Agentes de IA para Capsule CRM
Um agente da Monmo trabalha no Capsule CRM como um gerente de escritório organizado. Ele registra e-mails e notas na pessoa ou organização certa, avança oportunidades pelas etapas do funil, aplica a trilha de tarefas adequada quando algo começa e organiza tags e campos personalizados. A conexão usa um token de acesso pessoal da sua conta no Capsule, e o agente pede sua autorização antes de adicionar, alterar ou excluir qualquer coisa.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Capsule CRM
Registrar e-mails e notas no histórico
Todas as noites, o agente lê conversas com clientes no Gmail ou Outlook que ainda não estão no Capsule, associa cada uma à pessoa ou organização certa e propõe um registro no histórico com um resumo de uma linha.
PeçaTodas as noites, encontre os e-mails de clientes recebidos hoje que não estão no Capsule e proponha um registro no histórico para cada um.
Avançar oportunidades pelas etapas
Toda quarta-feira, o agente lê e-mails e notas recentes das oportunidades abertas e propõe a próxima etapa, uma nova data prevista de fechamento ou uma alteração de valor, citando a fonte de cada sugestão.
PeçaToda quarta-feira, sugira mudanças de etapa para minhas oportunidades abertas no Capsule, com o e-mail que justifica cada uma.
Iniciar a trilha certa
Quando uma oportunidade é ganha ou um novo projeto começa, o agente propõe a trilha que você usa para aquela situação, como a integração de clientes, com as datas das tarefas calculadas a partir de hoje. Você confirma antes de ela ser aplicada.
PeçaA Fernhill acabou de assinar. Aplique nossa trilha de integração ao novo projeto e mostre as datas das tarefas antes.
Adicionar novos contatos com os dados preenchidos
A partir de cartões de visita, assinaturas de e-mail ou listas de eventos, o agente cria pessoas e organizações com cargo, site, endereço e tags, depois de verificar se já estão no Capsule.
PeçaAdicione estes 15 contatos do evento de networking de ontem com a tag Event-Nov e ignore quem já estiver cadastrado.
Unificar tags e preencher campos vazios
O agente encontra tags com o mesmo significado, campos personalizados vazios na maioria dos registros e organizações sem responsável. Depois, propõe unificações e preenchimentos que você pode aprovar em parte ou na íntegra.
PeçaEncontre tags duplicadas ou quase idênticas no Capsule e sugira quais unificar.
Consultar faturas antes de uma renovação
Antes de uma conversa de renovação, o agente consulta a organização no Capsule e as faturas do cliente no Xero. Depois, informa o que ele comprou, o que está em atraso e quando foi o último pagamento.
PeçaAntes da ligação de renovação com a Oakfield na quinta-feira, diga o que eles compraram e se há faturas vencidas no Xero.
Gerar relatórios mensais do funil
No primeiro dia de cada mês, o agente conta as oportunidades ganhas, perdidas e abertas por etapa e responsável, soma o valor ponderado e escreve um resumo de uma página no Google Docs.
PeçaNo dia 1 de cada mês, escreva um resumo do funil no Capsule: oportunidades ganhas, perdidas e abertas por etapa, com o valor ponderado.
Como se conecta
- 1Você conecta o Capsule uma vez usando um token de acesso pessoal criado nas preferências da sua conta. O agente trabalha com as permissões desse usuário, então vê os contatos, oportunidades e projetos que você pode acessar.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Capsule. Um agente de vendas ou de gerenciamento de escritório é uma boa opção; um agente de contabilidade talvez só precise consultar organizações junto com o Xero.
- 3O agente consulta contatos, histórico, oportunidades e tarefas sem pedir autorização. Ele pede autorização antes de adicionar ou editar um contato, registrar algo no histórico, mudar uma etapa, aplicar uma trilha ou excluir qualquer coisa.
Mais em CRM e vendas
Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Capsule CRM não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode manter o Capsule CRM atualizado?
Sim, com sua aprovação para cada alteração. Um agente de IA da Monmo associa seus e-mails e notas às pessoas e organizações certas, propõe mudanças de etapa e adiciona contatos sem criar duplicatas. Ele mostra cada alteração em um cartão e usa a conexão com o Capsule ou seu próprio navegador quando a conexão não oferece o recurso necessário.
O agente usa as trilhas e etapas do Capsule?
Sim. Diga ao agente qual trilha usar em cada situação, como integração de clientes ou renovação, e ele propõe a trilha certa com as datas das tarefas. Para oportunidades, ele usa suas próprias etapas e probabilidades, para que os relatórios correspondam ao que você vê no Capsule. O agente pede autorização antes de aplicar uma trilha ou mudar uma etapa.
O Capsule CRM é uma boa opção para usar com um agente de IA em uma pequena empresa?
O Capsule CRM atende bem a pequenas equipes que querem manter um CRM simples e organizado. Boa parte do trabalho em que um agente ajuda é de manutenção: registrar o histórico, acompanhar próximos passos e limpar tarefas antigas. O plano Free da Monmo inclui um agente, então você pode experimentá-lo na sua própria conta do Capsule antes de disponibilizá-lo para a equipe.
O agente pode acessar o Capsule e o Xero ao mesmo tempo?
Sim, depois que as duas contas estiverem conectadas. O agente consulta uma organização no Capsule junto com suas faturas no Xero, o que ajuda antes de renovações ou na cobrança de pagamentos. Ele consulta os dois sem pedir autorização, mas pede antes de fazer qualquer alteração, como registrar algo no histórico do Capsule ou enviar um e-mail de lembrete sobre uma fatura do Xero.
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