Salesforceでエージェントができること
商談後に案件を更新する
打ち合わせのあと、メモとフォローアップのメールを読み、フェーズ、金額、完了予定日、次のアクションを設定します。保存の前に、変更内容を1枚のカードで確認できます。
頼み方今日の商談3件の内容でSalesforceを更新して。先に変更内容を見せて。
週次のパイプラインレポートを作る
毎週月曜に進行中の商談を取得し、先週と比較します。進んだ案件、止まっている案件、後ろ倒しになった案件を、Google ドキュメントやスライドにまとめます。
頼み方毎週月曜8時に、新規・進展・停滞・今月完了予定をまとめたパイプラインレポートを送って。
取引先を調べて要約する
顧客について尋ねると、取引先、担当者、進行中の商談、最近のメール、サポート履歴を読み、打ち合わせ前に1ページの要約を用意します。
頼み方14時の打ち合わせ前に、Northwindの商談、担当者、直近5件のやり取りをまとめて。
レコードを整理する
重複、所有者のいない取引先責任者、完了予定日が過ぎた商談、未入力の項目を見つけ、修正案を一覧にします。一部だけでも、まとめてでも承認できます。
頼み方完了予定日が過ぎている商談を探して、新しい日付かフェーズを案件ごとに提案して。
調査を添えてリードを追加する
フォーム、リスト、メールから、会社と担当者をウェブで調べ、業種と規模を補います。あなたが許可すると、リードとして登録します。
頼み方展示会で名刺交換した12名を、企業規模・業種・ひとことメモ付きでリードに追加して。
次のアクションを促す
2週間動きのない商談を見つけ、担当者が送るためのフォローアップメールを案件ごとに下書きし、Slackに短いリマインドを投稿します。
頼み方毎週木曜に、14日間動きのない商談を一覧にして、それぞれフォローアップを下書きして。
数字についての質問に答える
ふだんの言葉で尋ねるだけで、集計を実行します。流入元別の受注率、四半期ごとの平均商談額、今月完了予定の多い担当者なども調べられます。
頼み方前四半期のリードソース別の受注率は？その前の四半期と比べてどう変わった？
接続のしくみ
- 1あなた自身のSalesforceアカウントを一度接続します。エージェントは、そのアカウントが持つ権限の範囲で働きます。
- 2Salesforceを使えるエージェントはあなたが選びます。調査担当には不要でも、営業担当には必要です。
- 3読み取りは確認なしで行います。レコードの作成・変更・削除は必ず事前に確認し、複数の変更を1枚のカードにまとめられます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにSalesforceの更新を任せられますか？
任せられます。Monmoのエージェントは商談メモやメールを読み、変わった点を整理して、商談・取引先責任者・ToDoの更新内容を用意します。変更は1枚のカードで確認でき、許可すると保存されます。行ごとに編集や却下もできます。
AIエージェントにCRMへのアクセスを渡しても安全ですか？
エージェントは接続したSalesforceアカウントで動くため、そのアカウントで見られる範囲、できる操作に限られます。読み取りは確認なしで行いますが、レコードの作成・編集・削除は承認なしには行いません。作業中の画面を見ることも、いつでもアクセスを外すこともできます。
Salesforceのデータからレポートを作れますか？
作れます。パイプラインレビュー、月別の売上予測、受注率の内訳などを頼むと、エージェントがデータを取得し、合計を確かめて、ドキュメント、スプレッドシート、スライドにまとめます。同じレポートを毎週月曜に届く定期タスクにもできます。
設定にSalesforceの管理者は必要ですか？
必要ありません。MonmoからSalesforceにログインし、使えるエージェントを選ぶだけです。組織で接続アプリを制限している場合は、管理者による一度の許可が必要になることがあります。連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでSalesforceを使って進められます。