Tallyでエージェントができること
依頼文からフォームを下書きする
誰に向けたフォームで、何を知りたいかを伝えてください。質問、条件分岐、送信後のお礼ページを書き、ワークスペースに作る前に下書きをお見せします。
頼み方アクセラレーターの応募フォームをTallyで下書きして。売上のあるチームにだけ追加の質問を出して。
届く前に回答へ情報を足す
ウェイトリストに登録があると、会社、役職、規模をウェブで調べ、NotionやAirtableのレコードに入れる形で用意します。届いた日から使えるリストになります。
頼み方ウェイトリストの新しい登録ごとに会社規模と役職を調べて、Notionの項目を用意して。追加の前に確認して。
登録者を相性で並べる
毎週金曜に、その週の登録を伝えられた理想の顧客像と照らして採点し、上位10人を先頭に並べ、点数の理由を一文で添えます。招待を適切な人から送れます。
頼み方毎週金曜に、今週のベータ登録を理想の顧客像と照らして順位を付けて、上位10人の理由を教えて。
応募者一人ひとりに返信する
応募者が書いた内容をもとに、Gmailで一人ずつ返信を下書きします。候補者には招待を、それ以外の方には丁寧なお断りを。返信はまとめて承認を待ちます。
頼み方登壇応募64件すべてに返信を下書きして。スターを付けた12人は招待、ほかは丁寧にお断りして。
料金の計算を組み込む
見積もりや予約のフォームに、オプション、数量、追加料金を合計する計算フィールドを設定し、組み合わせごとに試して、お客様に表示される合計をお見せします。
頼み方ケータリング見積もりのフォームに、1人あたりの料金と追加分を足し、団体割引10%を引く計算を入れて。
重複やテストの回答を除く
同じメールアドレスからの重複、チームの試し送信、明らかなスパムを見つけて一覧にします。削除は1回の承認でまとめて行えます。
頼み方ウェイトリストのフォームで、重複、テスト、スパムの回答を探して、削除候補として一覧にして。
フォームをまたいで感想を比べる
イベントごと、期ごとなど、同じ質問を複数のフォームで使っているとき、回答を並べて比べ、何が変わったかをGoogle ドキュメントにまとめます。
頼み方3月と9月のワークショップの感想を比べて、良くなった点と変わらなかった点を教えて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のTallyアカウントを、サインインかTallyの設定にあるAPIキーで一度接続します。エージェントが扱えるのは、このアカウントからアクセスできるワークスペースとフォームに限られます。
- 2Tallyを使えるエージェントはあなたが選びます。創業者のアシスタントやマーケティング担当に向いており、帳簿の照合だけを行う担当にフォームは不要です。
- 3回答の閲覧、回答者の調査、返信の下書きは承認なしで行います。フォームの作成・編集・公開、回答の削除、NotionやAirtableへのレコード追加、メールの送信は必ず事前に確認します。
フォーム・アンケートのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントはTallyのフォームを扱えますか？
扱えます。MonmoのAIエージェントはTallyの回答を読み、新しいフォームを下書きし、Notionのレコード、Slackのメモ、返信など、回答のあとの作業を用意します。Tallyとの連携を使い、連携で対応していない操作は自分のブラウザーで進めます。フォームの作成や公開の前には確認します。
TallyのNotion連携と、エージェントは何が違いますか？
Tallyの連携は、フォームの回答を別のツールへ移します。エージェントはその回答に手を加えます。回答者を調べ、相性を判断し、重複を除き、メモを書き、返信を下書きします。そのまま写す部分は連携に任せ、判断が要る部分をエージェントに任せるチームも多くあります。
Tallyのフォームに回答した人へ返信してもらえますか？
あなたの承認があれば返信できます。回答を1件ずつ読み、書かれた内容を踏まえた返信をGmailやOutlookで下書きするので、差し込み印刷のような文面にはなりません。すべての下書きを1枚のカードで確認し、どれでも編集してからまとめて許可でき、許可するまで送信されません。
Tallyの無料プランでも使えますか？
エージェントはプランを問わず、あなたのTallyアカウントでできる範囲で働きます。回答の閲覧、フォームの下書き、返信の準備は有料機能に頼りません。プランに含まれない機能が必要な依頼には、回避策をとるのではなく、そうお伝えします。