Retentlyでエージェントができること
新しい回答を理由ごとに分ける
平日の朝、前日から届いた回答を読み、導入、料金、サポートの速さといった理由ごとにコメントをまとめます。解約に触れた回答には印を付けます。Retentlyにタグを保存するときは先に確認します。
頼み方平日の9時に、昨日のRetentlyのコメントを理由ごとにまとめて、解約に触れた人を教えて。
契約更新の前に担当者へ要約を渡す
更新日の30日前に、その顧客の担当者たちが今年つけたスコアとコメントを集め、HubSpotの進行中の商談も添えて、担当者向けの1枚の要約をGoogle ドキュメントにまとめます。
頼み方来月更新の取引先ごとに、Retentlyの回答から各担当者の最新スコアとコメントをまとめた要約を作って。
批判者へのフォローで声に応える
コメントを残した批判者ひとりひとりに、指摘された点に答え、適切な担当者との打ち合わせを提案する返信をGmailまたはOutlookで下書きします。返信はまとめて1枚のカードで承認できます。
頼み方今週コメントを残した批判者それぞれに返信を下書きして。担当営業との打ち合わせも提案して。
NPS・CSAT・CESを並べて比べる
複数の種類のアンケートを使っている場合、同じ期間と同じ顧客層で指標を並べます。サポートの問題がNPSに響く前に、CSATに表れているかどうかが見えてきます。
頼み方直近2四半期のNPS、CSAT、CESをプラン別に並べて、Google スプレッドシートにまとめて。
機能の要望を製品チームへ渡す
同じ機能を求めるコメントが重なったら、顧客のプランとスコアを添えてまとめ、Jiraの課題か製品チーム向けのメモを用意します。登録するのは、あなたが許可してからです。
頼み方今月、まだない機能を求めたコメントを集めて、要望ごとにJiraの課題を下書きして。
週のスコアをチームに共有する
金曜の午後に、その週のスコア、前週からの変化、推奨者と批判者それぞれの主な理由、読んでほしいコメント2件を短くまとめます。Slackへの投稿は承認を待ってから行います。
頼み方毎週金曜15時に、今週のNPSと変化、チームに読んでほしいコメント2件をSlack用に下書きして。
アンケートの対象者を確かめる
配信の前に、最近回答を頼んだ人、未解決の苦情がある人、プランや区分の属性が欠けている顧客を一覧にし、直すべき点を伝えます。キャンペーンを始めるときは先に確認します。
頼み方来週のNPS配信の前に、60日以内に依頼した人や未解決のチケットがある人が対象に入っていないか確認して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のRetentlyアカウントを一度接続します。多くの場合、アカウント設定のAPIキーを使います。エージェントが見られるのはそのアカウントのキャンペーン、顧客、回答で、接続しただけでは読み込みは始まりません。
- 2Retentlyを使うエージェントはあなたが選びます。カスタマーサクセスや調査の担当が向いています。強い不満を寄せた顧客は、全員に回答を見せる代わりに、サポート担当のエージェントへ引き継げます。
- 3回答を読むこと、レポートを作ることに承認は要りません。回答へのタグ付け、顧客属性の変更、キャンペーンの開始、誰かへの返信は先に確認し、複数の返信を1枚のカードで承認できます。
フォーム・アンケートのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントはRetentlyの回答を分析できますか？
はい。MonmoのAIエージェントはスコアだけでなくコメントも読み、理由ごとにまとめ、推奨者と批判者それぞれで何件あるかを数え、根拠の回答と結びつけてお伝えします。「年間プランの顧客は今四半期、何に不満を持っていたか」のように、普段の言葉で続けて質問できます。
不満を寄せた顧客への返信も任せられますか？
返信の下書きまでを任せ、送るかどうかはあなたが決めます。下書きは顧客が指摘した点に答える内容で、CRMを接続していれば取引の履歴も踏まえます。下書きは1枚のカードにまとまり、1通ずつ直す、残す、外すを選んでから顧客に届きます。
RetentlyとCRMやヘルプデスクの連携はそのまま使えますか？
そのまま使えます。RetentlyからHubSpot、Intercom、Zendeskへスコアを送っている場合、エージェントは最も情報がそろった場所で読み、既存の連携設定は変えません。Retentlyの連携、または連携で足りない部分は自分のブラウザで行う更新も、必ず先に確認します。
別のNPSツールから移行中です。手伝ってもらえますか？
確認と照合を任せられます。以前のツールの書き出しとRetentlyの内容を比べ、移っていない顧客や属性を一覧にし、過去のスコアの推移を要約して履歴が失われないようにします。レコードの取り込みや新しいキャンペーンの開始は、承認を待ってから行います。