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适用于 FreeAgent 的 AI 智能体

Monmo AI智能体在 FreeAgent 中工作，就像服务于英国自由职业者或小公司的簿记员。它会为待处理的银行交易建议分类，根据工时记录生成发票，提醒客户支付逾期款项，为费用附上收据，并在您提交前检查 VAT 申报表。它使用您自己的 FreeAgent 用户账号登录，分类交易、保存或发送任何内容前都会先征求您的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 FreeAgent 中能做什么

分类银行交易
每天早上，智能体会读取待分类的交易，查找对应的发票、账单、收据或 Stripe、PayPal 结算款，并参考您以往的记录建议类别和 VAT 税率。您可以一并审核确认。
指令每个工作日 8 点，为 FreeAgent 中待分类的交易提出建议。把不明确的交易放在最前面。
根据工时记录生成发票
每到月底，智能体会汇总各项目尚未开票的工时记录，按项目费率为每位客户起草一张符合您常用格式的发票。未经您批准，不会发送。
指令根据 FreeAgent 中 11 月尚未开票的工时记录起草发票，每位客户一张，发送前给我查看。
礼貌催收逾期发票
每周二，智能体会列出逾期发票，阅读您与各客户最近的邮件往来，并在 Gmail 或 Outlook 中起草简短友好的提醒，注明发票、金额和原到期日。
指令每周二列出 FreeAgent 中的逾期发票，并为每位客户起草一封友好的提醒邮件。我会批量审核。
为费用附上收据
智能体会在您的收件箱或 Google Drive 文件夹中查找收据，按金额和日期匹配银行交易或费用报销记录，并准备好附件，让每笔记录都有凭证。
指令将我的 Drive 文件夹中 10 月的收据与 FreeAgent 交易匹配，并列出仍缺少收据的交易。
提交前检查 VAT 申报表
截止日期前一周，智能体会检查申报表草稿，找出未设置 VAT 税率的交易、看起来应适用标准税率却被标为零税率的销售，以及供应商没有 VAT 税号的账单。向 HMRC 提交申报仍由您负责。
指令检查 FreeAgent 中本季度的 VAT 申报表草稿，在我提交前列出税率可能有误的项目。
查看税务时间表
每月第一天，智能体会查看 FreeAgent 显示的 VAT、工资税、自评税和公司税日期，在 Slack 中发布接下来的三个截止日期及预计金额，让您提前做好准备。
指令每月 1 日，告诉我 FreeAgent 税务时间表上接下来的三个截止日期和预计金额。
了解您可以提取多少资金
您可以询问企业今年赚了多少利润，或付清即将到期的账单后银行还剩多少资金。智能体会读取 FreeAgent 数据并为您解释。工资和股息的决定仍由您和您的会计师作出。
指令公司自 4 月以来赚了多少利润？付清本月账单和 VAT 后，银行账户还会剩多少？

如何连接

1您只需登录一次自己的 FreeAgent 账号。FreeAgent 为每位用户设置访问权限，智能体会在您的权限范围内工作。因此，如果用户只能访问工时和费用，连接的智能体也会受到同样的限制。
2您可以选择哪些智能体使用 FreeAgent。簿记智能体需要访问权限，帮您预订行程的助理智能体则不一定需要。
3读取银行交易、发票和报表无需批准。分类交易、创建或发送发票、添加费用或账单以及附加文件前都会先征求您的同意，一张确认卡片即可涵盖一批操作。