Capsule CRM-এর জন্য এআই এজেন্ট

হ্যাঁ, প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য আপনার অনুমোদন নিয়ে। Monmo এআই এজেন্ট আপনার ইমেইল ও নোট সঠিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেলায়, মাইলস্টোন পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয় এবং ডুপ্লিকেট এড়িয়ে নতুন কন্টাক্ট যোগ করে। Capsule কানেকশন দিয়ে, অথবা কানেকশনে কোনো কাজ সম্ভব না হলে নিজের ব্রাউজার দিয়ে, প্রতিটি পরিবর্তন একটি কার্ডে দেখায়।

হ্যাঁ। অনবোর্ডিং বা নবায়নের মতো কোন পরিস্থিতিতে কোন ট্র্যাক উপযুক্ত, তা এজেন্টকে বলুন। এটি টাস্কের তারিখসহ সঠিক ট্র্যাকের প্রস্তাব দেবে। সুযোগের ক্ষেত্রে এটি আপনার নিজস্ব মাইলস্টোন ও সেগুলোর সম্ভাবনা ব্যবহার করে, যাতে রিপোর্ট Capsule-এর তথ্যের সঙ্গে মেলে। ট্র্যাক চালু বা মাইলস্টোন পরিবর্তনের আগে অনুমতি চায়।

যেসব ছোট টিম সহজ একটি CRM গুছিয়ে রাখতে চায়, তাদের জন্য এটি উপযুক্ত। এজেন্টের সাহায্য করা অনেক কাজই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের: হিস্ট্রি সংরক্ষণ, পরবর্তী পদক্ষেপের খোঁজ রাখা ও পুরোনো টাস্ক গুছিয়ে ফেলা। Monmo-এর Free প্ল্যানে একটি এজেন্ট আছে, তাই টিমকে দেওয়ার আগে আপনি নিজের Capsule অ্যাকাউন্টে এটি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

হ্যাঁ, দুটি অ্যাকাউন্ট যুক্ত থাকলে পারে। এজেন্ট Capsule-এ কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্যের পাশাপাশি Xero-তে তার ইনভয়েস পড়ে। নবায়নের আগে বা পেমেন্টের খোঁজ নেওয়ার সময় এটি কাজে আসে। দুটি থেকেই তথ্য পড়তে অনুমতি লাগে না, তবে Capsule-এ হিস্ট্রি এন্ট্রি যোগ করা বা Xero ইনভয়েসের জন্য রিমাইন্ডার ইমেইল পাঠানোসহ যেকোনো পরিবর্তনের আগে অনুমতি চায়।