Agen AI untuk FreshBooks
Agen AI Monmo bekerja di FreshBooks layaknya manajer kantor di agensi atau kantor praktik kecil. Agen ini membuat tagihan dari catatan waktu kerja, menindaklanjuti klien yang terlambat membayar dengan pesan personal, mencatat pengeluaran dari bukti transaksi di email, dan memberi tahu proyek mana yang melampaui anggaran. Agen masuk menggunakan akun pengguna FreshBooks Anda dan meminta persetujuan sebelum mengirim tagihan atau menyimpan entri.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di FreshBooks
Tagih waktu kerja bulan ini
Pada hari kerja terakhir, agen mengumpulkan catatan waktu yang belum ditagihkan untuk setiap klien dan proyek, mengelompokkannya berdasarkan layanan dengan tarif yang sesuai, lalu membuat draf satu tagihan per klien. Anda meninjau seluruh draf sebelum dikirim.
MintaBuat draf tagihan FreshBooks untuk semua waktu kerja November yang belum ditagihkan, satu per klien dan dikelompokkan berdasarkan layanan. Tunjukkan kepada saya sebelum dikirim.
Tindak lanjuti klien yang terlambat membayar dengan pesan personal
FreshBooks dapat mengirim pengingat terjadwal. Agen menambahkan tindak lanjut personal: agen membaca laporan umur piutang dan email terakhir di Gmail atau Outlook dengan setiap klien yang terlambat membayar, lalu membuat draf pesan yang menyebutkan pekerjaan dan tagihannya.
MintaSetiap Selasa, buat draf tindak lanjut personal untuk klien yang terlambat membayar lebih dari 14 hari, dengan menyebutkan proyek dan nomor tagihan.
Catat pengeluaran dari bukti transaksi
Agen mencari bukti transaksi di Gmail atau folder Google Drive, membaca nama penjual, tanggal, jumlah dan pajak, lalu memilih kategori yang pernah Anda gunakan. Agen juga menandai pengeluaran yang perlu ditagihkan kepada klien terkait. Penyimpanan memerlukan persetujuan Anda.
MintaCatat bukti transaksi di folder Drive saya untuk Oktober sebagai pengeluaran di FreshBooks, dan tandai yang perlu ditagihkan kepada Hartley Studio.
Periksa anggaran proyek
Setiap Jumat, agen membandingkan jam kerja dan pengeluaran yang tercatat pada setiap proyek dengan anggaran atau biaya tetapnya. Agen lalu memposting proyek yang telah melewati 75 persen anggaran di Slack, beserta nama orang yang mencatat waktu kerja terbanyak.
MintaSetiap Jumat, beri tahu saya proyek FreshBooks yang sudah melewati 75 persen anggaran dan siapa yang mencatat waktu kerja terbanyak di masing-masing proyek.
Buat tagihan dari penawaran yang diterima
Saat klien menerima penawaran, agen membuat draf tagihan uang muka berdasarkan penawaran tersebut, menetapkan tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan Anda dan menambahkan proyeknya. Pekerjaan pun dapat dimulai setelah Anda menyetujui pengiriman tagihan.
MintaPine and Oak menerima penawaran 1042. Buat draf tagihan uang muka 30 persen yang jatuh tempo dalam 7 hari dan tunjukkan kepada saya.
Siapkan pembukuan untuk akuntan
Sebelum akhir tahun, agen mengambil laporan laba rugi, laporan pengeluaran dan ringkasan pajak penjualan, membuat daftar pengeluaran tanpa bukti transaksi dan pembayaran yang belum dicocokkan dengan tagihan, lalu menyatukan semuanya dalam satu folder Google Drive.
MintaSiapkan folder akhir tahun untuk akuntan saya dari FreshBooks: laporan laba rugi, pengeluaran per kategori, ringkasan pajak dan daftar hal yang belum diselesaikan.
Cari tahu jumlah tagihan klien
Tanyakan tentang satu klien dan agen akan membaca tagihan, retainer, kredit dan pembayaran klien tersebut, termasuk pembayaran kartu melalui Stripe. Agen lalu memberi tahu jumlah yang belum dibayar, sejak kapan tertunggak dan komunikasi terakhir tentangnya.
MintaBerapa jumlah yang masih harus dibayar Hartley Studio saat ini, berapa lama masing-masing tagihan tertunggak, dan kapan terakhir kali kita menagihnya?
Cara terhubung
- 1Anda cukup masuk ke akun FreshBooks Anda sekali. Agen bekerja dengan peran anggota tim Anda. Jadi, jika Anda terhubung sebagai pemilik akun, agen dapat melihat semua yang dapat dilihat pemilik; peran dengan akses lebih terbatas juga membatasi akses agen.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan FreshBooks. Agen pembukuan memerlukannya; agen proyek mungkin hanya perlu membaca catatan waktu dan anggaran.
- 3Membaca tagihan, catatan waktu, pengeluaran dan laporan tidak memerlukan persetujuan. Agen meminta persetujuan terlebih dahulu untuk mengirim tagihan atau pengingat, mencatat pembayaran, serta membuat atau mengubah pengeluaran, klien atau penawaran. Satu kartu dapat mencakup beberapa tindakan sekaligus.
Aplikasi lain di Akuntansi dan pembayaran
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; FreshBooks tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Rutinitas pembukuan Anda setiap hari kerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · rekening bisnis
- Apa yang bisa diharapkan
- Menandai 18 transaksi sebagai sudah direkonsiliasi. 2 transaksi yang janggal disisakan untuk Anda periksa, dan tidak ada pengingat yang dikirim.
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Kas dan piutang — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa membuat dan mengirim tagihan di FreshBooks?
Agen membuat draf tagihan dan mengirimkannya setelah Anda menyetujui. Agen Monmo membuat setiap tagihan dari waktu kerja yang belum ditagihkan, penawaran yang telah diterima atau daftar yang Anda berikan, lalu menampilkan seluruh draf dalam satu kartu. Setelah Anda menyetujui, agen mengirimkannya melalui koneksi FreshBooks atau melalui browser miliknya sendiri jika ada tindakan yang tidak didukung koneksi tersebut.
Apakah agen AI bisa menindaklanjuti tagihan FreshBooks yang sudah jatuh tempo?
Bisa. Selain pengingat yang dikirim FreshBooks, agen membuat tindak lanjut personal untuk setiap klien yang terlambat membayar berdasarkan tagihan, proyek dan email Anda sebelumnya. Anda menyetujui pesan sebelum dikirim melalui Gmail atau FreshBooks, dan balasannya masuk kepada Anda.
Apakah aman menghubungkan FreshBooks ke agen AI?
Agen menggunakan akun FreshBooks yang Anda hubungkan dan bekerja sesuai batas peran pengguna tersebut. Agen dapat membaca tanpa meminta izin, tetapi perubahan pada tagihan, pembayaran, pengeluaran atau klien menunggu persetujuan Anda. Anda dapat membatasi akses FreshBooks ke satu agen, melihat layarnya saat bekerja dan memutuskan koneksi kapan saja.
Apakah agen AI bisa mengurus pajak saya dari FreshBooks?
Tidak. Agen tidak melaporkan pajak atau memberikan nasihat pajak. Agen menyiapkan bahan yang dibutuhkan orang yang melaporkan pajak: laporan untuk periode yang tepat, ringkasan pajak penjualan, pengeluaran per kategori dan daftar hal yang perlu diselesaikan. Keputusan pajak tetap dibuat oleh Anda atau akuntan Anda.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.