Pipedriveでエージェントができること
すべての取引に次の活動を入れる
毎朝、次の活動が入っていない取引を探し、直近のメールやメモを読んで、電話、打ち合わせ、タスクのどれを何日までに行うかを提案します。まとめて1枚のカードで承認できます。
頼み方平日の8時に、次の活動がないPipedriveの取引を探して、それぞれに活動を提案して。
停滞している取引を動かす
設定した日数を超えて同じステージにある取引を一覧にし、履歴から止まった理由を説明して、担当者がGmailやOutlookから送る短い確認メールを下書きします。
頼み方「提案書送付」に14日以上止まっている取引を見せて、それぞれに確認のメールを下書きして。
リードの受信箱を見極める
フォームや取り込みで増えたリードについて、会社を調べ、あなたが決めた基準で評価し、取引に変換するもの、アーカイブするもの、担当にふさわしい人を提案します。
頼み方今週のリードの受信箱を確認して、各社を調べ、取引にするものとアーカイブするものを教えて。
通話や打ち合わせを取引に記録する
Zoomの通話やGoogle カレンダーの打ち合わせのあと、取引と人物にメモを書き、活動を完了にして次の活動を設定します。保存はあなたが許可してからです。
頼み方今朝のAcmeとの通話をAcmeの取引に記録して、活動を完了にし、金曜にフォローのタスクを入れて。
1週間のパイプラインを説明する
毎週月曜に各パイプラインを先週と比べ、受注と失注、ステージ間で動いた金額、新しい取引、後ろにずれた完了予定日をGoogle スプレッドシートにまとめ、短い解説を添えます。
頼み方毎週月曜9時に、Pipedriveのパイプラインごとに先週と比べて、動いたものとずれたものを教えて。
失注の傾向を見つける
四半期の失注理由とメモを読んでグループに分け、どのステージで最も金額を失っているか、その理由は何かを、傾向ごとに3件の例を添えてお伝えします。
頼み方今四半期に失注した取引をすべて読んで、多かった失注理由トップ3を例付きで教えて。
人物と組織を整理する
重複した人物、所有者のいない組織、違う人物に紐づいた取引を見つけ、統合と修正の案を出します。統合は元に戻しにくいため、1組ずつあなたの確認を待ちます。
頼み方Pipedriveで重複している人物と組織を探して、それぞれどちらを残すか教えて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のPipedriveユーザーを一度接続します。エージェントはそのユーザーの権限と表示設定の範囲で働き、あなたが見られるパイプラインと取引を扱います。会社でアプリの利用を制限している場合は、管理者の許可が必要なことがあります。
- 2Pipedriveを使えるエージェントはあなたが選びます。営業担当は毎日使いますが、調査担当は自分でアクセスしなくても、会社の調査結果を営業担当に引き継げます。
- 3取引、人物、活動、レポートの読み取りは確認なしで行います。取引の作成や移動、項目の編集、活動の設定や完了、リードの変換、レコードの統合は、すべて事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Pipedriveは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはPipedriveの取引を更新できますか？
あなたが変更を承認すれば更新できます。MonmoのAIエージェントはメール、通話メモ、活動を読み、取引ごとにステージ、金額、完了予定日、次の活動を提案します。変更はすべて1枚のカードに並び、同意できないものは外せます。Pipedriveとの連携で行い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで進めます。
チームのPipedriveの活動を予定してもらえますか？
提案はエージェントが、承認はあなたが行います。次の一手がない取引を見つけ、電話、打ち合わせ、タスクを期日と担当者付きで提案します。許可すると、それぞれの担当者に活動が作成されます。先にGoogle カレンダーを確認して、会議と重ならないようにもできます。
エージェントにPipedriveの管理者アカウントは必要ですか？
必要ありません。接続したユーザーで動き、そのユーザーの表示設定で見られる範囲だけを扱います。自分の取引を進めるだけなら一般ユーザーで足ります。すべてのパイプラインと担当者をまたいで報告したいときは、それらを見られるユーザーを接続するか、管理者に共有を依頼してください。
Pipedriveのデータから売上予測を作れますか？
判断の材料になる予測を作れます。進行中の取引を金額、ステージ、完了予定日とともに取得し、あなたが決めたステージごとの確度で重み付けして、月と四半期の見通しを表にまとめます。リスクの大きい取引も示しますが、どの数字で約束するかはあなたが決めます。