Harvest에서 에이전트가 하는 일
미청구 시간으로 청구서 초안 작성
월말에 고객별 미청구 시간과 경비를 확인하고, 업무나 프로젝트별로 항목을 나눠 청구서 초안을 작성합니다. 청구서를 생성하거나 보내기 전에 먼저 보여드립니다.
요청하기미청구 시간이 있는 모든 고객의 November 청구서 초안을 Harvest에서 작성해 줘. 발송하지는 마.
마감 전 근무시간표 확인
매주 금요일 오후에 한 주의 근무시간표를 확인합니다. 빠진 날짜, 메모가 없는 항목, 프로젝트가 잘못 지정된 시간을 찾아 각 담당자에게 보낼 알림 초안을 작성합니다.
요청하기매주 금요일 3시에 이번 주 Harvest 근무시간표를 확인하고, 시간을 빠뜨린 사람에게 보낼 알림 초안을 작성해 줘.
영수증에서 경비 기록
Gmail이나 Google Drive 폴더에서 영수증을 찾아 거래처, 날짜, 금액을 읽습니다. 각 경비를 올바른 프로젝트와 카테고리에 맞춰 초안으로 작성하고, 지정한 항목은 청구 가능으로 표시합니다.
요청하기내 Expenses 폴더의 영수증을 Harvest에서 Acme 프로젝트의 경비로 기록해 줘. 청구 가능으로 표시하고 먼저 보여줘.
예산 부족 알림
매주 월요일 프로젝트별 사용 시간이나 비용을 예산과 비교합니다. 설정한 알림 기준을 넘은 프로젝트와 가장 많은 예산을 사용한 업무를 알려드립니다.
요청하기매주 월요일 Harvest 프로젝트 중 예산을 75% 넘게 사용한 프로젝트와 예산을 많이 사용한 업무를 알려줘.
연체 청구서 안내
납부 기한이 지난 미결제 청구서를 정리하고, 고객의 이메일 답장이 있는지 확인합니다. 청구서를 첨부한 정중한 알림 초안을 작성하며, 승인한 경우에만 발송합니다.
요청하기Harvest에서 14일 넘게 연체된 청구서를 정리하고 각 고객에게 보낼 알림 초안을 작성해 줘.
오늘의 근무시간표 초안 작성
하루가 끝나면 Google Calendar와 작업한 문서를 확인하고, 프로젝트와 업무, 메모를 포함한 근무시간 항목을 초안으로 작성해 확인받습니다.
요청하기내 캘린더와 작업한 파일을 바탕으로 오늘의 Harvest 근무시간표 초안을 작성해 줘. 저장하기 전에 내가 확인할게.
수익성 검토 자료 준비
분기마다 고객별 근무시간, 청구 단가, 원가 단가, 청구 금액을 Google Sheets에 정리합니다. 어디서 수익이 나고 어디에 무상으로 시간을 쓰는지 확인할 수 있습니다.
요청하기Harvest 데이터를 바탕으로 고객별 Q3 수익성 검토 자료를 만들어 줘. 시간, 청구액, 비용, 마진을 포함해 줘.
연결 방법
- 1Harvest 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트가 볼 수 있는 정보는 해당 Harvest 계정의 역할에 따라 달라집니다. 관리자 계정은 모든 프로젝트와 청구서에 접근할 수 있지만, 멤버 계정은 본인의 근무시간에만 접근할 수 있습니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Harvest를 사용할지 직접 선택합니다. 청구서를 준비하는 재무 에이전트에는 연결이 필요하고, Chief of Staff 에이전트는 근무시간표 초안을 작성할 수 있습니다. 청구 업무를 하지 않는 에이전트에는 연결하지 않아도 됩니다.
- 3근무시간, 경비, 예산, 청구서를 읽을 때는 승인이 필요하지 않습니다. 근무시간이나 경비를 저장하거나, 청구서를 생성·발송하거나, 결제를 기록하기 전에는 승인을 요청합니다. 제출된 근무시간표의 승인은 기존 승인 담당자가 계속 맡습니다.
프로젝트, 작업 및 시간 관리의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Harvest 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Harvest에서 청구서를 만들 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 미청구 시간과 경비를 읽고, 원하는 항목 구성으로 청구서 초안을 만들어 카드에 보여드립니다. 승인하면 청구서를 생성합니다. 고객에게 발송할 때는 별도 승인이 필요합니다. Harvest 연결을 통해 작업하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
Harvest 근무시간표를 대신 작성해 주나요?
근무시간표 초안을 작성할 수 있습니다. AI 에이전트가 Google Calendar, 완료한 업무, 작업한 파일을 읽고 프로젝트, 업무, 시간, 메모를 포함한 항목을 제안합니다. 기록한 시간이 고객 청구의 기준이 되므로 저장하기 전에 직접 확인하거나 수정합니다.
Harvest 청구서를 QuickBooks나 Xero와 대조할 수 있나요?
네. 두 서비스를 모두 연결하면 AI 에이전트가 Harvest의 청구서와 결제 내역을 QuickBooks 또는 Xero와 비교합니다. 누락되거나 중복된 항목, 금액이 다르게 기록된 항목을 정리하고 차이를 설명합니다. 어느 앱에서든 기록을 수정하기 전에는 승인을 요청합니다.
AI 에이전트가 청구 단가를 봐도 안전한가요?
AI 에이전트는 연결된 Harvest 계정으로 볼 수 있는 정보만 볼 수 있으므로 업무에 맞는 역할의 계정을 연결하세요. 단가와 청구서는 요청한 업무를 수행하기 위해서만 읽으며, 변경하기 전에는 승인을 요청합니다. Harvest 사용을 재무 에이전트 하나로 제한하고 언제든 연결을 해제할 수 있습니다.