Agenti AI per Capsule CRM
Un agente Monmo lavora in Capsule CRM come un office manager organizzato. Archivia email e note nella scheda della persona o dell'azienda giusta, fa avanzare le opportunità tra le tue fasi, applica la sequenza di attività adatta quando inizia un nuovo lavoro e mette ordine tra tag e campi personalizzati. Si collega con un token di accesso personale creato dal tuo utente Capsule e chiede conferma prima di aggiungere, modificare o eliminare qualcosa.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Capsule CRM
Archiviare email e note nella cronologia
Ogni sera legge le conversazioni con i clienti in Gmail o Outlook che non sono ancora in Capsule, le abbina alla persona o all'azienda giusta e propone una voce nella cronologia con un riepilogo di una riga.
ChiediOgni sera, trova le email di oggi dei clienti che non sono in Capsule e proponi una voce nella cronologia per ciascuna.
Far avanzare le opportunità tra le fasi
Ogni mercoledì legge le email e le note recenti sulle opportunità aperte e propone la fase successiva, una nuova data di chiusura prevista o una modifica del valore, citando per ognuna la fonte.
ChiediOgni mercoledì, suggerisci cambiamenti di fase per le mie opportunità aperte in Capsule, indicando l'email che giustifica ciascuno.
Avviare la sequenza di attività giusta
Quando un'opportunità viene acquisita o inizia un nuovo progetto, propone la sequenza che usi in quella situazione, per esempio per l'onboarding di un cliente, calcolando le date delle attività a partire da oggi. La applica dopo la tua conferma.
ChiediFernhill ha appena firmato. Applica la nostra sequenza di onboarding al nuovo progetto e mostrami prima le date delle attività.
Aggiungere nuovi contatti completi
Da biglietti da visita, firme email o elenchi di partecipanti a un evento, crea schede per persone e aziende con ruolo, sito web, indirizzo e tag, dopo aver verificato che non siano già in Capsule.
ChiediAggiungi questi 15 contatti dell'evento di networking di ieri con il tag Event-Nov, saltando quelli che abbiamo già.
Unificare i tag e completare i campi
Trova tag con lo stesso significato, campi personalizzati vuoti nella maggior parte delle schede e aziende senza un responsabile. Propone quindi unificazioni e integrazioni che puoi approvare in parte o per intero.
ChiediTrova i tag duplicati o quasi identici in Capsule e suggerisci quali unificare.
Controllare le fatture prima di un rinnovo
Prima di parlare di un rinnovo, legge la scheda dell'azienda in Capsule e le fatture del cliente in Xero. Ti dice cosa ha acquistato, cosa è scaduto e quando è arrivato l'ultimo pagamento.
ChiediPrima della chiamata di giovedì con Oakfield per il rinnovo, dimmi cosa hanno acquistato e se ci sono fatture scadute in Xero.
Creare un report mensile sulla pipeline
Il primo di ogni mese conta le opportunità acquisite, perse e aperte per fase e responsabile, somma il valore ponderato e scrive un riepilogo di una pagina in Google Docs.
ChiediIl 1° di ogni mese, scrivi un riepilogo della pipeline di Capsule: opportunità acquisite, perse e aperte per fase, con il valore ponderato.
Come si collega
- 1Colleghi Capsule una sola volta con un token di accesso personale creato nelle preferenze del tuo utente. L'agente lavora poi con le autorizzazioni di quell'utente e vede i contatti, le opportunità e i progetti a cui hai accesso.
- 2Scegli tu quali agenti possono usare Capsule. Un agente con il ruolo di responsabile commerciale o office manager è una scelta adatta; un agente che si occupa di contabilità potrebbe aver bisogno solo di leggere le schede delle aziende insieme a Xero.
- 3La lettura di contatti, cronologia, opportunità e attività non richiede conferma. L'agente chiede invece prima di aggiungere o modificare un contatto, registrare una voce nella cronologia, cambiare una fase, applicare una sequenza o eliminare qualcosa.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Capsule CRM non compare sullo schermo.
Sullo schermo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Scegli un compito. Guarda come viene svolto.
- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
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Domande frequenti
Un agente AI può tenere aggiornato Capsule CRM?
Sì, con la tua approvazione per ogni modifica. Un agente AI di Monmo abbina email e note alle persone e alle aziende giuste, propone cambiamenti di fase e aggiunge nuovi contatti senza creare duplicati. Mostra ogni modifica su una scheda, usando la connessione a Capsule o il proprio browser quando la connessione non copre un'operazione.
L'agente usa le sequenze e le fasi di Capsule?
Sì. Indica all'agente quale sequenza usare nelle diverse situazioni, come un onboarding o un rinnovo, e lui propone quella giusta con le date delle attività. Per le opportunità usa le tue fasi e le relative probabilità, così i report corrispondono a ciò che vedi in Capsule. Prima di applicare una sequenza o cambiare una fase, chiede conferma.
Capsule CRM è adatto a un agente AI per una piccola impresa?
È adatto ai piccoli team che vogliono mantenere in ordine un CRM semplice. Gran parte del lavoro in cui un agente può aiutare riguarda la manutenzione: archiviare la cronologia, seguire i prossimi passaggi e gestire le vecchie attività. Il piano Free di Monmo include un agente, così puoi provarlo sul tuo account Capsule prima di metterlo a disposizione del team.
L'agente può consultare Capsule e Xero insieme?
Sì, una volta collegati entrambi gli account. L'agente legge la scheda di un'azienda in Capsule insieme alle sue fatture in Xero, cosa utile prima di un rinnovo o quando devi sollecitare un pagamento. Può leggere entrambi senza chiedere conferma, ma chiede prima di apportare qualsiasi modifica, come aggiungere una voce nella cronologia di Capsule o inviare un'email di sollecito per una fattura in Xero.
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