Instantlyでエージェントができること
アップロード前にリストを確かめる
重複、HubSpotにいる既存顧客、info@のような代表アドレス、配信停止リストの人を除き、名前が空の行に印を付けます。何を外したかも一覧でお伝えします。
頼み方Instantlyに入れる前に、この400件のCSVを整理して。既存顧客と今年メールした人は外して。
シーケンスとバリエーションを書く
提供内容と3件の顧客事例から、1通目に2つのバリエーションを持つ4ステップのシーケンスを、それぞれ短く書きます。下書きのキャンペーンに保存し、あなたが読みます。
頼み方物流会社のオペレーション責任者向けに、書き出しA・B付きの4ステップのシーケンスを書いて。各メールは短めに。
毎朝Uniboxを仕分ける
平日の8時に、Uniboxの新しい返信を読み、興味あり、今はいい、担当違い、配信停止に分けます。興味ありには返信を下書きし、ほかはリードのラベル案を示します。
頼み方平日8時に、Uniboxの新しい返信を意図ごとに分けて、興味ありの人への返信を下書きして。
興味を持ったリードをCRMに渡す
打ち合わせの希望が届くと、やり取り全体を添えてHubSpotやPipedriveの連絡先と取引を用意し、Calendlyのリンク入りの返信を下書きします。どちらも承認を待ちます。
頼み方今週興味ありと返してくれた人ごとに、Pipedriveの取引と、Calendlyのリンク入りの返信を用意して。
キャンペーンの数字を読み解く
毎週金曜に、キャンペーンとステップごとの返信、バウンス、商談機会を取得し、バリエーションを比べます。どの書き出しが返信につながっているかを、数字付きでGoogle ドキュメントにまとめます。
頼み方毎週金曜に、今週返信を得たInstantlyのキャンペーンとバリエーション、離脱の多いステップを教えて。
送信用アカウントの状態を見守る
送信用アカウントごとにウォームアップとバウンスの数字を確認し、休ませるべきもの、1日の上限を下げるべきものを伝えます。一時停止や設定の変更は事前に確認します。
頼み方Instantlyの送信用アカウントを確認して、バウンスが増えているものと止めるべきものを教えて。
別の経路で返事が来たら次のステップを止める
見込み客がGmailで直接返信したり、Calendlyで予約したりしたら、それに気づき、次のステップが届かないようキャンペーンから外す案を出します。
頼み方毎晩、Gmailで返信した人や予約した人を探して、Instantlyのキャンペーンから外す案を出して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のInstantlyのワークスペースを、設定画面のAPIキーで一度接続します。APIを使えるプランはInstantlyが決めているため、ご自分のプランを確認してください。連携で足りない操作は、エージェントが自分のブラウザーで行います。
- 2Instantlyを使えるエージェントはあなたが選びます。アウトバウンド営業の担当には必要でも、サポートや経理の担当には不要です。
- 3キャンペーン、分析、Uniboxの読み取りに承認は要りません。リードのアップロード、配信の開始や一時停止、配信中のシーケンスの編集、返信の送信は事前に確認し、まとめて1枚のカードで承認できます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Instantlyは画面に登場しません。
画面に登場するツール
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- ご依頼の営業メールです。1通ずつ内容を変え、配信停止の案内を入れています。
- 操作先
- あなたのGmail・17社の20名
- 実行されること
- 20通を今送信します。フォローは3日後にあらためて確認します。LinkedInのメモは下書きのままです。送信はあなたが行います。
あなたのチーム。すべてにつながる。
物流向け営業リスト — 2月+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにInstantlyのコールドメール配信を任せられますか？
準備はエージェント、配信開始はあなたです。Monmoのエージェントがリストを整理し、シーケンスとバリエーションを書き、下書きのキャンペーンを用意します。文面と対象者を確認して配信開始を承認してください。誰に送るか、送り先の地域の迷惑メール規制を守ることは、あなたが判断します。
InstantlyのUniboxでリードに返信してもらえますか？
返信の下書きまで行い、送信はあなたの承認を待ちます。AIエージェントは毎朝新しい返信を読み、意図ごとに分けて、興味ありの人には提供内容と予定をもとに返信を書きます。下書きはカードで確認し、直してからまとめて承認できます。
AIエージェントを使うと送信元の評価が下がりませんか？
エージェントが自分で送信量を増やしたり、アカウントの設定を変えたりすることはありません。バウンスと返信の数字を見守り、数字が悪くなればアカウントを休ませる案やリストを絞る案を出し、判断を待ちます。到達率は、リスト、ドメイン、送り方にも左右されます。
InstantlyのリードをHubSpotやPipedriveと照合できますか？
CRMも接続すればできます。アップロードの前にHubSpotやPipedriveと照合し、既存顧客や商談中の相手にメールが届かないようにします。興味を持ったリードには連絡先と取引を用意します。CRMのレコードの作成や変更は事前に確認します。