Aġenti tal-AI għal FreshBooks
Aġent tal-AI ta' Monmo jaħdem fi FreshBooks bħal office manager f'aġenzija jew prattika żgħira. Joħloq fatturi mis-sigħat irreġistrati, ifakkar lill-klijenti li jħallsu tard b'messaġġ personali, jirreġistra l-ispejjeż mill-irċevuti li jaslu bl-email u jgħidlek liema proġetti qabżu l-baġit. Jidħol bħala l-utent tiegħek ta' FreshBooks u jistaqsik qabel jibgħat fattura jew isalva reġistrazzjoni.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’FreshBooks
Iffattura s-sigħat irreġistrati tax-xahar
Fl-aħħar jum tax-xogħol, l-aġent jiġbor is-sigħat li għadhom ma ġewx iffatturati għal kull klijent u proġett, jiġborhom skont is-servizz bir-rata t-tajba u jħejji abbozz ta' fattura għal kull klijent. Int tirrevedi l-fatturi kollha qabel ma jintbagħat xejn.
StaqsiĦejji abbozzi ta' fatturi fi FreshBooks għas-sigħat kollha ta' Novembru li għadhom ma ġewx iffatturati, waħda għal kull klijent, miġbura skont is-servizz. Urihomli qabel tibgħathom.
Fakkar lill-klijenti tard b'messaġġ personali
FreshBooks jista' jibgħat tfakkiriet stabbiliti minn qabel. L-aġent iżid messaġġ personali: jaqra r-rapport Accounts Aging u l-aħħar emails fi Gmail jew Outlook ma' kull klijent tard, imbagħad iħejji messaġġ li jsemmi x-xogħol u l-fattura.
StaqsiKull nhar ta' Tlieta, ħejji messaġġ personali għall-klijenti li ilhom aktar minn 14-il jum tard, u semmi l-proġett u n-numru tal-fattura.
Irreġistra l-ispejjeż mill-irċevuti
Isib l-irċevuti fi Gmail jew f'folder ta' Google Drive, jaqra l-fornitur, id-data, l-ammont u t-taxxa, jagħżel il-kategorija li użajt qabel u jimmarka l-ispiża bħala waħda li għandha tiġi ffatturata lil klijent, fejn japplika. Jistaqsik qabel isalva.
StaqsiIrreġistra l-irċevuti fil-folder tiegħi ta' Ottubru fi Google Drive bħala spejjeż fi FreshBooks, u mmarka dawk li għandhom jiġu ffatturati lil Hartley Studio.
Iċċekkja l-baġits tal-proġetti
Kull nhar ta' Ġimgħa jqabbel is-sigħat u l-ispejjeż irreġistrati fuq kull proġett mal-baġit jew mal-ħlas fiss tiegħu, u jippubblika fi Slack il-proġetti li qabżu 75 fil-mija, flimkien ma' min irreġistra l-aktar ħin.
StaqsiKull nhar ta' Ġimgħa, għidli liema proġetti fi FreshBooks qabżu 75 fil-mija tal-baġit u min irreġistra l-aktar ħin fuq kull wieħed.
Oħloq fattura minn stima aċċettata
Meta klijent jaċċetta stima, l-aġent iħejji abbozz tal-fattura għad-depożitu, jistabbilixxi d-data tal-ħlas skont it-termini tiegħek u jżid il-proġett, biex ix-xogħol ikun jista' jibda ladarba tapprova li tintbagħat.
StaqsiPine and Oak aċċettaw l-istima 1042. Ħejji abbozz ta' fattura għal depożitu ta' 30 fil-mija li jrid jitħallas fi żmien 7 ijiem u urihieli.
Ħejji l-kontijiet għall-accountant tiegħek
Qabel tmiem is-sena, jiġbor ir-rapport tal-qligħ u t-telf, ir-rapport tal-ispejjeż u s-sommarju tat-taxxa fuq il-bejgħ, jelenka l-ispejjeż mingħajr irċevuta u l-ħlasijiet li mhumiex marbuta ma' fattura, u jqiegħed kollox f'folder wieħed ta' Google Drive.
StaqsiĦejji folder ta' tmiem is-sena għall-accountant tiegħi minn FreshBooks: qligħ u telf, spejjeż skont il-kategorija, sommarju tat-taxxa u lista ta' affarijiet li għad iridu jiġu solvuti.
Sib kemm għandu jagħtik klijent
Staqsih dwar klijent u jaqra l-fatturi, ir-retainer, il-krediti u l-ħlasijiet tiegħu, inklużi l-ħlasijiet bil-kard permezz ta' Stripe. Imbagħad jgħidlek kemm għadu dovut, minn meta u x'intqal l-aħħar dwaru.
StaqsiKemm għandu jagħtina Hartley Studio bħalissa, kemm ilha pendenti kull fattura, u meta fakkarniehom l-aħħar?
Kif jikkonnettja
- 1Tidħol fil-kont tiegħek ta' FreshBooks darba biss. L-aġent jaħdem bir-rwol tiegħek bħala membru tat-tim, għalhekk jekk tikkonnettja bħala sid il-kont, jista' jara dak kollu li jista' jara s-sid; rwol b'inqas permessi jillimitah bl-istess mod.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw FreshBooks. Aġent tal-kontabilità jkollu bżonnu; aġent tal-proġetti jista' jkollu bżonn biss jaqra s-sigħat u l-baġits.
- 3Biex jaqra l-fatturi, is-sigħat, l-ispejjeż u r-rapporti m'għandux bżonn approvazzjoni. Jistaqsik qabel jibgħat fattura jew tfakkira, jirreġistra ħlas, jew joħloq jew ibiddel spiża, klijent jew stima. Kard waħda tista' tkopri grupp ta' azzjonijiet.
Aktar f’Kontabilità u ħlasijiet
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; FreshBooks ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Ir-rutina tal-kontabilità tiegħek mit-Tnejn sal-Ġimgħa.
- Fejn
- Fieldwork f’Xero · kont tan-negozju
- X’għandek tistenna
- Jimmarka 18-il entrata bħala rikonċiljati. Iħalli ż-żewġ entrati mhux tas-soltu għalik, u ma tintbagħat ebda tfakkira.
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Flus disponibbli u ammonti x’tiġbor — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista' aġent tal-AI joħloq u jibgħat fatturi fi FreshBooks?
Iva. L-aġent ta' Monmo jħejji l-abbozzi u jibgħathom wara li tagħtih permess. Joħloq kull fattura minn sigħat li għadhom ma ġewx iffatturati, stima aċċettata jew lista li tagħtih int, u jurik il-grupp kollu fuq kard waħda. Bl-approvazzjoni tiegħek, jibgħathom permezz tal-konnessjoni ma' FreshBooks, jew fil-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tappoġġjax xi azzjoni.
Jista' jfakkar lill-klijenti dwar fatturi skaduti fi FreshBooks?
Iva. Minbarra t-tfakkiriet li jibgħat FreshBooks, l-aġent jikteb messaġġ personali għal kull klijent tard, billi juża l-fattura, il-proġett u l-emails preċedenti tiegħek. Int tapprova l-messaġġi qabel jintbagħtu minn Gmail jew FreshBooks, u t-tweġibiet jaslu għandek.
Huwa sigur li nikkonnettja FreshBooks ma' aġent tal-AI?
L-aġent juża l-login ta' FreshBooks li tikkonnettja int u jibqa' fil-limiti tar-rwol ta' dak l-utent. Jaqra mingħajr ma jistaqsi, iżda kull bidla f'fattura, ħlas, spiża jew klijent tistenna l-approvazzjoni tiegħek. Tista' tillimita FreshBooks għal aġent wieħed, tara l-iskrin tiegħu waqt li jaħdem u tiskonnettjah meta trid.
Jista' jagħmilli t-taxxi minn FreshBooks?
Le. L-aġent ma jissottomettix prospetti tat-taxxa u ma jagħtix pariri dwar it-taxxa. Iħejji dak li teħtieġ il-persuna li tissottomettihom: rapporti għall-perjodu t-tajjeb, sommarju tat-taxxa fuq il-bejgħ, spejjeż miġbura skont il-kategorija u lista ta' affarijiet li jridu jiġu solvuti. Int jew l-accountant tiegħek tieħdu d-deċiżjonijiet dwar it-taxxa.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.