은 트랙을 제안합니다. 영업 기회에는 사용자가 설정한 마일스톤과 확률을 적용하므로 보고서가 Capsule에서 보는 내용과 일치합니다. 트랙을 적용하거나 마일스톤을 변경하기 전에는 확인을 받습니다.
Capsule CRM은 소규모 기업의 AI 에이전트와 함께 쓰기 좋나요?
간단한 CRM을 깔끔하게 관리하고 싶은 소규모 팀에 적합합니다. AI 에이전트가 돕는 일의 상당수는 이력 기록, 다음 단계 확인, 오래된 작업 정리 같은 관리 업무입니다. Monmo의 Free 플랜에는 AI 에이전트 1개가 포함되어 있어 팀에 도입하기 전에 본인의 Capsule 계정으로 사용해 볼 수 있습니다.
AI 에이전트가 Capsule과 Xero를 함께 확인할 수 있나요?
네. 두 계정을 모두 연결하면 AI 에이전트가 Capsule의 조직 정보와 Xero의 인보이스를 함께 확인할 수 있습니다. 계약 갱신 전이나 대금 입금을 확인할 때 유용합니다. 두 서비스의 정보를 읽을 때는 확인을 요청하지 않지만, Capsule에 이력을 기록하거나 Xero 인보이스에 대한 알림 이메일을 보내는 등 변경 작업을 하기 전에는 확인을 받습니다.