Tác nhân AI cho FreeAgent
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong FreeAgent như một nhân viên kế toán cho người làm tự do hoặc doanh nghiệp nhỏ tại Anh. Tác nhân đề xuất cách giải trình các giao dịch ngân hàng chưa được phân loại, lập hóa đơn từ phiếu ghi giờ, nhắc khách hàng thanh toán, đính kèm biên lai vào chi phí và kiểm tra tờ khai VAT trước khi bạn nộp. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản FreeAgent của bạn và xin phép trước khi giải trình, lưu hoặc gửi bất cứ thứ gì.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong FreeAgent
Giải trình giao dịch ngân hàng
Mỗi sáng, tác nhân đọc các giao dịch đang chờ giải trình, tìm hóa đơn, biên lai hoặc khoản thanh toán từ Stripe hay PayPal tương ứng, rồi đề xuất danh mục và thuế suất VAT dựa trên các mục bạn đã nhập trước đây. Bạn duyệt các đề xuất cùng lúc.
Yêu cầuVào 8 giờ mỗi ngày trong tuần, hãy đề xuất cách giải trình các giao dịch chưa được phân loại trong FreeAgent. Đưa những mục chưa rõ lên đầu.
Lập hóa đơn từ phiếu ghi giờ
Vào cuối tháng, tác nhân tập hợp các phiếu ghi giờ chưa xuất hóa đơn theo từng dự án, áp dụng đơn giá của dự án và soạn một hóa đơn cho mỗi khách hàng theo mẫu bạn thường dùng. Không có gì được gửi đi khi bạn chưa duyệt.
Yêu cầuSoạn hóa đơn từ các phiếu ghi giờ tháng 11 chưa xuất hóa đơn trong FreeAgent, mỗi khách hàng một hóa đơn, và cho tôi xem trước khi gửi.
Nhắc thanh toán một cách lịch sự
Mỗi thứ Ba, tác nhân liệt kê các hóa đơn quá hạn, đọc những email gần nhất giữa bạn và từng khách hàng, rồi soạn lời nhắc ngắn gọn, thân thiện trong Gmail hoặc Outlook, nêu rõ hóa đơn, số tiền và hạn thanh toán ban đầu.
Yêu cầuMỗi thứ Ba, hãy liệt kê các hóa đơn FreeAgent quá hạn và soạn lời nhắc thân thiện cho từng khách hàng. Tôi sẽ duyệt cả lượt.
Đính kèm biên lai vào chi phí
Tác nhân tìm biên lai trong hộp thư hoặc thư mục Google Drive, đối chiếu từng biên lai với giao dịch ngân hàng hoặc yêu cầu hoàn chi phí theo số tiền và ngày, rồi chuẩn bị tệp đính kèm để mỗi mục đều có chứng từ.
Yêu cầuĐối chiếu các biên lai tháng 10 trong thư mục Drive của tôi với giao dịch FreeAgent và liệt kê những giao dịch còn thiếu biên lai.
Kiểm tra tờ khai VAT trước khi nộp
Một tuần trước hạn, tác nhân rà soát tờ khai nháp: các giao dịch chưa có thuế suất VAT, doanh thu áp dụng thuế suất 0% nhưng có vẻ phải chịu thuế suất thông thường, và hóa đơn từ nhà cung cấp không có mã số VAT. Việc nộp cho HMRC vẫn do bạn thực hiện.
Yêu cầuRà soát tờ khai VAT nháp quý này trong FreeAgent và liệt kê những mục có vẻ áp dụng sai thuế suất trước khi tôi nộp.
Theo dõi lịch thuế giúp bạn
Vào ngày đầu mỗi tháng, tác nhân đọc các ngày FreeAgent hiển thị cho VAT, bảng lương, Self Assessment và Corporation Tax, rồi đăng 3 hạn nộp gần nhất cùng số tiền ước tính lên Slack để bạn chủ động chuẩn bị.
Yêu cầuVào ngày 1 mỗi tháng, hãy cho tôi biết 3 hạn nộp gần nhất trong lịch thuế FreeAgent và số tiền ước tính.
Tìm hiểu số tiền bạn có thể rút
Hãy hỏi doanh nghiệp đã có bao nhiêu lợi nhuận trong năm nay hoặc tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu sau khi thanh toán các hóa đơn sắp đến hạn. Tác nhân sẽ đọc số liệu trong FreeAgent và giải thích cho bạn. Quyết định về lương và cổ tức vẫn do bạn và kế toán của bạn đưa ra.
Yêu cầuCông ty đã có bao nhiêu lợi nhuận từ tháng 4, và tài khoản ngân hàng sẽ còn bao nhiêu sau khi thanh toán các hóa đơn và VAT tháng này?
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập vào tài khoản FreeAgent của mình một lần. FreeAgent cấp quyền truy cập cho từng người dùng và tác nhân hoạt động trong phạm vi quyền của bạn. Vì vậy, nếu tài khoản chỉ được truy cập mục giờ làm và chi phí, tác nhân cũng sẽ có giới hạn tương tự.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng FreeAgent. Tác nhân phụ trách sổ sách cần quyền truy cập này; tác nhân trợ lý đặt chuyến đi cho bạn thì không cần.
- 3Tác nhân không cần xin phép để đọc giao dịch ngân hàng, hóa đơn và báo cáo. Tác nhân sẽ xin phép trước khi giải trình giao dịch, tạo hoặc gửi hóa đơn, thêm chi phí hay hóa đơn phải trả, hoặc đính kèm tệp. Một thẻ phê duyệt có thể áp dụng cho nhiều mục cùng lúc.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; FreeAgent không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể giải trình giao dịch ngân hàng trong FreeAgent không?
Tác nhân đề xuất cách giải trình và bạn xác nhận. Tác nhân Monmo đọc từng giao dịch chưa được giải trình, tìm hóa đơn hoặc biên lai tương ứng, rồi đề xuất danh mục và thuế suất VAT dựa trên các mục bạn đã nhập trước đây. Bạn duyệt cùng lúc những đề xuất chắc chắn và xem lại các mục còn lại, nên không có gì được ghi sổ khi bạn chưa duyệt.
Tác nhân có thể nộp tờ khai VAT cho HMRC không?
Không, việc nộp tờ khai vẫn do bạn thực hiện. Tác nhân kiểm tra tờ khai nháp trong FreeAgent, liệt kê và giải thích những mục có vẻ sai để bạn hoặc kế toán sửa trước khi nộp. Tác nhân không đưa ra tư vấn thuế hay nộp bất kỳ loại tờ khai nào.
Tác nhân có dùng được cho hộ kinh doanh cá thể và công ty trách nhiệm hữu hạn không?
Có, tác nhân làm việc với tài khoản FreeAgent mà bạn kết nối. Với người kinh doanh cá thể, tác nhân có thể xem ngày và số liệu Self Assessment; với công ty trách nhiệm hữu hạn, tác nhân có thể xem Corporation Tax, bảng lương và các khoản vay của giám đốc. Dù là loại hình nào, tác nhân đều chuẩn bị và kiểm tra, còn bạn đưa ra quyết định.
Cho tác nhân AI dùng tài khoản FreeAgent có an toàn không?
Tác nhân dùng tài khoản FreeAgent bạn kết nối và chỉ hoạt động trong phạm vi quyền của tài khoản đó. Tác nhân có thể đọc mà không cần xin phép, nhưng không giải trình giao dịch, lưu hóa đơn hay gửi bất cứ thứ gì khi bạn chưa duyệt. Tác nhân làm việc qua kết nối FreeAgent hoặc qua trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một tác vụ nào đó. Bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.