Xeroでエージェントができること
銀行明細の消込候補を提案する
毎朝、未消込の明細を読み、それぞれに合う請求書、支払請求書、領収書を探して、消込の相手と勘定科目を提案します。まとめて承認でき、説明のつかない明細は別に分けておきます。
頼み方平日の8時に、事業用口座の未消込の明細を確認して、それぞれ消込の候補を提案して。
領収書から経費を仕訳する
受信箱やドライブのフォルダーにある領収書と仕入先の請求書を読み、その仕入先の過去の処理から勘定科目と税率を選んで、承認用の支払請求書を用意します。判断に迷ったものには印を付けます。
頼み方10月フォルダーの領収書を支払請求書として仕訳して。勘定科目に迷ったものは見せて。
未回収の請求書を督促する
売掛金年齢表を読み、期限を7日、14日、30日過ぎた請求書ごとに、請求書番号と金額を入れた督促を下書きします。1回の承認で送信し、返信はあなたに届きます。
頼み方毎週火曜9時に、期限を7日以上過ぎた請求書の督促を下書きして。送信前に確認して。
月次レポートを書く
第3営業日に、損益計算書、貸借対照表、買掛金年齢表を取得し、前月と予算に照らして、何がなぜ動いたのかを1ページにまとめます。
頼み方毎月3日に、先月の損益と予算の比較を1ページにまとめて送って。
今週支払う請求書をまとめる
今週が期限の支払請求書を、仕入先、金額、期限とともに一覧にし、発注書や承認のメールと照らし合わせて、支払一覧をお渡しします。支払うかどうかはあなたが決め、支払いは別に承認を求めます。
頼み方毎週木曜に、7日以内に期限が来る支払請求書を一覧にして、対応する発注がないものに印を付けて。
作業時間から請求書を作る
シートの作業時間、署名済みの見積書、注文の一覧から、取引先、明細、税率、支払期限を入れた請求書を用意します。あなたがまとめて承認するまで、Xeroでは何も作成も送信もされません。
頼み方「作業時間」シートの10月分から、顧客ごとに1通ずつ請求書を用意して。保存する前に見せて。
会計士に渡す前に誤りを見つける
重複した支払請求書、ふだんと違う勘定科目で処理された取引、仕入先に合わない税率、締めた期間で変わった数字を探し、根拠と修正案を添えて一覧にします。
頼み方会計士にデータを送る前に、10月分の重複した支払請求書と不自然な仕訳を確認して。
帳簿の数字から質問に答える
前四半期のソフトウェア費や、未回収額のいちばん多い顧客を尋ねてください。Xeroでレポートを実行して合計を確かめ、数字と、もとになったレポート名をお答えします。
頼み方前四半期のソフトウェアのサブスクリプション費用は、仕入先ごとにいくら？
接続のしくみ
- 1あなた自身のXeroログインを一度接続し、組織を選びます。エージェントはそのユーザーの権限で働くため、閲覧のみや制限付きのユーザーなら、できることも同じ範囲に限られます。
- 2帳簿を見られるエージェントは、あなたが決めます。チーム全員ではなく、経理担当のエージェント1人に絞るのが一般的です。
- 3取引の読み取りとレポートの実行に承認は要りません。明細の消込、請求書・支払請求書・連絡先の作成や編集、督促の送信は必ず事前に確認し、複数の処理を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにXeroでの記帳を任せられますか？
定型的な部分を任せられます。Monmoのエージェントは、Xeroで銀行明細を請求書や支払請求書と突き合わせ、経費を仕訳し、未回収の請求書を督促し、月次レポートを用意します。記帳はあなたの承認を待ち、はっきりしない項目はあなたに回します。判断が必要な処理、税務の決定、最終確認は、あなたか会計士の仕事です。
AIエージェントはXeroの銀行取引を消込できますか？
エージェントが候補を提案し、あなたが確定します。明細ごとに、金額と日付の合う請求書、支払請求書、領収書を探し、勘定科目を提案して、理由を1行で説明します。確かなものはまとめて承認し、残りは1件ずつ確認できます。
AIエージェントはXeroから確定申告や消費税の申告をしてくれますか？
申告は、エージェントの仕事ではありません。税務当局への申告は行わず、税務や会計の助言もしません。用意するのは、申告する人に必要なものです。消込の済んだ帳簿、対象期間のレポート、解決できなかった疑問点の一覧です。申告とその判断は、あなたと資格のある会計士や税理士が行います。
AIエージェントにXeroへのアクセスを渡しても安全ですか？
Monmoのエージェントは接続したXeroユーザーとしてログインするため、できることの上限はそのユーザーの権限で決まります。閲覧のみや請求書のみのユーザーを接続すれば、エージェントも同じ範囲にとどまります。取引やレポートを見るのに承認は要りませんが、記帳の作成や変更は、先にあなたにお見せします。基本はXeroの連携を通じて作業し、連携が対応していない画面では、自分のブラウザーでXeroを開きます。