وكلاء الذكاء الاصطناعي لـ Capsule CRM
يعمل وكيل Monmo في Capsule CRM مثل مدير مكتب منظم. يحفظ رسائل البريد والملاحظات في سجل الشخص أو المؤسسة المناسبة، وينقل الفرص بين المراحل، ويطبق مسار المهام المناسب عند بدء العمل، وينظم العلامات والحقول المخصصة. يتصل باستخدام رمز وصول شخصي من حسابك في Capsule ويطلب موافقتك قبل إضافة أي شيء أو تعديله أو حذفه.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Capsule CRM
حفظ الرسائل والملاحظات في السجل
يقرأ كل مساء محادثات العملاء في Gmail أو Outlook التي لم تُحفظ بعد في Capsule، ويربط كلاً منها بالشخص أو المؤسسة المناسبة، ويقترح إدخالاً في السجل مع ملخص من سطر واحد.
اطلبكل مساء، ابحث عن رسائل العملاء الواردة اليوم وغير المسجلة في Capsule، واقترح إدخالاً في السجل لكل منها.
نقل الفرص بين المراحل
يقرأ كل يوم أربعاء الرسائل والملاحظات الأخيرة للفرص المفتوحة، ويقترح المرحلة التالية أو تاريخ إغلاق متوقعاً جديداً أو تغييراً في القيمة، مع اقتباس الدليل بجانب كل اقتراح.
اطلبكل يوم أربعاء، اقترح تغييرات على مراحل فرصي المفتوحة في Capsule، مع الرسالة التي تدعم كل تغيير.
بدء مسار المهام المناسب
عند كسب فرصة أو بدء مشروع جديد، يقترح مسار المهام الذي تستخدمه لهذه الحالة، مثل تهيئة العميل، مع حساب تواريخ المهام بدءاً من اليوم. يطلب تأكيدك قبل تطبيقه.
اطلبوقّعت Fernhill العقد للتو. طبّق مسار تهيئة العميل على المشروع الجديد وأرني تواريخ المهام أولاً.
إضافة جهات اتصال جديدة ببياناتها
ينشئ سجلات للأشخاص والمؤسسات من بطاقات العمل أو توقيعات البريد أو قوائم الفعاليات، مع المسمى الوظيفي والموقع الإلكتروني والعنوان والعلامات، بعد التأكد من عدم وجودها في Capsule.
اطلبأضف جهات الاتصال الـ 15 هذه من فعالية التواصل التي جرت أمس، مع العلامة Event-Nov، وتجاوز الموجودين لدينا بالفعل.
تنظيم العلامات والحقول الفارغة
يجد العلامات المتشابهة في المعنى، والحقول المخصصة الفارغة في معظم السجلات، والمؤسسات التي لم يُعيّن لها مسؤول. ثم يقترح دمج العلامات واستكمال البيانات، لتوافق على بعضها أو كلها.
اطلبابحث عن العلامات المكررة أو المتشابهة في Capsule واقترح ما يمكن دمجه منها.
مراجعة الفواتير قبل التجديد
قبل محادثة التجديد، يراجع سجل المؤسسة في Capsule وفواتير العميل في Xero، ويخبرك بما اشتراه والفواتير المتأخرة وموعد آخر دفعة.
اطلبقبل مكالمة التجديد مع Oakfield يوم الخميس، أخبرني بما اشتروه وما إذا كانت لديهم فواتير متأخرة في Xero.
تقرير شهري عن مسار المبيعات
في أول كل شهر، يحصي الفرص المكتسبة والخاسرة والمفتوحة حسب المرحلة والمسؤول، ويجمع قيمتها المرجّحة، ويكتب ملخصاً من صفحة واحدة في Google Docs.
اطلبفي يوم 1 من كل شهر، اكتب ملخصاً لمسار المبيعات في Capsule: الفرص المكتسبة والخاسرة والمفتوحة حسب المرحلة، مع القيمة المرجّحة.
طريقة الربط
- 1تربط Capsule مرة واحدة باستخدام رمز وصول شخصي تنشئه من إعدادات حسابك. ثم يعمل الوكيل بصلاحيات حسابك، فيرى جهات الاتصال والفرص والمشاريع التي يمكنك رؤيتها.
- 2تختار وكلاء الذكاء الاصطناعي المسموح لهم باستخدام Capsule. يناسبه وكيل المبيعات أو مدير المكتب، بينما قد يحتاج وكيل المحاسبة إلى قراءة سجلات المؤسسات فقط إلى جانب Xero.
- 3تتم قراءة جهات الاتصال والسجل والفرص والمهام دون طلب إذن. أما إضافة جهة اتصال أو تعديلها، وتسجيل إدخال في السجل، ونقل فرصة إلى مرحلة أخرى، وتطبيق مسار مهام أو حذف أي شيء، فتتطلب موافقتك أولاً.
المزيد في إدارة علاقات العملاء والمبيعات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك. يعرض هذا المثال مهمة مشابهة في أدوات أخرى؛ لا يظهر Capsule CRM على الشاشة.
على الشاشة
Google Docs
Salesforce
Google Slides
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- بناءً على مكالمات اليوم ورسائل المتابعة.
- المكان
- Fieldwork Salesforce · 3 فرص بيعية
- ما الذي تتوقّعه
- سيتم تحديث المرحلة والقيمة وموعد الإغلاق والخطوة التالية. لن يُحذف أي شيء.
- قيمة الفرص المفتوحة$610k
- انتقلت لمرحلة تالية$184k
- متوقفة منذ 14+ يومًا2 صفقة
- تأجلت إلى أبريل1 صفقة
فريقك. متصل بكل شيء.
مراجعة الفرص البيعية — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تحديث بيانات Capsule CRM؟
نعم، بعد موافقتك على كل تعديل. يربط وكيل الذكاء الاصطناعي من Monmo رسائلك وملاحظاتك بالأشخاص والمؤسسات المناسبة، ويقترح تغييرات على المراحل ويضيف جهات اتصال جديدة دون تكرار. يعرض كل تغيير على بطاقة واحدة، وينفذه عبر الاتصال بـ Capsule أو من متصفحه الخاص عندما لا يدعم الاتصال الإجراء المطلوب.
هل يستخدم الوكيل مسارات المهام والمراحل في Capsule؟
نعم. أخبر الوكيل بالمسار المناسب لكل حالة، مثل تهيئة العميل أو التجديد، وسيقترح المسار المناسب مع تواريخ المهام. ويستخدم للفرص المراحل واحتمالاتها المحددة في حسابك، حتى تتطابق التقارير مع ما تراه في Capsule. يطلب موافقتك قبل تطبيق مسار أو نقل فرصة إلى مرحلة أخرى.
هل Capsule CRM مناسب لوكيل ذكاء اصطناعي في شركة صغيرة؟
يناسب Capsule CRM الفرق الصغيرة التي تريد نظاماً بسيطاً لإدارة علاقات العملاء مع الحفاظ على تنظيم بياناته. يساعد الوكيل في أعمال المتابعة مثل حفظ السجل ومتابعة الخطوات التالية وتنظيم المهام القديمة. تتضمن خطة Free من Monmo وكيلاً واحداً، لذا يمكنك تجربته على حسابك في Capsule قبل إتاحته للفريق.
هل يمكن للوكيل الاطلاع على Capsule وXero معاً؟
نعم، بعد ربط الحسابين. يراجع الوكيل سجل المؤسسة في Capsule إلى جانب فواتيرها في Xero، مما يساعد قبل التجديد أو عند متابعة المدفوعات. يقرأ البيانات في كليهما دون طلب إذن، لكنه يطلب موافقتك قبل أي تغيير، مثل إضافة إدخال إلى السجل في Capsule أو إرسال رسالة تذكير بشأن فاتورة في Xero.